Le commerce international des fruits rouges s'est considérablement développé ces dernières années. La sélection a fait des progrès considérables et l'appétit des consommateurs pour ces petits fruits semble irrépressible. Et pour que la consommation ne faiblisse pas, la priorité numéro 1 pour l'industrie reste la qualité. Dans le même temps, les entreprises ont besoin de robustesse pour faire face à des défis de plus en plus grands comme la concurrence, l'augmentation des coûts et les problèmes de main-d'œuvre. La dernière édition du Global Berry Congress (GBC), a mis en lumière cinq points essentiels pour le secteur.
L'appétit irrépressible des consommateurs
Un sujet récurrent et satisfaisant dans les discours prononcés lors des différentes éditions du GBC est la croissance continue et ferme du marché (potentiel) des fruits rouges, en particulier des myrtilles. Les niveaux de consommation par habitant varient considérablement dans le monde, même au sein de marchés comme l'UE, souvent désigné comme mature (figures 1 et 2). Sans parler de l'Asie, où la consommation n'a guère décollé. Plusieurs facteurs vont stimuler la consommation : la disponibilité croissante, l'amélioration de la qualité et de l'homogénéité, la prise de conscience d'un régime alimentaire sain et la préférence continue pour la commodité et le prix abordable.
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Expansion de la myrtille et stabilisation des prix
L'offre de myrtilles sur le marché de l'UE a continué à s'étendre ces dernières années (voir figure 3). De même, le marché américain a absorbé une offre croissante de myrtilles (voir notre récent rapport sur le marché américain de la myrtille). Une tendance que nous observons tant en Amérique du Nord qu'en Europe est la stabilisation des niveaux de prix des myrtilles. En Europe, c'est particulièrement le cas pendant la campagne outre-mer (septembre-mars) et aux États-Unis, principalement pendant les mois de juin-août et d'octobre-mars. Les exportateurs à venir comme le Maroc, le Mexique et le Pérou ont fait baisser l'offre hors saison. Pour les années à venir, nous prévoyons une nouvelle expansion de l'offre mondiale de myrtilles, ainsi qu'une stabilisation des prix, car les investissements dans les plantations de myrtilles ne sont pas encore terminés et les plantations récentes n'ont pas atteint leur pleine capacité de production. L'avantage potentiel des niveaux de prix plus bas est que cela encouragera la consommation. Une plus grande disponibilité se traduira par des emballages plus grands et moins chers. Ce phénomène a déjà été observé aux États-Unis lors du pic des arrivages en provenance du Chili, et en Allemagne lors des pics d'approvisionnement (voir figure 4). Un effet secondaire positif de cette tendance est la réduction de l'utilisation du plastique.
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Dévoiler le défi de l'emballage
L'utilisation intensive d'emballages en plastique est l'un des autres sujets très débattus de l'industrie. L'Espagne et la France ont récemment annoncé l'interdiction des emballages de produits frais (taille consommateur). Les produits délicats comme les fruits rouges sont encore exclus de cette interdiction, mais d'après la GBC, ce n'est qu'une question de temps pour que d'autres pays suivent en appliquant des réglementations plus strictes. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Les produits périssables délicats, comme les fruits rouges, ne peuvent tout simplement pas voyager sans emballage, et les alternatives comme les emballages en carton présentent encore divers inconvénients par rapport aux emballages en plastique. Les inconvénients potentiels sont liés à la commodité, à la durée de conservation, à la sécurité alimentaire, à la visibilité, à la durabilité et aux coûts. Pourtant, de nombreuses entreprises s'efforcent de recycler et de réduire le plastique. Certains exportateurs, par exemple, expédient les myrtilles en vrac (par exemple une boîte individuelle de 3 kg) pour les réemballer à destination conformément aux spécifications locales des clients.
La disponibilité et les coûts de la main-d'œuvre
Les problèmes liés à la hausse des coûts ne se limitent pas aux emballages. Divers autres facteurs de coût dans la production et la distribution, notamment l'énergie, la main-d'œuvre, le transport et les engrais, sont montés en flèche récemment. Dans le cas de la main-d'œuvre, le manque de celle-ci est encore plus préoccupant que la simple hausse des coûts. De plus en plus, le manque de personnes désireuses ou disponibles pour travailler dans le secteur des fruits rouges est un problème mondial. Les entreprises utilisent différentes stratégies pour gérer ce problème. Certaines se tournent vers la différenciation de variétés plus haut de gamme, tandis que d'autres se tournent vers des variétés à rendement plus élevé. D'autres augmentent la part des myrtilles récoltées mécaniquement, et vendent donc davantage de baies pour l'industrie de la transformation surgelée. Plusieurs grands acteurs ont investi ou se sont associés à des développeurs de robots de récolte. En Europe, les producteurs de fraises s'orientent de plus en plus vers des systèmes de production hors-sol (sur table couverte) afin d'augmenter la productivité du travail. De même, en Amérique du Nord, nous constatons une augmentation des investissements dans la production de fraises dans des environnements contrôlés tels que les serres. Cela répond à plusieurs objectifs : augmenter la productivité du travail et permettre une production plus locale. Pour les fraises en particulier, la localité est une tendance, mais elle a un coût.
Les diverses augmentations de coûts se traduiront soit par une baisse des marges des producteurs, soit par une hausse des prix de détail des baies. L'une des questions soulevées pendant la GBC est de savoir si la hausse des prix aura un impact sur la consommation de baies. Les opinions à ce sujet divergent. Certains acteurs du secteur pensent que les consommateurs pourraient délaisser les fruits rouges au profit de fruits plus abordables comme les pommes et les bananes. D'autres pensent que la saveur, la possibilité de grignoter et les attributs sains continueront à stimuler la croissance de la consommation de fruits rouges, malgré une éventuelle augmentation des prix.
Rien que la qualité
La solution à bon nombre de ces défis (mais pas tous) est la qualité. L'industrie est unanime sur l'importance de la qualité et de la constance des fruits rouges fournis. Une étude de marché réalisée par Normec Foodcare sur la perception de la qualité des myrtilles par les consommateurs montre que seul un acheteur sur trois aux Pays-Bas est satisfait du goût des myrtilles. En Allemagne, cette proportion est d'un sur cinq. Cela nous ramène au thème de l'appétit irrépressible pour les fruits rouges. Si même une qualité inégale n'a pas empêché les consommateurs de manger de plus en plus de fruits rouges, il existe encore un monde d'opportunités pour le marché des baies - à condition que la qualité et la disponibilité soient bonnes. Espérons que la disponibilité ne sera pas stoppée par l'augmentation des coûts et le manque de main-d'œuvre.
Source : Rabobank