« Le marché européen du raisin se trouve dans une situation très inhabituelle. Par une combinaison de facteurs, il s'est équilibré de manière négative », déclare Geoff Green, responsable des raisins du groupe Capespan. Il est également responsable de Capespan Global Procurement au Royaume-Uni.
La situation actuelle des premières semaines de cette année s'explique par une tendance à la hausse. Dans les années à venir, ces tendances auront une influence sur le marché du raisin. Geoff mentionne un certain nombre de facteurs qui déterminent la situation du marché. Ils illustrent également les tendances générales.
En premier lieu, il montre du doigt l'autre côté de l'océan. Là-bas, les producteurs américains ont connu une récolte importante, bonne et tardive. « Les producteurs ont également allongé leur marché local jusqu'en janvier », explique Geoff. Il en a résulté une baisse de la demande de raisins importés.
En Europe aussi, la saison s'allonge. « L'Europe est surtout saturée au niveau de prix dont les producteurs ont besoin. La possibilité d'allonger la saison a un impact énorme. Cela permet à des pays comme les États-Unis, l'Espagne et l'Italie de rester plus longtemps sur le marché. Cela réduit le besoin d'importations. »
L'Europe et l'Asie constituent un filet de sécurité
Cette baisse de la demande en provenance des États-Unis touche les exportateurs du Pérou et du Chili. C'est ici que vous trouvez le deuxième facteur. Les exportateurs de raisin chiliens ont commencé la saison tôt. L'offre en provenance du Pérou s'est également rétablie. Cependant, les deux pays ont été confrontés à un marché entièrement américain.
Le Pérou a fait état d'une récolte de raisins sans pépin beaucoup plus importante. Les exportateurs ne pouvaient toutefois pas vendre ces gros volumes aux États-Unis. L'Europe et l'Asie ont constitué un filet de sécurité pour ces grandes quantités. « Les deux pays ont dû exporter plus de raisins vers l'Asie. Cependant, contrairement au Pérou, le Chili n'a pas expédié ses premiers raisins vers l'Europe ces dernières années », poursuit Geoff. Selon les rapports, le Pérou a exporté deux fois plus de raisins en Europe cette année qu'en janvier de l'année précédente.
Le potentiel d'exportation s'est également redressé dans le pays voisin du Brésil. Cela s'explique en partie par le fait que le Real brésilien a été plus faible que les années précédentes. Cependant, la récolte s'est également améliorée, grâce à de nouvelles variétés. Le marché des devises est le troisième facteur qui a déterminé le marché du raisin. Le taux de change détermine si les marchés d'exportation sont attrayants ou non.
C'est en partie la raison pour laquelle le Royaume-Uni est actuellement un marché peu attractif. Le marché britannique était autrefois considéré comme un important marché de vente pour tous les pays de production. Les Britanniques perdent cependant cette position. En raison de l'essor des magasins discount, le prix devient de plus en plus important sur le marché britannique.
« C'est un marché de lutte contre les prix. Les prix qui étaient payés auparavant étaient pour des raisins de qualité supérieure, et l'amélioration de la qualité des raisins appartient au passé », poursuit Geoff. « Pourtant, le marché britannique reste le marché du raisin le plus développé. C'est en termes de variété d'emballages, de couleurs, d'approvisionnement biologique et de variétés spéciales. Enfin, le marché britannique est relativement limité en termes de potentiel. Cela crée rapidement un excédent. »
Ces excédents sont acheminés vers le continent européen. Ce continent n'est cependant pas en tête de la liste des marchés d'exportation souhaitables. D'une part, cela est dû au taux de change. L'euro est faible contre le dollar. Cela signifie que la plupart des exportateurs donnent la préférence aux marchés en dollars. D'autre part, le marché européen est un marché d'approvisionnement.
« La demande est déterminée par les conditions météorologiques et la disponibilité d'autres fruits. Cependant, d'année en année, ce sont les volumes qui déterminent les prix. » Ajoutez à cela l'allongement des saisons que les pays du sud de l'Europe mettent en œuvre. Cela diminue l'attractivité du marché européen.
Fin de l'expansion ?
En dernier lieu, la Namibie et l'Afrique du Sud sont également arrivées sur le marché. Ces pays ont commencé leur saison une semaine ou deux plus tard que d'habitude cette année. Les volumes de certaines variétés dans ces pays d'Afrique australe sont également légèrement inférieurs aux prévisions.
Malgré le début tardif de la saison en Afrique australe, l'Europe n'était pas préparée aux volumes envoyés de Namibie et d'Afrique du Sud. Dans la région de l'Hex River, au Cap-Occidental, en Afrique du Sud, la culture du raisin s'est développée rapidement ces dernières années. La récolte s'annonce également très bonne et beaucoup plus importante que l'an dernier.
Au cours des deux à cinq dernières années, la production au Pérou et en Afrique du Sud a considérablement augmenté. « Grâce à la situation actuelle du marché mondial, tout le monde devra y réfléchir à deux fois avant de se développer », poursuit-il. « Les producteurs du monde entier doivent tenir compte de l'impact des rendements des nouvelles variétés sur les volumes, la demande mondiale et les coûts. »
Le marché intérieur est essentiel
« Un marché intérieur solide est important pour les viticulteurs de tous les pays. Les producteurs doivent se demander d'où vient l'augmentation du marché mondial. De cette façon, ils doivent contrôler l'expansion », dit Geoff. « En exportant plus de raisins vers les marchés établis, on ne fait qu'exercer une pression sur les prix. Cela rend la culture du raisin moins rentable. »
L'Inde est l'un des pays où l'expansion est possible grâce à la croissance du marché intérieur. « L'Inde décide de ses exportations en fonction du prix sur le marché intérieur et de la demande mondiale. » D'autres pays qui peuvent compter sur un vaste marché intérieur continuent également d'investir dans l'expansion de leur culture. La Chine est le plus grand producteur. Mais la Turquie est aussi l'un des plus grands producteurs de raisin. « Leur croissance est soutenue par l'augmentation de la demande intérieure et régionale », ajoute Geoff.
Producteurs en difficulté
Certains producteurs éprouvent des difficultés à cause d'un marché international décevant. Ils ne peuvent pas non plus se rabattre sur leur marché intérieur. Ces producteurs choisissent souvent de fournir l'industrie. Le Chili, l'Afrique du Sud et le Pérou sont trois pays qui ne peuvent pas se rabattre sur leurs marchés intérieurs. « Les raisins secs sont surtout la voie que les producteurs empruntent lorsque les exportations vont mal », dit-il.
Un pays qui est rapidement pris en compte lorsqu'il s'agit de débouchés à l'exportation est la Chine. Ces derniers temps, ce marché s'est également développé pour les exportateurs de raisins. La culture dans ce pays ne s'est cependant pas arrêtée. Elle devient également un pays exportateur. Environ 300 000 tonnes de raisins sont exportées de Chine chaque année.
« Les possibilités d'augmenter les importations à l'avenir pour l'Asie sont très importantes. Cependant, de nombreux marchés asiatiques ne sont pas ouverts à certains des plus grands producteurs de raisin », poursuit Geoff. L'Égypte, l'Inde et l'Afrique du Sud ont un accès limité à ces marchés asiatiques. Le Chili, le Pérou et les États-Unis ont un accès complet. Cependant, les délais de transport à partir de ces pays sont très longs.
Culture subtropicale du raisin
Globalement, il y a, en particulier, beaucoup de variétés moyennes et tardives disponibles, dit Geoff. En comparaison, il y a beaucoup moins de raisins précoces disponibles. C'est particulièrement vrai pour les raisins rouges sans pépins. « Nous avons remarqué une croissance de la culture dans les régions que l'on pourrait qualifier de tropicales ou subtropicales. Ces régions se trouvent au Brésil, au Pérou et en Inde », dit-il.
« Cela signifie que vous pouvez récolter une variété quand vous le souhaitez, à l'exception de la saison des pluies. Cela a le potentiel de combler toutes les lacunes du marché. L'Inde a de bonnes chances d'accroître sa production. Cela est dû aux faibles coûts de production dans ce pays. Elle est aussi proche de marchés importants. »
La saison indienne s'est terminée au début de l'année 208. En général, cela conduit à de bons résultats. Le pays s'attend à une très grosse récolte cette année. « Ce volume est le fruit d'une saison prolongée sur le marché. Il devrait durer jusqu'en avril », s'attend Geoff.
L'Egypte a eu un hiver froid. « Cela signifie probablement un départ plus tardif que l'an dernier. Ensuite, les exportations ont commencé beaucoup plus tôt que d'habitude. Chaque pays producteur est confronté à des défis différents », conclut Geoff.
Pour plus d'informations :
Capespan
Geoff Green
Geoff.Green@capespan.co.uk
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