HB RTS, fournisseur d'articles de transport réutilisables, a refinancé ses facilités de crédit existantes par un nouveau financement d'un montant total de 145 millions d'euros. Le refinancement a été organisé dans le cadre d'un partenariat avec AustralianSuper et Rabobank, à l'issue d'un processus de marché qui a permis d'obtenir des conditions concurrentielles. Le paquet comprend un prêt à terme, une facilité de dépenses d'investissement (capex) et une facilité de crédit renouvelable, avec une échéance in fine de cinq ans. Une ligne de crédit accordéon supplémentaire de 50 millions d'euros a également été mise en place pour soutenir les ambitions de croissance de la société.
Le refinancement fait suite à l'acquisition par HB RTS de TPS Rental Systems en décembre 2024 et vise à renforcer la position de la société dans le secteur des solutions de transport de charges réutilisables à travers l'Europe. Le nouveau financement servira à élargir l'offre de HB RTS, en particulier dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et d'autres secteurs clés, en s'alignant sur les efforts de l'industrie visant à abandonner les emballages à usage unique au profit de pratiques plus durables.
Pour cette transaction, HB RTS a été conseillée par Rothschild & Co et Allen & Overy Shearman, tandis que Freshfields a agi en tant que conseiller juridique pour les prêteurs. Bas Thuijs, directeur financier de HB RTS, a déclaré que ce refinancement constituait une base financière solide pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Il a souligné que l'accord reflète la confiance dans la stratégie de l'entreprise et son engagement à fournir des solutions durables aux clients européens.
AustralianSuper et Rabobank ont joué un rôle clé dans le processus de refinancement. Nick Ward, responsable du crédit privé chez AustralianSuper, a déclaré que la transaction s'inscrit dans la capacité du fonds à offrir des solutions de financement personnalisées aux entreprises présentant de solides caractéristiques en matière d'infrastructures. Ruud Stegeman, directeur exécutif de Wholesale Client Coverage chez Rabobank, a noté que le refinancement s'aligne sur l'objectif de Rabobank de soutenir des solutions durables et innovantes dans la chaîne d'approvisionnement des emballages réutilisables.
Ce refinancement devrait permettre à HB RTS de poursuivre son expansion sur le marché européen, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'emballages durables et réutilisables à diverses industries.
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