Le marché mondial de l'oignon fait face à des défis majeurs, marqué par une offre excédentaire, une demande fluctuante et une instabilité des prix impactant de nombreuses régions. En Europe, les stocks élevés exercent une pression continue sur les prix, freinant les ventes en France, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas. L'Italie traverse l'une de ses saisons de récolte les plus difficiles en raison de conditions météorologiques défavorables, entraînant des problèmes de qualité notables et des pertes importantes. En Autriche, les ventes intérieures ont ralenti pendant les vacances scolaires, tandis que les exportateurs doivent faire face à une concurrence accrue des fournisseurs néerlandais. En Espagne, bien que la superficie consacrée aux oignons ait diminué, la production européenne demeure élevée, alimentant les inquiétudes quant à un excédent potentiel. En Suisse, les conditions climatiques défavorables pendant la récolte ont eu un impact significatif sur les rendements.
En Amérique du Nord, l'abondante récolte mexicaine contribue à une offre excédentaire, renforcée par de considérables volumes en provenance du Canada et du Pérou. En Afrique du Sud, les prix des oignons sont restés stables malgré l'augmentation des volumes, tandis que les exportations se concentrent sur la région de Ceres. En Égypte, la production attendue pour la prochaine saison reste stable, les producteurs anticipant une demande accrue en provenance d'Europe et d'Afrique. Par ailleurs, les négociants surveillent de près les décisions tarifaires susceptibles d'affecter le commerce transfrontalier des oignons entre l'Amérique du Nord et ses principaux fournisseurs.
En Asie, les prix des oignons en Chine ont connu des fluctuations sous l'effet de l'évolution de la demande intérieure et internationale. L'arrivée sur le marché de nouveaux oignons en provenance d'Inde et du Pakistan a impacté les exportations chinoises, les acheteurs d'Asie du Sud et du Sud-Est ayant réduit leurs commandes en raison de prix élevés.
Amérique du Nord : l'excédent d'offre pèse sur le marché de l'oignon tandis que la demande
L'offre d'oignons demeure supérieure à la demande. Le Mexique, avec une récolte abondante, a commencé à commercialiser ses oignons jaunes précoces sous l'appellation d'oignons doux. Par ailleurs, le Canada et le Pérou ont fourni des volumes significatifs, en complément des oignons de stockage nationaux.
La qualité des oignons mexicains est globalement satisfaisante, mais quelques problèmes apparaissent sur les lots en provenance de Washington, de l'Idaho et de l'Oregon, bien que ces défauts soient corrigés avant expédition.
La demande a été soutenue pendant la majeure partie du mois de janvier, avant de ralentir en fin de mois, ce qui est habituel pour cette période. Pour l'avenir, le marché des oignons jaunes reste morose et ne devrait pas s'améliorer avant mai. Les marchés des oignons blancs et rouges s'affaiblissent également. Les producteurs et expéditeurs restent attentifs aux décisions potentielles sur les droits de douane appliqués aux oignons du Mexique et du Canada.
Pays-Bas : Le ralentissement des exportations d'oignons néerlandais en seconde partie de saison, marqué par une pénurie de lots rouges
Comme de coutume, les exportations d'oignons néerlandais ont amorcé la seconde moitié de la saison à un rythme plus modéré. Ces dernières années, les volumes d'exportation ont été davantage concentrés en début de saison. Si les premiers mois ont été marqués par de bonnes performances, les perspectives pour le reste de la saison apparaissent plus incertaines.
Malgré des prix relativement bas, les oignons néerlandais conservent leur présence sur un large éventail de marchés. Toutefois, les prix des oignons biologiques restent exceptionnellement élevés. Pendant ce temps, la distribution des nouveaux lots pour la saison en cours s'accélère. Comme prévu, les rendements sont globalement décevants, notamment pour les oignons rouges dont la disponibilité est limitée.
Autriche : Ralentissement des ventes d'oignons autrichiens en raison des vacances scolaires et de la concurrence néerlandaise
Les vacances scolaires dans certaines régions d'Autriche ont pesé sur les ventes nationales d'oignons au détail, tandis que les exportateurs font face à une concurrence accrue des Pays-Bas.
Les prix à la production sont restés stables. Les oignons nettoyés, triés et conditionnés dans des caisses de qualité et de calibre adéquats se vendent entre 22 et 25 € les 100 kg. Les lots de qualité inférieure ou de calibre réduit sont commercialisés à des prix inférieurs.
Italie : Une récolte d'oignons marquée par des problèmes de qualité, mais une demande domestique dynamique
La campagne 2024/25 est particulièrement difficile. Un négociant de premier plan du nord de l'Italie la qualifie comme l'une des pires saisons de mémoire récente. Les difficultés remontent à l'été dernier, lorsque des pluies répétées et une humidité élevée ont perturbé la récolte. Les agriculteurs ont dû hâter le désherbage des bulbes, bien que la situation ait été hors de leur contrôle. Aujourd'hui, les problèmes de qualité sont prégnants, entraînant un taux de pertes élevé, avec plusieurs palettes jetées quotidiennement. Le stockage devient également de plus en plus complexe. Bien que la plupart des défauts soient esthétiques, les consommateurs restent exigeants et refusent les oignons qui ne répondent pas aux standards visuels. Dans les semaines à venir, certains devront éventuellement revoir leurs exigences s'ils souhaitent continuer à s'approvisionner en oignons italiens.
Les prix des oignons sont nettement inférieurs à ceux de la saison précédente. Contrairement à la pénurie qui avait frappé l'Europe l'an dernier, l'offre est aujourd'hui plus stable. Dans certains cas, les prix ont chuté de moitié par rapport à 2023.
Malgré ces difficultés de production, le marché italien de l'oignon demeure dynamique, avec une augmentation notable des achats des ménages. Selon les données de l'Observatoire YouGov Shopper Intelligence, la proportion de ménages achetant des oignons a progressé de 3 % au cours des douze derniers mois. Si la quantité moyenne achetée par foyer a légèrement diminué (de 0,80 kg en 2022 à 0,70 kg en 2024), les dépenses par ménage ont significativement augmenté. En 2022, le panier moyen s'élevait à environ 1,30 €, contre près de 1,60 € en 2024, reflet d'une hausse des prix et d'une préférence croissante pour des variétés d'oignons de meilleure qualité.
Espagne : baisse des superficies d'oignons, mais les craintes d'un excédent d'offre persistent face à une demande atone
Les semis d'oignons précoces en Espagne se sont achevés il y a environ un mois, enregistrant une baisse estimée entre 10 et 12 %. En Andalousie, principale région productrice d'oignons précoces, la réduction atteint plus de 30 %. En revanche, la superficie dédiée aux variétés moyennes et tardives devrait rester proche de celle de la saison dernière, avec un léger recul.
« Il est surprenant de constater qu'en dépit des résultats commerciaux catastrophiques de cette saison, une part substantielle des superficies reste consacrée aux oignons de stockage. Nous nous attendions à une diminution, à l'instar des oignons précoces », souligne un représentant de la plus grande association de producteurs d'oignons d'Espagne. « Rappelons que les prix de vente n'ont pas couvert les coûts de production tout au long de la saison. »
« Avec des superficies plantées similaires à celles de l'année dernière, nous redoutons qu'en cas de conditions favorables à de bons rendements, nous nous retrouvions une nouvelle fois face à une surproduction la saison prochaine », prévient-il. « La production hors programme accentue la pression sur l'offre, déjà particulièrement élevée dans la majeure partie de l'Europe cette année. »
Actuellement, la demande pour les oignons espagnols reste faible et les prix, bien qu'inférieurs au seuil de rentabilité, ne reflètent pas la qualité et les gros calibres de cette campagne. Le marché reste sous pression en raison d'importants stocks provenant de diverses origines.
France : un marché de l'oignon morose sur fond de stocks abondants et de prix bas
Le marché européen de l'oignon demeure déprimé, impacté par des stocks encore élevés dans plusieurs pays producteurs. La qualité de ces stocks est très hétérogène, certains lots ayant été altérés par les conditions météorologiques rudes de l'été et de l'automne derniers. Toutefois, les volumes commercialisés au printemps devraient présenter une meilleure qualité.
Les ventes restent atones et les prix, extrêmement bas depuis décembre, n'ont pas rebondi malgré une forte dynamique d'exportation en fin d'année. Les Pays-Bas, en particulier, n'ont pas relevé leurs prix, probablement en raison de stocks encore considérables. Aujourd'hui, leurs tarifs poursuivent leur baisse. La situation en Espagne est tout aussi fragile, avec des prix inhabituellement bas pour cette période de l'année. Un regain d'activité est cependant espéré dès le début du mois de mars, coïncidant avec le Ramadan.
Allemagne : demande d'oignons en berne et baisse des prix sur fond d'offre excédentaire
La demande en oignons de qualité destinés à l'exportation reste faible, tout comme la consommation sur le marché intérieur. Les prix des importations en provenance des Pays-Bas poursuivent leur déclin, tandis que les exportations vers l'Europe de l'Est peinent à se maintenir. Dans ce contexte d'offre abondante, les acheteurs se montrent plus exigeants, seuls les produits de haute qualité trouvant preneur.
Suisse : stocks menacés par la pourriture, des importations prévues dès la mi-avril
Les conditions météorologiques difficiles lors de la récolte ont réduit les rendements des oignons suisses. Aujourd'hui, les stocks sont menacés par une augmentation des pertes dues à la pourriture. Face à cette situation, des importations supplémentaires seront nécessaires et devraient entrer sur le marché dès la mi-avril.
Afrique du Sud : stabilité des prix malgré une augmentation des volumes, les exportations limitées à Ceres
Les oignons actuellement disponibles sur le marché proviennent principalement de l'État libre, du Cap Nord et de la région de Ceres dans le Cap-Ouest. Plus de la moitié des oignons du pays destinés aux marchés municipaux sont livrés à Johannesburg.
Actuellement, les prix des oignons varient entre R35 (1,9 €) et R45 (2,4 €) le sac de 10 kg, selon la province. La semaine dernière, le prix moyen d'un sac de 10 kg sur le marché municipal de Gqeberha (Port Elizabeth) était de 55 rands (2,9 €). Sur la même période, le prix courant à Durban avoisinait 49 rands, tandis qu'à Tshwane (Pretoria), il était de 35 rands. Le marché municipal de Johannesburg affichait un prix médian de 40 rands (2,16 €), et le marché privé du Cap enregistrait des prix d'environ 44 rands (2,38 €).
Le prix moyen des oignons est en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, tandis que les volumes ont progressé d'environ 12 %. En effet, les tonnages d'oignons enregistrés en janvier 2025 ont dépassé ceux des quatre dernières années. Les prix des oignons bruns sont supérieurs à ceux des oignons blancs, tandis que les oignons rouges, une catégorie plus restreinte majoritairement vendue au détail, ont affiché un prix médian inhabituellement bas de R33,32 (1,7 €) par 10 kg sur le marché municipal.
Les prix des oignons devraient progressivement augmenter à partir du mois de mars pour atteindre leur pic à la fin de l'hiver. Selon un analyste du marché agricole d'AMT, une baisse des volumes est prévue cette année, bien que les prix extrêmes observés au deuxième trimestre 2023 - où un sac de 10 kg d'oignons se négociait en moyenne à 152 rands (8,2 €) - ne devraient pas se reproduire. La seule région exportatrice d'oignons reste Ceres, qui expédie chaque année environ 1,3 million de sacs de 10 kg d'oignons bruns de longue conservation vers l'Europe, le Royaume-Uni et des pays voisins tels que l'Angola.
Égypte : des volumes d'oignons stables et une demande d'exportation en hausse
En Égypte, la saison des oignons débutera dans quelques jours pour les variétés jaunes et en avril pour les variétés rouges. Les producteurs annoncent des volumes similaires à ceux de la saison précédente, qui s'était soldée par une production de trois millions de tonnes, tandis que le marché local absorbe environ 1,2 million de tonnes.
Cette stabilité des volumes résulte d'une réduction des surfaces cultivées compensée par une amélioration des rendements. L'avant-dernière saison avait été marquée par une pénurie mondiale d'oignons, propulsant les exportations égyptiennes jusqu'à ce que le gouvernement impose un embargo pour préserver le marché intérieur. Anticipant une poursuite de la pénurie, de nombreux producteurs avaient ainsi accru leurs superficies la saison dernière, mais la chute brutale des prix a dissuadé toute nouvelle expansion cette année. Comme l'expliquait un producteur la saison passée : « La demande pour les oignons égyptiens était quasi inexistante, et nous nous sommes retrouvés avec des stocks considérables. » Cette saison, la hausse des rendements est attribuée à des températures plus clémentes.
À l'approche de la nouvelle campagne, les acteurs du secteur anticipent une demande plus soutenue. Selon un exportateur : « Une pénurie d'oignons rouges se profile dans plusieurs régions du monde. Les premiers rapports signalent une baisse de production et une demande accrue. » Les exportateurs égyptiens ciblent particulièrement les marchés néerlandais, allemand, belge, espagnol, britannique et balkanique. Par ailleurs, les exportations vers l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest, bénéficieront de subventions dédiées.
Les prix devraient rester stables par rapport à l'an dernier. Un exportateur précise : « Je ne prévois pas d'évolution significative des prix à court terme, ou alors dans une fourchette inférieure à 2 %. »
Lors du salon Fruit Logistica, les oignons figuraient parmi les produits les plus mis en avant sur les stands égyptiens. Plusieurs entreprises spécialisées exclusivement dans cette culture ont attiré un vif intérêt. Un exposant confie : « Nous avons eu un très bon flux de visiteurs, principalement en provenance d'Europe. » Un autre souligne une nouvelle tendance : « De nombreux visiteurs se sont renseignés sur les oignons biologiques. C'est un marché hautement risqué, mais nous l'explorons. »
Chine : des prix d'oignons fluctuants entre variations de la demande et hausse de l'offre
Récemment, les prix des oignons ont connu une hausse initiale suivie d'une baisse, principalement sous l'effet des fluctuations de la demande. Après une période de demande massive sur les marchés nationaux et internationaux, celle-ci s'est affaiblie, provoquant d'abord une montée des prix, puis un repli.
En janvier, l'approvisionnement provenait essentiellement d'oignons stockés, avec une offre limitée de produits de haute qualité. Toutefois, entre février et mars, l'arrivée de nouveaux oignons conjuguée à la détérioration des stocks a pesé sur l'offre, augmentant ainsi le risque de baisse des prix.
Après les congés de la fête nationale, la plupart des légumes sont restés à des niveaux de prix élevés sur le marché intérieur, stimulant la demande d'oignons, considérés comme des légumes de gamme intermédiaire. Début novembre, alors que les transferts depuis les zones de production touchaient à leur fin, les entreprises de stockage ont limité leurs expéditions à court terme, créant une tension temporaire sur l'offre et entraînant une hausse des prix. Toutefois, dès la fin novembre, l'abondance des légumes d'hiver, notamment des choux et des radis à prix plus compétitifs, a réduit l'attrait des oignons, entraînant une baisse marquée de la demande finale et un ralentissement des ventes domestiques.
Parallèlement, à partir de la fin novembre, l'arrivée sur le marché de nouveaux oignons en provenance d'Inde et du Pakistan a renforcé la concurrence. Face aux prix élevés des oignons chinois, plusieurs acheteurs d'Asie du Sud et du Sud-Est ont réduit leurs commandes, entraînant un fléchissement des exportations. La conjonction d'un ralentissement des ventes locales et d'une contraction de la demande extérieure a provoqué des fluctuations, puis un recul des prix entre la mi-novembre et la fin décembre.
Janvier, traditionnellement marqué par une hausse des prix en raison des préparatifs du Nouvel An chinois, a apporté un léger soutien aux prix des oignons. Depuis la mi-novembre 2024, les négociants évoluent dans un marché instable et orienté à la baisse. Pour limiter les risques liés aux expéditions futures, nombre d'entre eux ont accéléré la liquidation de leurs stocks, au point qu'en janvier 2025, les réserves étaient largement épuisées. À l'approche de la mi-janvier, alors que les marchés en aval se préparaient aux festivités, la demande pour les oignons de haute qualité s'est temporairement accrue, provoquant un resserrement de l'offre dans les zones de production et les entrepôts frigorifiques, avec à la clé une remontée des prix.
Après le Nouvel An chinois, l'offre de nouveaux oignons en provenance du Yunnan s'est renforcée jour après jour. Pour février et mars 2025, certains négociants anticipent une offre nationale supérieure à celle des années précédentes. Alors que la disponibilité de nouveaux oignons continue de croître, l'équilibre entre l'offre et la demande se stabilise progressivement, laissant entrevoir un risque de nouvelles baisses de prix.
Semaine prochaine : la poire