Greenyard obtient un investissement de 50 millions d'euros

Avant la clôture de l’exercice (mars 2021), comme annoncé précédemment, Greenyard a reçu le soutien et l'engagement de son consortium de banques et une garantie du fonds d'investissement Gigarant du gouvernement flamand pour le refinancement de sa dette en cours, ainsi qu'un engagement de capital de deux investisseurs privés.

Le nouvel accord de financement de 467,5 millions d'euros est pour une durée de trois ans, avec une option d'extension d'un an, aux conditions standard du marché, ce qui se traduit par une structure de financement stable pour les années à venir.

Le nouveau financement couvre le refinancement de la dette bancaire actuelle, ainsi que le remboursement de l'obligation convertible de 125 millions d'euros. Cette dernière sera remboursée en décembre 2021 par tirage sur une ligne dédiée de 125 M€, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives habituelles.

En outre, Alychlo NV (une société d'investissement contrôlée par M. Marc Coucke), ainsi que l'actionnaire existant, M. Joris Ide, se sont engagés à participer à une augmentation de capital réservée de 50 millions d'euros.

Le nouveau financement bancaire, combiné à l'apport en capital, fournit une base stable pour la réalisation des ambitions à long terme indiquées dans l'annonce de Greenyard du 25 février.

En outre, la nouvelle structure du capital se traduit par un ratio dette nette/EBITDA ajusté d'environ 3,0x (pré-IFRS 16) d'ici la fin de l'exercice (mars 2021), alors que les prévisions antérieures étaient de 3,5x.

M. Marc Coucke deviendra membre du conseil d'administration.

Pour plus d’informations :
Dennis Duinslaeger
Relations investisseurs
Tél. : +32 15 32 42 49
dennis.duinslaeger@greenyard.group 


Date de publication:



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