Dans le contexte d'une croissance à deux chiffres du marché et de la nouvelle législation européenne sur les produits biologiques, d'éminents experts et acheteurs au détail se sont réunis pour discuter de l'avenir du marché des produits biologiques sous la bannière du premier congrès BioFruit. Organisé conjointement par le magazine Eurofresh Distribution et Fruit Attraction en collaboration avec Proexport, l'événement s'est tenu le mercredi 24 octobre, au sein du Hub Bio du salon Fruit Attraction, à Madrid, et a attiré environ 400 personnes.
Les conférenciers, parmi lesquels les meilleurs experts en produits frais biologiques et les principaux détaillants européens d'aliments biologiques (Carrefour, Coop Suisse), ont partagé une analyse de l'état actuel du secteur des fruits et légumes biologiques et des perspectives d'avenir de celui-ci. En ouvrant la session, Raúl Calleja, directeur de Fruit Attraction, a déclaré qu'il était approprié que l'événement fasse ses débuts alors que Fruit Attraction célébrait son 10e anniversaire.
Présentant les grandes lignes de la session à venir, le rédacteur en chef d'Eurofresh Distribution et consultant Pierre Escodo, modérateur du congrès, a déclaré qu'il revenait tout juste du sommet PMA Fresh aux États-Unis, où la consommation biologique présente actuellement une reprise, les dépenses en fruits biologiques ayant augmenté de 20 % par an pour atteindre 1,57 milliard d'euros et celles en légumes, de 6 % pour atteindre 2,71 milliards d'euros en 2017. Il a également cité les données de l'AMI qui montrent que les ventes d'aliments biologiques en Allemagne ont augmenté de 5,9 % à un peu plus de 10 milliards d'euros l'an dernier, dont 5,93 milliards d'euros pour les supermarchés (+8,8 %). M. Escodo a déclaré que le congrès examinerait l'avenir des marchés des fruits et légumes biologiques, en particulier des questions telles que l'impact probable du nouveau règlement de l'UE sur les produits biologiques, les perspectives d'augmentation de la consommation de fruits et légumes biologiques et si d'autres produits à valeur ajoutée, tels que le zéro déchet, pourraient intéresser davantage les consommateurs.
1. Tendances mondiales et impact de la nouvelle réglementation de l'UE sur les produits biologiques
Le nouveau règlement de l'UE sur les produits biologiques
Elena Panichi, chef adjoint de l'unité « Agriculture biologique et développement rural » de la Commission européenne, a parlé de la nouvelle législation européenne sur l'agriculture biologique et l'étiquetage des produits biologiques. Elle a déclaré qu'en 2016, la superficie des terres agricoles biologiques dans l'UE avait atteint 11,9 millions d'hectares (+ 63 % depuis 2007). L'UE est devenue le deuxième plus grand marché biologique du monde après les États-Unis, avec des ventes au détail de produits biologiques atteignant 30,7 milliards d'euros en 2016. Le cadre législatif de l'UE en matière de produits biologiques devrait être réformé parce qu'il a été mis en place alors que le marché biologique n'était qu'un créneau alors qu'aujourd'hui c'est un marché important et vraiment arrivé à maturité, a-t-elle dit.
Après plusieurs années de négociations, le règlement pour un nouveau système a été publié au Journal officiel de l'Union européenne en juin 2018 et sera applicable à partir de janvier 2021. M. Panichi a déclaré que le nouveau système fournit des règles claires et uniformes pour tout le monde. « Nous considérons que cette réforme apporte une valeur ajoutée substantielle au secteur en termes de simplification mais surtout d'harmonisation. En effet, c'est dans l'harmonisation que nous voyons le plus haut niveau de démocratie parce que cela signifie que tous les producteurs seront soumis au même ensemble de règles et que nous créerons des conditions de concurrence équitables non seulement pour les opérateurs en Europe, mais aussi entre les opérateurs en Europe et les autres pays. »
M. Panichi a déclaré que la législation secondaire est en cours d'élaboration. Les travaux portent d'abord sur les règles relatives à la production biologique, l'élaboration des règles de contrôle commencera à la fin de cette année et sera suivie par des règles commerciales plus tard en 2019. Elle a déclaré que la Commission continue de consulter le secteur et qu'elle est ouverte aux contributions des parties prenantes.
FIBL et IFOAM : Demande de produits biologiques dans l'UE et à l'échelle mondiale
Julia Lernoud est Data and Information Manager à l'Institut de recherche en agriculture biologique (FiBL) en Suisse et co-éditrice de « The World of Organic Agriculture. Statistiques et tendances émergentes 2018 », partageait les points saillants de la dernière enquête mondiale sur l'agriculture biologique. Sur demande, les résultats montrent que l'appétit des consommateurs pour les aliments biologiques augmente à l'échelle mondiale, les ventes mondiales atteignant plus de 80 milliards en 2016. Les trois premiers marchés sont les États-Unis (38,9 millions d'euros), l'Allemagne (9,5 millions d'euros) et la France (6,7 millions d'euros), tandis que la plus forte croissance a été enregistrée en Irlande (+21,8%), le Danemark étant le pays où les produits biologiques occupent la première place du marché alimentaire global (9,7%) et la Suisse (274 euros par habitant).
La superficie des terres agricoles biologiques a augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 57,8 millions d'hectares en 2016 et le nombre d'agriculteurs biologiques a augmenté de 12,8 % pour atteindre 2,7 millions. Mais Julia Lernoud a déclaré que la demande de produits biologiques augmente à un rythme plus rapide que la production. « Nous devons nous efforcer de faire entrer plus de gens dans la production si nous voulons approvisionner ce marché », dit-elle. Julia Lernoud a également souligné la nécessité de promouvoir la croissance « saine » du marché et de la production, afin de garantir l'existence de bonnes pratiques.
CAAE : Certification et diversités réglementaires dans un marché mondial
Juan Manuel Sánchez Adame, directeur de la certification au CAAE, un organisme de certification basé à Séville et spécialisé dans les produits biologiques, a présenté les mesures que la Commission européenne pourrait prendre pour promouvoir l'uniformité des critères d'audit, réduire la concurrence déloyale et promouvoir les opportunités commerciales dans ce secteur. Il a également donné un aperçu des avantages et des inconvénients des deux plus grands marchés biologiques du monde, à savoir ceux des États-Unis et de l'Union européenne. Le marché de l'alimentation biologique représentait un chiffre d'affaires de près de 39 milliards d'euros aux Etats-Unis en 2016, suivi par l'Allemagne avec près de 9,5 milliards d'euros, la France avec 6,7 milliards d'euros et la Chine avec 5,9 milliards d'euros (source FiBL/AMI). Juan Sánchez a dit que les États-Unis avaient l'avantage d'être le plus grand marché biologique du monde, où la demande dépasse de loin l'offre et qui est couvert par une norme biologique unique et bien définie. Toutefois, il s'agit également d'un marché influencé par des questions politiques et par certains défis en matière de transport.
Il a déclaré que pour les producteurs européens, l'UE a l'avantage de la proximité. C'est un marché mature avec une demande stable en Europe centrale mais aussi avec des marchés émergents dans des pays comme l'Espagne. Ses défis comprennent une diversité de critères. Juan Sánchez a déclaré que le marché biologique espagnol représente une opportunité et qu'il se classe maintenant au dixième rang mondial pour la consommation. Il a présenté des données montrant que les dépenses pour les produits biologiques ont totalisé 1,68 milliard d'euros en Espagne en 2016, ce qui représente une croissance annuelle de 12,5 % et 144 % sur la décennie précédente. « La consommation de produits biologiques augmente 18 fois plus vite que la consommation de produits non biologiques », dit-il.
2. Panel du commerce de détail : Tendances de la consommation et perspectives de la demande
Kantar Worldpanel UK : Aperçu du marché biologique en Grande-Bretagne
Dans sa présentation, Ed Griffiths, directeur du Strategic Insight chez Kantar Worldpanel, basé à Londres, a partagé son point de vue sur le marché biologique en Grande-Bretagne, où les ventes de fruits et légumes biologiques ont atteint 250 millions de livres l'année dernière, soit une augmentation de 40 % au cours des cinq dernières années. « Les consommateurs et les détaillants du Royaume-Uni ont donc un réel appétit pour les produits biologiques dans leur gamme de produits », a-t-il ajouté. Près des deux tiers (63 %) de la population ont acheté des fruits ou des légumes biologiques en Grande-Bretagne l'an dernier et les achats de produits biologiques tendent à être faits par les ménages britanniques plus petits et plus riches sans enfants. M. Griffiths a dit qu'il y a quelques secteurs où les produits biologiques pourraient faire mieux, « et c'est davantage le reflet du fait qu'il n'y a pas nécessairement la même gamme de produits biologiques à acheter que dans les autres secteurs de la production ». Le consommateur moyen n'achète des produits biologiques que sept fois par année en moyenne, comparativement à 109 fois pour les produits généraux, et achète en moyenne 1 kg à la fois, par rapport à 2,2 kg de produits généraux. De plus, à un prix moyen de 2,43 livres sterling le kilo, les produits biologiques sont vendus environ 40 % plus cher que les fruits et légumes standards, a souligné M. Griffiths.
Ce dernier élément explique pourquoi, après une croissance de 40 % au cours des cinq dernières années, les ventes de fruits et légumes biologiques ont diminué au cours des six derniers mois. Les prix moyens des produits biologiques ont augmenté, de sorte que les gens achètent moins et se tournent vers les produits conventionnels, a-t-il dit. Cependant, Lidl a réalisé une croissance de 50 % dans le secteur des produits organiques, soit une augmentation de 6,3 millions de livres sterling. Pour ce faire, elle a mis pour la première fois des produits biologiques sur ses tablettes et les a offerts à très bas prix, ce qui a eu un écho auprès des consommateurs. M. Griffiths a déclaré que parler des avantages pour la santé offre une autre façon de « récupérer une partie de la croissance ». « Nous savons que les consommateurs paieront plus cher pour leur santé; les fruits et légumes sont probablement l'une des meilleures choses à manger si vous ressentez le besoin d'améliorer un peu votre santé », dit-il.
Carrefour : le bon goût, la diversité et l'origine sont les clés du succès
Eugenio Morales, directeur des fruits et légumes de Socomo (centrale d'achat de produits horticoles du groupe Carrefour) et Carrefour Espagne, a déclaré que le bio n'est pas seulement une tendance pour Carrefour, la multinationale française propose depuis longtemps des produits bio et a appris que, « plus la gamme est large, plus on en vend. Les consommateurs veulent un large éventail de produits », dit-il. Carrefour propose plus de 200 produits biologiques dans le cadre de son offre de produits frais en France et en Espagne. Cette année chez Carrefour, les ventes de fruits et légumes biologiques sont en hausse de 14 % en France et de 23 % en Espagne, et ses parts de marché ont augmenté respectivement de 11 % et 3 %, a-t-il déclaré.
Selon Eugenio Morales, l'origine et la proximité sont essentielles pour les consommateurs de produits biologiques et le goût est également crucial, la consommation doit être agréable. « Si les consommateurs achètent des fruits biologiques et que ce n'est pas bon, ils ne les achèteront plus. Les trois principaux facteurs qui limitent la croissance de la consommation biologique en Espagne sont le prix, le manque d'accès à un large éventail de produits et le manque d'information », a-t-il déclaré. Carrefour Espagne a donc un plan stratégique qu'il appelle la démocratisation de la production biologique, un concept qui comprend un large éventail d'actions visant à promouvoir la consommation biologique, y compris l'augmentation de l'accès à une large gamme de produits biologiques et une signalisation claire en magasin, a-t-il dit.
Coop Suisse sur le marché suisse des fruits et légumes biologiques et durables
Katja Bahrdt, Sustainability et Brand Manager dans le domaine des fruits et légumes et des fleurs coupées de la chaîne de supermarchés suisse Coop, a présenté des chiffres qui montrent que le marché bio suisse est passé de 2,05 milliards de francs en 2013 à 2,7 milliards en 2017. Bien que le marché soit très mature, il a connu une croissance de plus de 8 % au cours de la dernière année. En 2017, 22,3 % des ventes de fruits et légumes au détail étaient d'origine biologique, en hausse par rapport à 16,5 % en 2013. Les parts respectives des ventes totales de produits biologiques en 2017 étaient les pommes de terre à 13,2 %, les fruits à 13,9 %, les laitues à 18,7 % et les légumes à 23,1 % (source : Nielsen).
Katja Bahrdt a déclaré que Coop était un pionnier sur le marché bio suisse et que l'une des clés de son succès dans la vente de produits biologiques a été d'avoir sa propre marque biologique. « C'est très utile d'avoir une marque très forte et bien connue des clients », dit-elle. Cette marque, Naturaplan, a fêté cette année ses 25 ans d'existence et compte aujourd'hui 2500 produits avec un chiffre d'affaires en 2017 d'environ 1,1 milliard de francs, couvrant toute la gamme des produits alimentaires et des boissons, avec un accent sur les produits frais et un pourcentage élevé de la production suisse. Sur ce dernier point, Katja Bahrdt a indiqué qu'il existe également une forte demande des consommateurs suisses pour les produits régionaux, ce qui a conduit à l'introduction de la ligne de produits régionaux « Mini Region » de Coop. Les consommateurs suisses veulent également voir moins de déchets alimentaires, ce qui a conduit à l'introduction de la marque Ünique. La réduction des emballages plastiques dans les fruits et légumes sera l'une des grandes priorités de Coop à l'avenir, a-t-elle dit.
3. Débat sur la demande d'une plus grande « valeur ajoutée » au-delà de l'agriculture biologique
Eosta ajoute de la valeur grâce à la « comptabilité analytique réelle »
Une « Fleur de durabilité » est un outil d'évaluation et de communication utilisé pour ajouter de la valeur chez Eosta, un importateur et distributeur de produits frais biologiques basé aux Pays-Bas. Jeroen Plesman, directeur commercial d'Eosta, a déclaré que les 7 pétales de la fleur représentent l'impact d'un produit sur la société, l'économie, les travailleurs individuels, la biodiversité, le sol, l'eau et le climat. Bien qu'être biologique soit un bon début, Eosta croit en la nécessité de considérer les producteurs d'une manière holistique. La fleur fait partie de son système « trace and tell » Nature and More et est un moyen de communiquer avec les consommateurs sur les coûts et les avantages réels des produits biologiques. C'est sur cette base qu'Eosta a mis en place des campagnes de communication, par exemple dans les supermarchés, afin de faire passer le message que « l'agriculture biologique n'est pas trop chère », en tenant compte de facteurs tels que la réduction de son impact environnemental et l'amélioration de la santé de ses produits. « C'est quelque chose qui n'est pas calculé dans le prix final, c'est pourquoi les produits biologiques sont encore chers, parce que les produits conventionnels sont trop bon marché », a dit Jeroen Plesman.
Le président de Kernel Export prévoit une consolidation de l'offre
José Antonio Cánovas, président de Kernel Export de Murcie et membre du conseil d'administration de Proexport, a souligné l'importance de la confiance entre les producteurs et les détaillants, ou d'autres clients, et a déclaré qu'il était essentiel de maintenir une bonne image et communication dans le secteur biologique. « Nous devons avoir la bonne image. Si nous perdons cela, nous perdrons tout », a-t-il dit. Pour l'avenir, Cánovas prévoit une augmentation continue des coûts de production biologique et une baisse des marges, alors que « les prix baissent mais n'augmentent plus ». Il y aura moins de producteurs à mesure que la consolidation et la spécialisation s'intensifieront et « seuls les cultivateurs très professionnels aux conditions optimales survivront », prédit-il. Le grand défi sera de conserver les consommateurs biologiques existants et d'en attirer de nouveaux, a-t-il dit.
Naturland encourage la communication et la transparence
Steffen Reese, PDG de Naturland, une association d'agriculteurs munichoise qui promeut l'agriculture biologique dans le monde entier, a également souligné l'importance de communiquer avec les consommateurs sur les nombreuses raisons qui font que la production biologique vaut la peine de payer davantage. « Nous devons expliquer qu'un prix plus élevé est mieux pour garder les agriculteurs parce que nous perdons continuellement des agriculteurs et que c'est une catastrophe. » L'engagement de Naturland en faveur d'une agriculture à la fois biologique et équitable repose sur les piliers de la durabilité. « Il s'agit du pilier écologique, du pilier social et du pilier économique, mais nous considérons également que le pilier culturel est très important », a dit Steffen Reese. Afficher un article de journal allemand suggérant la réalité pour les travailleurs d'une ferme biologique espagnole est en contradiction flagrante avec l'image véhiculée par la chaîne de supermarchés biologiques allemande qu'elle fournit, et il a également appelé le secteur biologique à s'assurer qu'il soit prêt pour un examen de plus en plus minutieux par les médias et les consommateurs, et transparent sur ses pratiques. « Nous devrions nous préoccuper de ces questions avant que les médias ne le fassent », a-t-il dit. Si quelque chose tourne mal, l'ensemble du secteur sera lui aussi terni. De même, tôt ou tard, les médias demanderont aux producteurs ce qu'ils font pour mettre en œuvre les 169 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, par exemple.
Le Chili a la possibilité d'accroître ses exportations de bleuets biologiques
Andrés Armstrong, directeur exécutif du Comité chilien des myrtilles, a déclaré que le Chili est maintenant le deuxième plus grand producteur de myrtilles au monde. Environ 25 % de sa superficie est en culture biologique, mais seulement 10 % de ses exportations de myrtilles fraiches sont biologiques. Son marché le plus important est les États-Unis, destination de 64 % de ses exportations de myrtilles fraiches, mais seulement 12 % de ce que le Chili expédie aux États-Unis est biologique, alors que pour l'Europe, les chiffres respectifs sont de 24 % et 5 %. Moins de 1 % de ses myrtilles biologiques sont envoyées en Asie, principalement en Chine.