Les fondateurs et les actionnaires actuels de Primafrio, une société d'infrastructures à température contrôlée et de logistique importante en Europe, et Apollo ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord pour que des fonds gérés par des filiales d'Apollo investissent dans Primafrio. L'investissement d'Apollo Infrastructure permettra d'accélérer les plans de croissance stratégiques de la société, notamment l'investissement dans son réseau d'infrastructures et la poursuite de son expansion internationale.
Les fondateurs de Primafrio, le président exécutif Juan Conesa et le directeur général José Esteban Conesa, resteront actionnaires majoritaires et continueront à diriger l'entreprise en pleine croissance, qui a enregistré 506 millions d'euros de revenus en 2021 (+10,5 % en glissement annuel). En travaillant aux côtés du conseil d'administration et de l'équipe de direction, Apollo Infrastructure mettra à profit sa vaste expérience dans le domaine du transport et de la logistique pour soutenir l'innovation continue et la création de valeur à long terme de Primafrio.
Établie en 2007, Primafrio est devenue un leader du marché européen, spécialisée dans les services logistiques à température contrôlée couvrant le transport, la coordination et l'entreposage de denrées périssables, de produits pharmaceutiques et d'autres marchandises de grande valeur. Aujourd'hui, la société exploite une flotte de plus de 2 300 véhicules et plus de 45 centres logistiques dans plus de 25 pays d'Europe, ses principaux marchés étant l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la péninsule ibérique. L'accent mis depuis longtemps par la société sur l'innovation technologique, la durabilité et la conformité a contribué à ses taux élevés de satisfaction et de fidélisation de la clientèle.
Juan Conesa et José Esteban Conesa ont souligné : « Primafrio et sa famille fondatrice sont très satisfaits d'accueillir Apollo Infrastructure comme partenaire stratégique à long terme. En tant que l'un des investisseurs mondiaux en infrastructures les plus importants et les plus réputés, nous pensons que leur investissement souligne non seulement le fort potentiel du secteur du transport et de la logistique à température contrôlée en Europe, mais valide également les avantages concurrentiels de cette entreprise espagnole et basée à Murcie. »
Dylan Foo, coresponsable de l'infrastructure mondiale chez Apollo, a déclaré : « Primafrio est un actif de marque et nous sommes heureux de soutenir son succès et son expansion en Europe, où nous continuons à développer l'activité et le portefeuille d'Apollo dans le domaine des infrastructures. En réalisant cet investissement, nous avons été attirés par l'échelle, la résilience et l'excellence opérationnelle de Primafrio, ainsi que par ses engagements forts en faveur du développement durable et de la transition énergétique dans le secteur du transport et de la logistique, qui sont des priorités essentielles pour Apollo. Nous sommes également heureux d'avoir tiré parti de la force de notre plateforme, en naviguant dans la volatilité actuelle du marché pour nous engager dans un investissement attrayant pour nos partenaires financiers, où nous pouvons appliquer notre expertise pour aider à accélérer la croissance de Primafrio. »
Evercore Partners International LLP a agi comme unique conseiller financier de Primafrio et Linklaters LLP comme unique conseiller juridique. Ashurst LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Apollo Infrastructure.
La transaction est soumise à certaines approbations réglementaires et devrait être conclue d'ici la mi-2022.
Pour plus d'informations :
Patricia Crespo
Primafrio
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Apollo Infrastructure
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