Avec l'augmentation des prix de la main-d'œuvre et la diminution rapide de la disponibilité de la main-d'œuvre, une entreprise comme Hessing Supervers opère sur un marché difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles le transformateur de produits frais a décidé de centraliser ses six installations de transformation et d'automatiser fortement ses processus. Cet investissement de 200 millions d'euros reflète une évolution que le PDG Frank Hessing observe également dans l'ensemble du secteur des produits frais.
Lors du récent événement Leafy Hydroponics, il a expliqué que le marché devra continuer à évoluer, en partie à cause du changement climatique et de la consolidation du commerce de détail, faute de quoi il ne sera plus viable. "La façon dont les choses se passent aujourd'hui ne peut pas être maintenue. Ce n'est pas une révolution, mais il y a une évolution dans le secteur". L'orientation exacte de cette évolution n'est pas encore claire. "Nous aurons la réponse d'ici un à deux ans - c'est nécessaire, sinon cela signifie que le marché a une réponse que nous n'avons pas apportée.
Cette transition ne concerne pas seulement Hessing, mais aussi les producteurs auprès desquels l'entreprise s'approvisionne. La culture en plein champ devenant moins fiable en raison de la volatilité du climat, du durcissement des spécifications des détaillants et de la pénurie de main-d'œuvre disponible, les producteurs sont également contraints d'investir dans la technologie, l'infrastructure et la capacité de production tout au long de l'année, comme la culture sous serre.
Frank Hessing lors du Leafy Hydroponics Summit, organisé par Cultivators
Les capitaux se déplacent
Avec une production quotidienne pouvant atteindre un million d'emballages et un chiffre d'affaires annuel de 420 millions d'euros, Hessing Supervers est l'un des plus grands transformateurs de produits frais en Europe, situé entre la demande des détaillants et l'offre du marché. La société a récemment achevé un important processus de consolidation en transférant ses activités néerlandaises dans une seule installation de haute technologie de 62 000 m² à Venlo. Le nouveau site remplace six anciennes implantations et est maintenant pleinement opérationnel, avec plus de 100 lignes de production et la manutention d'environ 650 000 emballages par jour. Le centre de production néerlandais est complété par une usine de fruits allemande. Les six anciens sites répartis dans tout le pays ont été ou sont en train d'être supprimés.
Selon M. Frank, cette centralisation est nécessaire pour rester compétitif dans le cadre des structures de coûts actuelles, en particulier aux Pays-Bas, où les coûts de main-d'œuvre ont augmenté de plus de 50 % en cinq ans, passant de 20 à 32 euros de l'heure. La disponibilité de la main-d'œuvre, en particulier des travailleurs saisonniers et internationaux, reste un facteur limitant tant au niveau national qu'à l'étranger. L'objectif est de réduire la main-d'œuvre de production de 800-900 personnes à environ 200 au cours de la prochaine décennie.
Produits à base de feuilles
La gamme de produits de Hessing Supervers reflète les différentes caractéristiques du marché. Aux Pays-Bas, le marché d'origine de l'entreprise, les légumes à cuire et les mélanges de légumes représentent environ 75 % des ventes. Les salades à feuilles représentent 25 % du volume néerlandais, réparties en quatre catégories : les salades de base (30 %), les salades haut de gamme (30 %), les salades de jeunes pousses (5 %) et les salades pratiques (35 %). Ce dernier groupe, qui comprend les salades repas et les salades d'accompagnement, nécessite une manipulation complexe et offre aux transformateurs une possibilité de spécialisation des produits.
En revanche, les marchés internationaux sont dominés par les salades à feuilles, qui représentent environ 90 % du volume. "Ce n'est pas que des entreprises similaires vendent plus de produits à base de laitue, c'est simplement que nous vendons plus de produits avec nos laitues", a expliqué Frank, ajoutant que la taille de leur entreprise est plus importante que celle de leurs homologues internationaux.
Le site de Hessing à Venlo
Les défis de la chaîne d'approvisionnement
Les relations à long terme avec les producteurs et les clients jouent un rôle important au sein de Hessing Supervers, Frank expliquant que l'entreprise opère dans une position risquée, comblant le fossé entre la demande et l'offre.
La concentration du commerce de détail s'est intensifiée sur les marchés desservis par Hessing, la majeure partie du volume étant désormais liée à trois ou quatre comptes de détail clés. Ces clients sont essentiels à la continuité des opérations et exercent une influence considérable sur la chaîne. Il a souligné que "nous commençons toujours par le prix", mais que la qualité, la disponibilité et la durabilité ont désormais le même poids dans les attentes des clients. Frank a expliqué que les niveaux de service ne sont pas négociables, en particulier avec les grands clients du commerce de détail. Tout écart par rapport au taux de service attendu de 99 % donne lieu à un retour d'information immédiat.
En ce qui concerne les défis liés à l'approvisionnement, M. Frank a expliqué que l'imprévisibilité du climat est une préoccupation croissante. "Il y a vingt ans, l'Italie et l'Espagne étaient fiables. Aujourd'hui, il y a toujours quelque chose - trop chaud, trop sec, trop froid". Les Pays-Bas sont confrontés à une instabilité similaire. Les risques liés à la disponibilité sont aggravés par le durcissement des spécifications et le déclin des stocks tampons sur le marché libre.
L'approvisionnement sur le marché libre diminue, car les exigences de certification telles que IFS, BRC et "On the way to PlanetProof" sont devenues obligatoires - un exemple de la manière dont les supermarchés veulent de plus en plus contrôler la chaîne sans intervenir dans les choix des producteurs. Dans le même temps, il est devenu impossible de s'approvisionner auprès des petits producteurs tous les trois ou quatre jours, car les détaillants exigent une durée de conservation maximale.
C'est en partie pour cette raison que l'approvisionnement en légumes-feuilles de Hessing est géré de manière rigoureuse. Les prévisions commencent avant la saison de croissance par une planification avec les producteurs partenaires, suivie de commandes précises cinq à dix jours avant l'utilisation. Toutefois, les commandes des clients arrivent souvent moins de 24 heures à l'avance. Les fluctuations météorologiques et les comportements d'achat, tels que les vagues de chaleur ou la pluie, se traduisent par des variations de la demande. "Le transformateur est donc entièrement responsable de la disponibilité des produits et des risques liés aux stocks.
Frank dans la nouvelle installation
Efficacité de la transformation
L'automatisation devenant primordiale dans l'industrie, de nouveaux défis se posent dans la production de légumes verts à feuilles. La qualité est essentielle, mais aussi la taille du produit, qui a un impact direct sur l'efficacité de la transformation et le rendement. Les machines exigent l'uniformité : des têtes trop grandes ou trop petites entraînent des pertes ou des pannes. En conséquence, les producteurs sont rémunérés non seulement pour la qualité, mais aussi pour l'uniformité de la taille, les paiements les plus élevés étant liés à de meilleurs rendements de transformation.
L'hydroponie comme solution ?
Il existe donc un marché caractérisé par des défis environnementaux, une disponibilité réduite de la main-d'œuvre et une demande d'approvisionnement stable en produits de taille uniforme. Il s'agit de passer d'un approvisionnement réactif à court terme à une planification prédictive à long terme, et de s'orienter vers des systèmes qui troquent la flexibilité contre l'uniformité et l'efficacité. S'agit-il là de moteurs pour la culture hydroponique ? Frank Hessing a été invité à l'événement Leafy Hydroponics pour une bonne raison. Il a expliqué que l'entreprise s'approvisionne actuellement en certains produits, comme Batavia, auprès de fermes hydroponiques, mais que la majorité provient encore de cultures en plein champ.
Il a confirmé que les modèles de production hydroponique et en serre font partie du futur portefeuille, mais que le coût reste un obstacle. "Nous avons vu des calculs montrant des augmentations de prix de 20 à 50 %", a indiqué M. Frank, en particulier pour les produits en vrac comme la laitue iceberg.
Et ce n'est pas tout : le passage à la culture contrôlée - que ce soit dans des serres ou des fermes verticales - reflète la transition que connaît Hessing elle-même : des opérations à forte intensité de main-d'œuvre à des opérations à forte intensité de capital. Tout comme l'installation de 200 millions d'euros de Hessing à Venlo est une réponse aux demandes du marché en matière de précision, d'échelle et de fiabilité, les systèmes hydroponiques représentent un changement similaire du côté de la production. Ces systèmes nécessitent un capital initial plus important, des cycles de planification plus longs et des relations contractuelles plus solides pour garantir le retour sur investissement, ce qui modifie fondamentalement le rôle du cultivateur dans la chaîne, qui passe de fournisseur flexible à partenaire de production intégré.
Pour plus d'informations :
Hessing Supervers
[email protected]
www.hessingsupervers.nl