Omer-Decugis & Cie, Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 1er juin 2021, le Prospectus sous le numéro 21-193, composé du Document d’enregistrement, approuvé le 21 mai 2021 sous le numéro I.21-022, d’une Note d’opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’opération).
Vincent Omer-Decugis, Président-Directeur général d’Omer-Decugis & Cie, déclare : « C‘est avec enthousiasme et ambitions que nous lançons aujourd’hui notre introduction en Bourse, une nouvelle étape historique dans la vie de notre Groupe.
Sur un marché porteur, tiré par les nouvelles tendances de consommation qui privilégient une alimentation plus diversifiée, saine et responsable, nous sommes engagés avec succès dans une dynamique forte de croissance, avec un doublement de notre chiffre d’affaires sur les 6 dernières années. Nous allons accélérer encore cette tendance grâce aux fonds levés lors de l’Introduction en Bourse, tout en restant fortement engagés au service d’une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes.
Sur la photo : Vincent Omer-Decugis
La réussite de notre Groupe repose sur le développement d’une expertise et d’un savoir-faire intégrés à toutes les étapes de la chaîne de valeur, de la production en association avec des producteurs locaux, à la distribution. Depuis 2020, nous disposons de la plus grande mûrisserie de France, un outil unique et moderne qui va accompagner notre croissance des prochaines années.
Tous les feux sont au vert pour continuer à gagner des parts de marché sur tous les segments, pour étendre nos implantations et continuer à fédérer un secteur encore atomisé et résilient. C’est à cette ambition que nous souhaitons vous associer pour faire, ensemble, d’Omer-Decugis & Cie un des leaders européens du secteur. »
Omer-Decugis & Cie, une histoire familiale autour des fruits et légumes débutée en 1850
Fondé en 1850, Omer-Decugis & Cie est un groupe familial international spécialisé dans les fruits et légumes frais, principalement exotiques. En croissance ininterrompue depuis plus de 10 ans, Omer-Decugis & Cie surperforme régulièrement le marché des fruits et légumes, en augmentation régulière en France (+5 % en 2020[1]) tiré par la végétalisation croissante de l’assiette en France et en Europe. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe a ainsi doublé entre 2014 et 2020.
Le Groupe propose plus de 1 000 références dont les principales sont commercialisées dans ses propres marques reconnues de ses clients (Dibra, Selvatica, Terrasol, le Marché…) ou en marques de distributeur (MDD). En 2020, le Groupe a livré plus de 102 000 tonnes de fruits et légumes frais réparties à 76,5 % en France et 23,5 % dans le reste de l’Europe[2].
Omer-Decugis & Cie couvre au sein de sa gamme 91 % de l’offre de fruits et légumes exotiques consommés en
Europe et dispose de positions fortes sur le segment stratégique « BAMA » (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) :
- N°1 européen[3] sur les mangues d’Afrique et sur l’ananas d’Équateur
- N°3 français5 sur les bananes.
[1] Source : Interfel volumes achetés Fruits & Légumes frais en France
[2] Selon la destination finale des produits
[3] Estimation Société en termes de capacités de traitement
L’avantage compétitif d’une chaîne de valeur totalement maîtrisée
Omer-Decugis & Cie contrôle toute la chaîne de valeur grâce à un management de la qualité robuste et un savoir-faire historique en planification et gestion logistique à l’international. Associé en production dans ses principales zones d’approvisionnement (Amérique Latine et Afrique), le Groupe intègre les activités d’importation, de mûrissage, de conditionnement ainsi que la distribution BtoB.
Omer-Decugis & Cie a acquis une expertise reconnue dans un métier clé, le mûrissage, ce qui lui permet de garantir des fruits à la maturité optimale et adaptés à chaque contexte de marché (grande distribution, fraîche découpe…). Avec l'ouverture en septembre 2020 de sa nouvelle plateforme de 12 000 m2 dédiée au mûrissage et au conditionnement, le Groupe dispose du plus important site de mûrissage en France, fruit d'un investissement du Groupe de près de 11 M€.
Omer-Decugis & Cie dispose de deux filiales complémentaires de distribution présentes sur tous les segments de marché. SIIM (Société Internationale d’Importation), opère depuis le siège social du Groupe à Rungis pour les clients français et en Espagne pour la gestion des grands comptes européens, et représente 72 % du chiffre d’affaires. Bratigny, grossiste historique et leader du Marché de Rungis, représentant 28% du chiffre d’affaires 2019/20, adresse les circuits de distribution spécialisés de Paris et l’Île-de-France.
Le Groupe étend régulièrement son nombre de références chez chaque client, avec encore un fort potentiel de développement chez chaque client pour soutenir sa croissance organique lors des prochaines années. Ce positionnement diversifié permet à Omer-Decugis & Cie de capitaliser sur la progression du marché et d'être faiblement exposé aux aléas conjoncturels de chaque segment.
Une démarche RSE mature, au cœur du modèle de développement du Groupe et jugée « Exemplaire » par l'analyse extra-financière
Acteur engagé pour le développement d’une offre alimentaire diversifiée et de qualité à travers le monde dans le respect des normes sociales et environnementales les plus exigeantes, Omer-Decugis & Cie a obtenu, en avril 2021, une notation extra-financière de 81/100 pour sa démarche RSE (Responsabilité sociétale d’entreprise) correspondant à un niveau de performance « Exemplaire », attribuée par EthiFinance.
Objectifs 2025 : doubler de nouveau de taille avec un chiffre d’affaires consolidé de 230 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 5 %
Sur l’exercice 2019/20, le cap des 100 000 tonnes de fruits et légumes frais commercialisés a été franchi. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 119,7 M€ en progression de +6,6 % par rapport à 20197, démontrant la résilience du Groupe pendant la crise sanitaire.
La dynamique commerciale du Groupe s’est accélérée au 1er semestre de l’exercice 2020/21 avec une croissance de +11,3 %, couplée à une forte amélioration de la rentabilité sous l'effet des gains de productivité issus des nouvelles capacités et une gestion rigoureuse des coûts.
Fort de son savoir-faire et de ses nouvelles capacités, Omer-Decugis & Cie entend réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et poursuivre son développement avec un objectif de chiffre d’affaires consolidé de 230 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 5 % à horizon 2025.
Euronext Growth®pour soutenir la stratégie offensive afin de doubler de nouveau de taille en 5 ans
L’introduction en Bourse d’Omer-Decugis & Cie vise à doter le Groupe de moyens financiers nécessaires pour accompagner ses ambitions de croissance 2025.
Le produit net de l'Offre dans le cadre de cette opération (13,6 M€ sur la base du prix médian de la fourchette de prix indicative et en cas de réalisation de l’Offre à 100 % hors exercice de la clause d’extension) permettra à Omer-Decugis & Cie de poursuivre les objectifs suivants :
- Augmenter les capacités d’approvisionnement (environ 60% des fonds levés) par des prises de participation minoritaires et/ou des apports de financement chez les producteurs-associés. L’objectif est de porter à 50% la part des approvisionnements provenant des producteurs-associés à horizon 2025 ;
- Implanter une plateforme de mûrissage au Marché d’Intérêt National (MIN) de Châteaurenard (environ 29 % des fonds levés) dotée d’une capacité de mûrissage de 40 000 t/an pour adresser le sud de la France ;
- Augmenter les capacités de vente à Rungis et s’implanter dans d’autres MIN régionaux (environ 11% des fonds levés) via l’acquisition de surfaces commerciales existantes ou des opérations de croissance externe.
Pour plus d'informations :
www.omerdecugis-bourse.com