Le Groupe Orsero acquiert le groupe Fruttica, spécialisé dans la distribution de fruits et légumes en France

Orsero S.p.A. (ORS:MI), société-mère du groupe du même nom, cotée en bourse à l'AIM italienne et figurant parmi les leaders du sud de l'Europe pour l'importation et la distribution de fruits et légumes frais, annonce la signature d'un contrat d'acquisition du Groupe Fruttica, spécialisé dans l'importation et la distribution de fruits et légumes en gros, principalement à destination de la France, avec une offre composée de raisin produit en Italie (environ 50 % du volume), de melons, poires et produits maraîchers.

Raffaella Orsero, CEO du Groupe, a déclaré : « Cette opération s'inscrit dans le processus stratégique mis en place par le groupe Orsero qui vise à orienter et développer ses activités de distribution en Europe, avec l'objectif de renforcer son implantation géographique, la diversification de son approvisionnement et sa gamme de produits commercialisés. Les sociétés rachetées, spécialisées dans la distribution de produits italiens en France, permettront d'obtenir une meilleure répartition des revenus venant de France, en dynamisant les catégories de marchandises avec un très bon potentiel de développement sur ce marché et en contribuant à l'intégration de la filière de production agricole italienne au sein du Groupe. »

Sébastien Postifferi, Président de Postifruits, a ajouté : « L'entrée de Fruttica au sein du groupe Orsero ouvre de nouvelles perspectives de développement et de synergie en France. Je suis convaincu que la société Fruttica pourra exploiter tout son potentiel grâce à la force de distribution d'AZ France. Je suis également très satisfait de continuer à travailler pour l'expansion de Fruttica et, à partir de demain, du Groupe Orsero. »

Description de l'opération d'acquisition du groupe Fruttica 
Orsero a signé en ce jour avec Sébastien Postifferi un contrat (le « Contrat ») définissant les conditions générales de l'acquisition, par le groupe Orsero ou par sa filiale française AZ France S.A., de l'intégralité du capital social de Postifruits S.a.s. (« Postifruits »), société propriétaire à 100 % de Fruttica S.a.s., qui sera également, d'ici la conclusion de la présente acquisition, propriétaire à 100 % de GP Frutta S.r.l. (« GP Frutta ») (conjointement, le « Groupe Fruttica »).

Le présent Contrat prévoit de finaliser l'acquisition d'ici le mois de mai 2019, à l'issue des vérifications comptables, fiscales et juridiques requises et après obtention des autorisations nécessaires, avec la signature et l'exécution du contrat définitif d'acquisition qui contiendra notamment les déclarations et garanties liées, nécessaires pour ce type d'opération.

Le montant de l'achat correspondant à 100 % des actions du Groupe Fruttica a été fixé à 10 millions d'euros, soit quatre fois l'EBITDA du Groupe Fruttica pour l'année 2018. Ce montant sera versé à 80 % au
moment de la signature du contrat définitif d'acquisition, tandis que les 20 % restant seront réglés en deux versements d'un montant égal, à une échéance de 12 et 24 mois après ladite date. Un complément de prix a également été prévu, d'un montant total de 0,4 million d'euros, dont le versement est soumis à l'atteinte d'objectifs spécifiques en 2020 et en 2021.

Le Groupe Fruttica ne compte aucune dette et détient un volume de liquidités important, découlant des bénéfices de l'activité, qui sera distribué à l'Actionnaire vendeur sous forme de dividendes avant l'exécution du contrat.

Le Contrat prévoit également de conserver les dirigeants clés du Groupe Fruttica, afin d'assurer une continuité dans la gestion des sociétés acquises et de contribuer à l'organisation commerciale d'Orsero en France.

Cette opération sera financée grâce aux ressources financières propres du Groupe Orsero.

Description des sociétés cibles
Le Groupe Fruttica est spécialisé dans l'importation et la distribution en gros de fruits et légumes, principalement du raisin produit en Italie à destination de la France (environ 50 % du volume), des melons, des poires et des produits maraîchers.

Postifruits est basée à Cavaillon, en Provence, où le groupe Orsero possède déjà une plateforme logistique, avec un entrepôt d'environ 1 450 m2, dont 150m2 de chambres frigorifiques. Fruttica, principale société en activité du Groupe, également basée à Cavaillon, distribue plus de 20 000 tonnes de fruits et légumes par an, principalement à destination de la grande distribution.

Le Groupe comprend également la filiale GP Frutta, basée à Agrigento, en Sicile, spécialisée dans l'approvisionnement de fruits produits en Sicile et dans les Pouilles à destination du marché français.

Le chiffre d'affaires total du groupe Fruttica pour l'année 2018 s'élève à environ 24 millions d'euros, pour un EBITDA d'environ 2,5 millions d'euros.

Pour plus d'informations :
Edoardo Dupanloup
Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milan, Italie
investor.relations@orserogroup.it
www.orserogroup.it 


Date de publication :



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