Marché mondial : le maïs doux

Alors que l'hémisphère nord se prépare à un temps plus chaud, de nombreux pays de ce côté du globe voient la demande augmenter pour une friandise estivale : le maïs doux. Les prix de cette culture sont en hausse sur la plupart des marchés, non seulement en raison de l'augmentation de la demande, mais aussi à cause de la hausse des coûts de production et de la logistique qui continuent d'affecter les marchés des produits frais dans le monde entier.

Pays-Bas : une demande hivernale exceptionnellement bonne pour le maïs doux
Pour un des spécialistes néerlandais du maïs doux frais, la saison du maïs doux sénégalais est encore en pleine effervescence. « Nous allons continuer ainsi tout au long du mois d'avril. À partir du 15 avril, la première récolte du Maroc commencera elle aussi, nous aurons donc un petit chevauchement. » Il se dit satisfait du déroulement de la saison sénégalaise. « La qualité était bonne et l'offre suffisante. Nous avons maintenant trois fournisseurs au Sénégal auprès desquels nous nous approvisionnons en maïs doux, ce qui garantit un flux constant de produits. Les perspectives pour le Maroc sont également bonnes. Ils sont prêts à commencer la récolte. Les prix du transport, des engrais, etc. sont considérablement plus élevés, mais tout le monde doit faire face à cette situation. Nous espérons pouvoir rester compétitifs malgré cela. En outre, la demande a été très bonne tout l'hiver, ce qui n'est pas toujours le cas en période hivernale », poursuit-il. « Nous avons eu une forte demande de la Suisse, mais aussi de l'Espagne, où la demande hivernale a été particulièrement élevée par rapport à la normale, car l'Espagne n'est pas un gros consommateur de maïs. La demande de l'Italie, que nous voyons par le biais des exportateurs néerlandais, s'est également bien déroulée. »

En ce moment, le producteur commence déjà à semer le maïs pour la saison néerlandaise. Les premiers maïs doux néerlandais seront disponibles à partir de la mi-juillet et en plus gros volumes à partir d'août. Cette année, il va également cultiver du maïs doux biologique sur 5 hectares. « Ce sera essentiellement pour le segment cuit avec les épis de maïs cuits sous vide ». Le producteur a également étendu ses cultures en Belgique cette année. « La tendance est de plus en plus à ce que les supermarchés cherchent à s'approvisionner dans leur propre pays. Ceux d'entre nous qui sont dans le Limbourg ont l'avantage de pouvoir assez facilement cultiver de l'autre côté de la frontière avec des agriculteurs d'une autre nationalité à gauche et à droite. En Allemagne, ils sont en grande partie autosuffisants, mais en Belgique, il y a de grandes opportunités de marché pour les ventes aux détaillants belges. Pour les producteurs, c'est une production intéressante à avoir dans le plan de culture. »

Allemagne : augmentation de la superficie nationale 
Dans le secteur allemand, le maïs doux est une culture plutôt marginale à cette époque de l'année. Des quantités modestes sont actuellement proposées en provenance du Sénégal et du Maroc. Fin avril et début mai, d'autres lots arriveront de Turquie.

Cette culture est également de plus en plus populaire au niveau national. Le maïs doux a connu une augmentation significative des surfaces en 2021, notamment dans le Bade-Wurtemberg, et est désormais cultivé sur 1 100 ha. Avec un rendement supérieur à la moyenne de 9,3 t/ha, un volume de récolte atteignant 10 300 t a été réalisé.

Royaume-Uni : bonne demande, mais les questions logistiques restent problématiques
La saison du maïs doux au Royaume-Uni s'étend de juillet à octobre avant de passer à un approvisionnement en Espagne, puis en Afrique pour revenir en Europe au printemps.

Pour le moment, la demande est bonne et augmente à mesure que le pays se dirige vers le printemps, le beau temps entraînant une croissance de la demande semaine après semaine. Les plus grands défis actuels sont l'inflation des coûts de la chaîne d’approvisionnement. Comme pour tous les autres produits, tous les coûts augmentent. Les coûts de la culture, de la logistique et de l'importation ont tous augmenté et continuent de le faire. De plus, la logistique interne due aux perturbations des navires de fret maritime est toujours un problème sur le marché britannique.

France : un marché instable pour le maïs doux français
Dans un marché déjà très fluctuant, les producteurs de maïs doux en France doivent actuellement faire face à une augmentation rapide et exceptionnelle de leurs coûts et frais de production (énergie, engrais, etc.). L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également exercé une pression sur le marché du maïs doux, avec des variations de prix sur les intrants pouvant aller jusqu'à 30 %. L'inflation sans précédent qui sévit dans le monde frappe également de plein fouet le secteur. Des perspectives plutôt incertaines donc pour la campagne française.

Italie : hausse des prix du maïs doux italien
Le directeur d'une grande entreprise italienne de transformation des fruits et légumes explique que la production de maïs doux en Italie représente environ 3 000 hectares par an. Le maïs doux est utilisé, dans le cadre d'un traitement industriel effectué principalement à la vapeur, pour être commercialisé dans des emballages en aluminium ou en verre en tant qu'aliment de longue conservation pour les consommateurs. Le prix a fortement augmenté ces derniers mois en raison de l'augmentation des coûts de production (à commencer par les prix de l'énergie et des carburants), mais aussi de la hausse importante du prix d'autres cultures en raison du conflit en Ukraine et de ses répercussions, entraînant une spirale inflationniste touchant également le maïs doux.

La saison de récolte commence généralement à la mi-juillet et se poursuit jusqu'en septembre. Plus de 50 % de la culture est concentrée en Émilie-Romagne, environ 40 % en Lombardie et le reste en Vénétie. « La transformation se fait sur une journée », explique le responsable de la production de l'entreprise de transformation.

Espagne : une diminution des superficies due à la sécheresse et aux restrictions d'eau 
Espagne importe actuellement du maïs doux du Sénégal, et dans un mois environ, elle commencera par le produit marocain. Pendant les mois d'hiver, la consommation de maïs doux est faible et le coût du produit est élevé car il implique beaucoup de logistique. De plus, il s'agit d'un produit dont la consommation est étroitement liée au beau temps (chaleur, soleil, fêtes à la maison, barbecues, etc...) et il a plu en Espagne pendant plusieurs semaines consécutives. Lorsque le printemps arrive et que le temps s'améliore, la consommation commence à augmenter et en été elle monte en flèche.

Les producteurs espagnols sont actuellement plongés au milieu de la saison de plantation. En raison des restrictions d'eau et des coûts de production élevés (eau, engrais, produits phytosanitaires, carburant, énergie, etc...), les superficies ont été considérablement réduites. Même le prix élevé des céréales et l'augmentation prévue des prix en raison du manque d'approvisionnement en provenance de l'Europe de l'Est, peuvent inciter les producteurs à abandonner cette culture, car d'autres céréales pourraient être plus rentables. Une attention particulière doit être accordée à la réduction de la superficie des semis, étant donné que des zones de production très importantes comme l'Andalousie sont en pleine sécheresse et qu'il n'a pas plu du tout au début de la saison des semis, de sorte que de nombreux agriculteurs ont décidé de ne pas semer cette année. L'augmentation très importante des coûts de production et l'incertitude que nous connaissons actuellement font également que de nombreux producteurs repensent à ce qu'ils vont planter et se tournent vers d'autres cultures présentant moins de risques ou dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'engager des dépenses importantes et donc d'éviter les pertes.

Il est trop tôt pour savoir comment se déroulera la prochaine récolte. Les plantations ont commencé depuis un peu plus d'un mois et jusqu'à il y a 10 jours tout se passait comme prévu, mais les pluies de ces derniers jours et le manque de lumière occasionneront des retards dans les plantations et très probablement une diminution de la superficie. En fonction de l'évolution météo du printemps, le coup d'envoi de la première récolte pourrait être donné au début du mois de juin, pour la semaine 22-24.

Chine : la demande devrait continuer à augmenter
Récemment, le prix global du maïs doux a connu une forte hausse. Cela est dû à de multiples facteurs. Tout d'abord, la situation entre la Russie et l'Ukraine est dans l'impasse, ce qui a entraîné une forte hausse des coûts d'importation. Actuellement, il est difficile de dire quand le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait prendre fin. En tant que pays sources importants des importations de maïs doux de la Chine, les deux pays ont un fort impact sur les importations de céréales en cas de conflit continu. En outre, l'incertitude du calendrier d'expédition est également l'un des facteurs importants affectant l'offre. Si le conflit s'intensifie, le prix des importations de maïs doux continuera probablement à augmenter.

Deuxièmement, le prix des aliments pour animaux a considérablement augmenté et l'industrie aquacole a continué à subir des pertes. Après le Nouvel An chinois, touchées par la hausse du coût de la farine de soja, du maïs et d'autres matières premières, les usines d'aliments pour animaux ont relevé leurs prix de 300 à 600 yuans par tonne. Avec la hausse continue des prix du blé et de la farine de soja, les coûts de production de certaines entreprises d'aliments pour animaux ont considérablement augmenté, réduisant ainsi leurs bénéfices. Par conséquent, les entreprises d'aliments pour animaux ont utilisé le maïs, dont le prix est sensiblement plus bas, pour remplacer le blé et le tourteau de soja comme principales matières premières des aliments pour animaux, ce qui a permis non seulement de réduire le coût de production des entreprises, mais aussi de garantir un bénéfice. Cela permettra d'augmenter la demande du marché pour le maïs doux.

Dans le même temps, une nouvelle vague de Covid a éclaté en Chine il y a quelques semaines, ce qui a obligé certaines usines de maïs doux à fermer. Les processus de commande et l'approvisionnement ont été largement affectés, ce qui a rendu la situation du marché du maïs doux instable.

Amérique du Nord : les producteurs pourraient avoir besoin d'une augmentation des prix allant jusqu'à 20 %
Tandis que la saison nationale du maïs doux commence, les coûts et la promotion du maïs cette saison suscitent des inquiétudes.

Actuellement, des approvisionnements limités de maïs doux proviennent du Mexique. « Les approvisionnements limités ne sont pas inhabituels à cette période de l'année. Ce début de printemps est difficile pour les régions de culture qui doivent produire, il n'est donc pas rare d'avoir des lacunes dans l'approvisionnement », déclare un producteur-expéditeur californien.

Pendant que le Mexique produit du maïs, la Californie se prépare à lancer sa production, en général vers la mi-avril. « Il existe un décalage lorsque le Mexique se protège en anticipant la date de démarrage de la Californie », explique-t-il. La production du sud de la Californie à partir de la vallée impériale est la première à démarrer, suivie de quelques programmes supplémentaires à partir de Bakersfield en mai. À partir de là, la production se déplace à travers l'État, le nord de la Californie démarrant en juin et se poursuivant jusqu'à l'automne. (À l'automne, la production retourne en Californie du Sud, puis au Mexique à la fin de l'automne).

Au même moment, sur la côte Est, des États comme la Floride et la Géorgie s'efforcent également de lancer la production. Un producteur-expéditeur de Géorgie indique que les dates de démarrage, qui devaient se situer autour du 1er mai, sont repoussées au 10 mai en raison des récentes températures froides. Il en va de même pour les producteurs qui devaient commencer à la mi-mai. Il estime que la superficie de maïs en Géorgie est similaire à celle de l'année dernière à cette époque.

Quant à la demande actuelle, celle du maïs doux a tendance à dépendre de la température. « Le mouvement est souvent un peu léthargique lorsque les températures sont plus fraîches. Et lorsque nous verrons, en particulier en Californie, les températures augmenter, ce qui est déjà le cas, la demande suivra », explique le producteur-expéditeur californien, notant que c'est en été que la demande est la plus forte.

Mais la demande pourrait être mise à mal cette année en raison des difficultés rencontrées par le secteur, notamment la hausse constante du coût des intrants. « Certains de nos coûts de produits chimiques ont augmenté jusqu'à 500 % », explique-t-il, notant que l'inquiétude porte sur le montant à répercuter sur les détaillants qui ne veulent pas augmenter les prix de détail, en particulier sur un produit propice aux promotions comme le maïs, pour lequel des offres telles que 4 épis pour 1 dollar sont souvent proposées en haute saison. « C'est une offre de base pour les détaillants. S'ils doivent y renoncer, ils ne seront pas très bien accueillis. Par conséquent, il y aura beaucoup de pression cette année et beaucoup de nuits blanches pour les agriculteurs », ajoutent-ils.

Le producteur de Géorgie partage cet avis. « La demande va dépendre à 100 % du prix auquel les détaillants vont le mettre en rayon. Si le prix est de 0,50 cents pièce, le maïs va s'empiler et ne bougera pas ».

Au total, ils estiment que les agriculteurs pourraient avoir besoin d'une augmentation de prix de près de 20 % de leur côté. « Je suis un peu méfiant car nous ne sommes pas les seuls à subir cette augmentation des coûts des intrants », déclare le producteur-expéditeur. « Donc certaines des offres proposées aux consommateurs les années passées pourraient ne pas avoir lieu cette année, car il n'est pas envisageable de perdre autant d'argent sur une promotion. »

La semaine prochaine : aperçu global de l'oignon !


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