Marché mondial : la mandarine

Les conditions du marché mondial de la mandarine dépendent beaucoup de l'endroit où l'on se trouve actuellement. Certains pays producteurs ont eu plus de chance que d'autres : l'Australie s'attend à une bonne récolte, tandis que l'Amérique du Nord, l'Italie et l'Espagne subissent les effets négatifs du mauvais temps pendant la saison de croissance. Bien que les ventes soient généralement assez positives dans l'ensemble (sauf en Allemagne, où l'intérêt semble faire défaut pour le moment), la menace d'un surplus de fruits en cas de fermeture du marché russe suite à l'invasion de l'Ukraine plane sur le marché mondial.

Pays-Bas : bonnes ventes de Nadorcott et Tango avec feuille
Un importateur néerlandais indique que bon nombre d'agrumes sont envoyés d'Espagne vers les Pays-Bas. « Avec les mandarines, c'est surtout la Nadorcott et la Tango avec feuille qui sont à l'ordre du jour. Ces ventes se déroulent plutôt bien. Les prix tournent autour de 10 euros pour les petits calibres et de 12,50-13 euros pour les grands calibres. Par ailleurs, la situation en Ukraine et en Russie a eu des conséquences sur les importations. On constate que tout le monde est un peu réticent à charger. La tendance générale du marché est beaucoup plus calme que la normale. »

Allemagne : baisse de la demande de mandarines alors que la météo s'améliore
La campagne s'est terminée lentement. Les températures printanières ont entraîné un fléchissement sensible de la demande. La situation de l'offre est également devenue plus limitée : les importations turques ont disparu de l'assortiment. Seules quelques clémentines italiennes et espagnoles étaient encore disponibles. Les mandarines proviennent principalement d'Espagne, d'Israël, de Turquie, du Maroc et d'Italie. Leur disponibilité est également devenue de plus en plus limitée. Les négociants ont souvent été contraints de réduire leurs demandes antérieures. C'était le seul moyen d'obtenir un écoulement dans les délais. La qualité des offres n'a pas nécessairement joué un rôle : même les lots intéressants n'ont pas toujours été épargnés par les rabais. Toutefois, des évaluations constantes ont également été enregistrées à certains endroits.

A partir de janvier, les Orri israéliennes seront davantage proposées. « Les Orri ont le vent en poupe depuis plusieurs années et déplacent plus de volume chaque année, même si la demande actuelle est plutôt gérable », souligne un grossiste.

France : les mandarines en hausse, mais toujours éclipsées par la popularité des clémentines
Les producteurs français d'agrumes ont souffert cette saison d'un mauvais temps qui a entravé la production, entraînant une hausse des prix due à la baisse de l'offre. Cette situation a entraîné une baisse de la consommation, les consommateurs étant découragés par les prix élevés. Ce fut moins le cas pour les mandarines, qui ont gagné des parts de marché sur la clémentine, un fruit habituellement populaire. L'agroécologie étant de plus en plus appréciée par les consommateurs français, il en va de même pour la mandarine, qui s'inscrit bien dans ce contexte.

Italie : une saison de mandarine positive malgré quelques soucis de production
Les mandarines et les clémentines font certainement partie des fruits préférés des familles italiennes, comme le montrent les dernières statistiques : plus de 18,5 millions de familles en ont acheté en 2021, soit 71,1 % de la totalité. Contrairement à d'autres catégories, cependant, les mandarines et les clémentines n'ont pas connu un fort développement durant les années de la pandémie. Malgré cela, la fréquence des achats a repris, pour atteindre en moyenne 7,6 fois par an. En moyenne, une famille italienne achetant des mandarines dépense 2,53 € par achat, avec une quantité de près de 1,5 kg. Le produit biologique est acheté par plus de 4,2 millions de familles, bien qu'il n'ait pas montré une tendance particulièrement positive au cours des deux dernières années.

La saison 2022 de la mandarine Tang Gold moyenne-tardive en Basilicate, Calabre et Pouilles a très bien démarré, avant que la situation conflictuelle en Europe de l'Est ne ralentisse la consommation. En effet, dans un contexte d'incertitude commerciale, les produits premium ont tendance à souffrir davantage que les produits traditionnels, non pas tant en termes de prix qu'en termes de fréquence d'achat. Pourtant, les commandes ne manquent pas, mais on ne retrouve pas le buzz classique typique de cette période. En tout cas, le produit ne se déprécie pas. Les cotations sont conformes à celles de l'année dernière, voire légèrement supérieures. Dans les champs, on ne constate pas de baisse de quantité pour cette variété. Le temps a été favorable, tant en termes de précipitations que de températures.

En Sicile, la saison de la mandarine s'est terminée depuis un certain temps, à l'exception de la variété tardive de Ciaculli. « Par rapport à 2021, le rendement de la production de cette année est inférieur de 30 % dans certaines zones, tandis que dans d'autres, le pourcentage a atteint 40-50 %. Cela va entraîner une fin anticipée de la campagne. Nous allons continuer pendant encore une dizaine de jours. La saison a montré de nombreux aspects positifs, surtout en termes de qualité », rapporte le Consortium, « Nous clôturons une nouvelle campagne positive, après vingt ans d'activité. Cependant, les coûts fixes de production ont augmenté de façon spectaculaire et, avec la guerre en Ukraine, la situation est devenue encore plus exaspérante. Nous avons absorbé toutes ces augmentations, mais jusqu'à présent, personne ne nous a versé un centime. »

« La chaleur intense de l'été dernier, ainsi que les inondations et le gel, ont certainement conduit à une production qui s'est caractérisée par des rendements et des tailles inférieurs aux normes de la production sicilienne », ajoute un producteur d'agrumes de la plaine de Catane. « De plus, les récoltes sont sur le point de se terminer en ces jours au lieu d'avril pour le produit tardif, avec un impact négatif sur les budgets des entreprises. Les prix ont atteint des cotations supérieures à la moyenne de l'année précédente avec 0,80 euro/kg pour les mandarines. Il s'agit évidemment du produit haut de gamme, c'est-à-dire de bonne qualité et de bon calibre, même s'il n'y en avait pas beaucoup. L'augmentation du revenu a toutefois été annulée par les importants dégâts causés aux plantations d'agrumes par les différents épisodes climatiques et par l'augmentation du coût de tout ce qui est nécessaire à la culture, des engrais aux matériaux, à l'énergie jusqu'au carburant. »

Le bio est également populaire sur les clémentines et les mandarines. La plus grande entreprise biologique d'Italie affirme que 25 % de ses mandarines et clémentines biologiques sont exportées à l'étranger. La Suisse, l'Allemagne, la France, la Suède et l'Autriche sont les principaux pays exportateurs. L'année 2021 a été caractérisée par une baisse de 10 % de la production, mais par des prix meilleurs que l'année précédente.

Espagne : une récolte record de petits calibres entraîne des problèmes pour la campagne
La deuxième phase de la campagne espagnole de clémentines et de mandarines s'achève sur des résultats insatisfaisants. Précédée par Clemenules et Clemenvilla, pour lesquelles les prix étaient bons en raison de la faible disponibilité en raison des ravageurs, la deuxième phase de la campagne a été dominée par les variétés protégées de référence telles que Nadorcott, Tango, Orri, suivies des Murcott. Ces variétés ont eu les plus gros rendements historiques enregistrés en Espagne cette année fait principalement de petits calibres.

« Les rendements de Tango et Nadorcott ont été particulièrement élevés cette année, avec une prédominance des petits calibres 4 et 5", explique un producteur et exportateur de Valence. Parallèlement, la concurrence du Maroc a été féroce. Ce pays a inondé les marchés de fruits à bas prix vers la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. "Même en Allemagne, où les mandarines espagnoles ont toujours dominé, la situation a été des plus difficiles. »

En fait, les gros volumes de Tango et de Nadorcott ont fait que les prix de vente ont commencé entre 15 et 20 cents plus bas que la saison dernière, même si les coûts de production et de logistique ont augmenté, réduisant les marges bénéficiaires. A l'exception des mandarines de grande taille, dont les prix ont été positifs, les prix des mandarines de moyenne et petite taille sont restés très inférieurs (-25 %) aux prix moyens des 5 dernières années. Les ventes ont gardé un rythme très lent en raison d'une faible demande pendant toute cette deuxième partie de la saison.

Afrique du Sud : la menace de fermeture du marché russe pèse sur la saison 
La saison des mandarines n'a pas encore commencé en Afrique du Sud. Elle devrait débuter dans un peu plus d'un mois avec les variétés de mandarines précoces qui mûrissent avec quelques semaines d'avance sur les Tango et Nadorcott .

L'augmentation considérable des taux de fret va avoir un impact sur les exportations de mandarines, tout comme l'éventuelle fermeture du marché russe (très probable selon certains professionnels du secteur), qui absorbe environ 70 % des mandarines sud-africaines de classe 2 et de classe 1 de qualité inférieure.

Une plus grande quantité de mandarines que d'habitude pourrait être commercialisée localement, mais comme il s'agit d'un produit très cher à produire, la vente sur le marché domestique n'est pas vraiment une option. Les exportateurs vont devoir chercher un autre marché pour les gros volumes qui auraient été envoyés en Russie. « Nous pourrions être amenés à envoyer ces fruits en jus pour ne pas détruire complètement le marché de la mandarine. »

« La récolte s'annonce vraiment bonne pour tout le monde », déclare un responsable de centre de conditionnement. « Nous sommes juste vraiment inquiets pour les prix. Nous avons eu une année horrible l'année dernière avec les pillages [les troubles civils de juillet 2021], l'offre excédentaire et les coûts de transport qui ont explosé. »

« Au moins, les producteurs d'agrumes sont cette année prévenus des troubles, contrairement à l'année dernière », fait remarquer un exportateur.

De nombreuses zones de production de mandarines dans le Limpopo et le Mpumalanga ont connu la grêle au cours de l'été dernier, mais les mandarines sont pour la plupart sous filet.

Amérique du Nord : la saison de la mandarine californienne risque de se terminer prématurément
« L'offre de mandarines a été extrêmement faible sur l'arrière de la transaction. Les Tangos et les Murcotts sont faibles et la récolte semble s'alléger. Nous avons des fruits qui tombent et une qualité médiocre. Les deux sont donc encore plus faibles que prévu », explique un expéditeur. La récolte plus légère est en grande partie due à la vague de chaleur de l'été dernier. « L'année dernière, une grande partie des fruits sont restés sur les arbres plus longtemps au cours de la saison de floraison, compromettant ainsi la nouvelle récolte. »

L'expéditeur traite neuf variétés différentes de mandarines. Il en est à ses trois dernières variétés après avoir tout juste fini la variété Pixie. « Nous avons encore des Tangos, des Murcotts et des Gold Nuggets. Ces dernières pourraient durer un peu plus longtemps. Elles ont perdu un peu de leur popularité sur le marché en raison de la fragilité de leur écorce, mais nous sommes toujours un acteur important dans le domaine des Gold Nuggets », dit-il.

Quant à la taille des fruits, elle est très variable, avec des quantités spectaculaires de petits fruits trop petits, et maintenant des fruits plus gros qui arrivent. « Certains sont donc sortis de la fourchette de taille maximale, qui est la série 20 pour entrer dans la série 18. Vous ne voulez pas voir beaucoup de 10 et 15 par sac de 5 livres », dit-il.

Tout cela signifie que la campagne se terminera probablement tôt, vers le 5 mai, après un début légèrement plus précoce à la mi-janvier. L'année dernière, les fruits étaient disponibles jusqu'en juillet.

Outre les fruits californiens, on trouve des fruits marocains sur la côte ouest et des mandarines Orri israéliennes sur la côte est. « Et je ne serais pas surpris qu'il y ait des fruits espagnols sur la côte Est du Canada », dit-il. « Certains conditionneurs et vendeurs n'ont pas un bon ancrage de volume ici dans la Central Valley de Californie, ils comptent donc sur ces importations dans le cadre de leurs programmes. Ces fruits sont assez bons et très compétitifs. Surtout avec les coûts de transport par camion de l'Ouest vers la côte Est. Il faut compter 8 500 à 10 000 dollars pour un camion. »

La demande, quant à elle, n'a pas été très forte pour les mandarines. « Les prix et le fret sont élevés. Il est difficile de trouver des camions », explique-t-il. Les prix contractuels, qui ont été fixés au cours de la première semaine de février, sont supérieurs de 20 % à ceux de l'année dernière, tandis que les prix du marché au comptant sont supérieurs de 15 à 20 %.

Si les prix ne devraient pas augmenter, ce n'est pas le cas du coût des intrants. « Nous venons d'apprendre que les prix du plastique vont augmenter de 30 %. Le carton ondulé augmente à nouveau - il a augmenté au début de la saison - et le fret augmente. Les gens ont moins d'argent à dépenser à la maison parce qu'ils paient plus cher pour le carburant. Nous avons d'autres défis à relever, mais l'avenir semble encore prometteur pour le marché des mandarins », déclare l'expéditeur.

Australie : la mandarine australienne s'annonce forte
La saison des mandarines australiennes devrait commencer dans les semaines à venir, les mandarines du Queensland étant les premières à monter au créneau. Les volumes dans toute la catégorie devraient être assez forts, bien que certains fruits pourraient être marqués en raison de conditions climatiques défavorables au printemps et au début de l'été. En ce qui concerne les exportations, un représentant de l'industrie a déclaré que la production d'agrumes des États-Unis pourrait être un peu faible cette année. Les producteurs australiens pourraient ainsi trouver des marchés vides en Asie et dans d'autres régions, s'ils parviennent à y acheminer leurs fruits compte tenu des problèmes actuels de fret maritime. Comme la plupart des industries dans le monde, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait également avoir un effet sur les agrumes australiens, que ce soit par le biais du commerce direct ou par celui de l'augmentation du nombre de fruits sur le marché international. Par ailleurs, les défis nationaux tels que la pénurie de main-d'œuvre continuent de poser des problèmes aux producteurs.

La forte récolte d'agrumes de cette année sera la bienvenue après de légers déclins en volume et en valeur conformément aux statistiques. Pour l'année se terminant en juin 2021, 163 499 tonnes de mandarines ont été produites en Australie (en baisse de 5 %) pour une valeur de 341,9 millions de dollars (en baisse de 4 %), après des augmentations de 10 et 20 % respectivement les années précédentes. Les exportations ont également diminué de 23 % en volume (à 59 563 tonnes) et en valeur (à 143,8 millions de dollars), le marché le plus important étant la Chine, qui a absorbé 23 % des exportations australiennes de mandarines. Le Queensland a été le premier État producteur avec 32 991 tonnes.

La semaine prochaine : aperçu mondial du melon et de la pastèque.


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