Marché mondial : l’orange

Le marché mondial de l'orange offre un tableau contrasté. Globalement, il ne semble pas y avoir de pénurie d'oranges dans la plupart des pays producteurs, même si l'Afrique du Sud et l'Espagne ont connu un début de saison retardé, chose qui n'a pas favorisé les prix. L'effet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie se fait également fortement sentir, en particulier sur le marché européen. Des pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud se tournent vers ce marché après avoir perdu les marchés russe et ukrainien, ce qui augmente les volumes et fait baisser les prix. La logistique et l'augmentation du coût de la vie ont également affecté les ventes dans certains pays, mais tout n'est pas sombre pour les oranges. En effet, l'Italie a connu une bonne saison, tout comme la France, tandis que l'Australie pourrait être sur le point d'accéder à de nouveaux marchés pour ses agrumes.

Pays-Bas : pas de pénurie d'oranges
Les ventes d'oranges sont particulièrement calmes actuellement. « Mis à part les citrons, cela vaut pour toute la gamme des agrumes du moment », explique un importateur néerlandais. « Pour l'instant, on trouve encore suffisamment d'oranges d'Égypte et du Maroc sur le marché. Les gros calibres d'Égypte sont assez nombreux, notamment parce que les ventes à l'Ukraine et à la Russie sont en partie manquantes. L'Espagne envoie maintenant les derniers types Navel et démarre les Valencia. Ce pays a connu de mauvaises conditions météorologiques. Il est difficile d'estimer l'impact que cela aura sur la récolte, mais il va de soi que cela n'est jamais bénéfique pour la qualité des fruits. L'Afrique du Sud commence également sa récolte. De plus, la couleur et le goût des oranges sud-africaines ne sont pas encore optimaux. Ce n'est que lorsqu'elles auront une bonne couleur et un bon goût qu'il y aura un marché pour elles chez nous. Dans l'ensemble, il n'y a pas de pénurie d'oranges, et les prix le reflètent. »

Allemagne : des prix stables pour différentes variétés
Un grossiste du sud de l'Allemagne s'approvisionne actuellement en oranges en Espagne, en Égypte et au Maroc. D'Égypte, il dispose d'oranges à jus, tandis que d'Espagne, il propose des oranges navel et navel tardives aux propriétés juteuses et aromatiques. La saison espagnole a commencé en novembre et touche maintenant à sa fin, tandis que la saison des oranges égyptiennes a commencé en semaine 18/19. Il est actuellement en mesure de commercialiser deux à trois tonnes d'oranges par semaine, qui sont livrées par camion. En termes de prix, il n'y a pas eu d'augmentation significative par rapport à l'année dernière, avec environ 0,10 euros de plus par kilo, selon le grossiste.

Par rapport à l'année dernière, le prix moyen de la semaine 20 pour la variété Lane Late d'Espagne n'a guère augmenté en Allemagne, avec 98,00 - 115,00 euros les 100 kg, selon le calibre. Il en va de même pour la variété Salustiana avec des prix allant de 98,00 à 113,00 euros par 100 kg, les calibres 5/6 et 7/8 étant également proposés cette année.

Alors que l'année dernière, à la même époque, aucune orange blonde d'Israël ne pouvait être proposée, cette année, on trouve des prix moyens de 136,00 à 178,00 euros par 100 kg pour les calibres 1-6. Les oranges blondes espagnoles, quant à elles, sont à 100,00 - 115,00 euros par 100kg.

Les oranges Tarocco italiennes sont restées stables ces dernières semaines à 195,00 euros par 100kg pour les tailles 1-2 et 188,00 euros par 100kg pour les tailles 3-4. A la même époque l'année dernière, cette variété ne se vendait pas. Les prix des Valencia Late égyptiennes sont également restés stables en Allemagne avec une fourchette de 73,00 - 87,00 euros les 100kg, soit une évolution comparable à celle de l'année dernière.

France : bonnes ventes et consommation stable
Les grossistes français ont terminé l'orange maltaise de Tunisie fin avril/début mai. Ils ont suivi avec l'orange Valencia d'Egypte. Aujourd'hui il reste encore quelques oranges du Maroc. Les oranges de table espagnoles se terminent pour laisser la place aux variétés tardives. L'orange du Portugal est également sur la fin.

De nombreuses origines sont présentes sur le marché en ce moment mais les ventes restent bonnes et la consommation stable. Les prix de la Valencia sur le marché de Rungis se situent entre 0,80 et 0,85 centimes et les oranges entre 0,60 et 1,30 euros.

Italie : une campagne favorable pour l'orange
En Italie, la saison des oranges a été globalement favorable, avec des volumes qui n'ont pas été enthousiasmants, mais ayant produit des prix supérieurs à la moyenne. Les performances ont été positives tant dans les zones Joniennes pour les variétés Navel que pour les variétés sanguines de la Piana di Catania. La campagne sicilienne de Valencia a été plus discrète et s'achèvera dans les prochaines semaines.

77,4 % des ménages italiens ont acheté des oranges au moins une fois au cours de la dernière année se terminant en février 2022, selon l'observatoire permanent du panel de consommateurs GfK. La fréquence d'achat est très élevée, avec 9,8 actes moyens par an et par ménage, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à l'année dernière (-4,5 %) et à il y a deux ans (-7,8 %). Les ménages dépensent environ 3 € par acte d'achat pour acquérir des oranges (en baisse par rapport aux pics de l'année dernière, mais en forte hausse par rapport à la période pré-Covid : +11,8 %). L'achat moyen par acte d'achat en volume est de 2,23 kg (un chiffre assez stable sur les 3 dernières années). 18,6 % des ménages italiens ont acheté des oranges biologiques au moins une fois au cours des 12 derniers mois.

Espagne : une saison difficile pour les oranges espagnoles
L'orange espagnole est maintenant dans la dernière phase de sa campagne, avec des variétés telles que Navel Powel, Navel Barnfield, Navel Chislett et les premières oranges Valencia dont les Barberina, Mid-Knight et Valencia Late, qui dureront jusqu'à la fin juillet.

La campagne a commencé avec un mois de retard, car l'Europe disposait encore jusqu'en novembre de stocks en provenance de l'hémisphère sud, principalement d'Afrique du Sud. Les producteurs ont dû vendre leurs fruits et, sous l'effet de la pression de la vente, les prix ont rapidement baissé. Les rendements des oranges ont été élevés cette année et l'abondance de petits calibres a également poussé et maintenu les prix à la baisse dès le départ. Globalement, la campagne a été désastreuse pour les producteurs, avec des prix qui n'ont pas atteint les niveaux de rentabilité. De nombreux producteurs ont laissé les fruits sur les arbres. En effet, les récolter signifiait perdre de l'argent. Par ailleurs, la production des pays tiers du bassin méditerranéen comme le Maroc, l'Égypte et la Turquie ne cesse d'augmenter, tout comme les exportations vers l'Europe. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et les problèmes logistiques en Extrême-Orient ont encouragé ces pays à envoyer encore plus de fruits vers l'UE cette année.

Pendant ce temps, parasites et ravageurs continuent de se développer dans les champs d'oranges espagnols, tandis que l'UE continue d'interdire les produits phytosanitaires sans proposer d'alternatives efficaces. La plupart des producteurs et des négociants espagnols ont subi l'augmentation spectaculaire des coûts alors que les prix de vente ont chuté. En conséquence, les producteurs espagnols d'agrumes ont connu jusqu'à présent une baisse de 26 % du revenu brut de la campagne 2021-2022 par rapport à la campagne précédente, ce qui représente 618 millions d'euros en moins. Par groupes d'agrumes, le groupe des oranges (surtout de type Navel : Navelina et Lane Late) connaît la plus forte baisse de revenus, -58 % et 361,4 millions d'euros de revenus en moins. Les prix payés aux producteurs d'agrumes dans les champs ont été très bas. En fait, de nombreuses variétés tardives ont été payées moins de 10 cents par kilo.

La consommation totale dans l'Union européenne a encore diminué de 3 % par rapport à l'année précédente. En 2007, la consommation d'oranges en Espagne représentait 15 % du total des fruits frais consommés, alors qu'en 2020, elle était déjà tombée à 12 %. En 2020, la consommation d'oranges par habitant en Espagne s'élève à 17,35 kilos, soit 16 % de moins que cinq ans auparavant. En revanche, la consommation d'autres produits comme l'avocat, l'ananas, le citron et la banane a enregistré la plus forte croissance.

Égypte : les oranges égyptiennes ressentent les effets de l'invasion russe
La saison des oranges est terminée en Égypte. Celle-ci a été difficile. En raison de l'augmentation des coûts et de la guerre en Ukraine, la demande a été plus faible sur certains marchés, tandis que les prix du produit final ont augmenté. Les exportateurs ont dû faire face à une faible demande sur certains marchés, comme le marché européen. Cela est dû à la concurrence de l'Espagne et au faible prix des agrumes espagnols, comparé au prix de ceux de l'Égypte. La demande de la Chine est également faible en raison de la production locale des agrumes chinois. Le défi le plus difficile à relever est la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a beaucoup affecté l’Égypte. En effet, le marché russe achète beaucoup d'oranges d'Égypte, ce qui signifie que cette guerre a affecté l'approvisionnement du marché russe. La plupart des compagnies maritimes ont cessé de desservir les ports russes et certains exportateurs ont complètement cessé leurs activités après le début de la guerre, car 80 % de leur production est normalement destinée au marché russe. La quantité totale d'oranges exportées cette année sera probablement inférieure à celle de l'année dernière, en raison de ces difficultés.

Afrique du Sud : début tardif et pression sur les prix des oranges sud-africaines
La saison des oranges a pris du retard, essentiellement en raison des pluies. Les régions du nord (Limpopo, Mpumalanga) accusent un retard par rapport aux années précédentes dans l'expédition des ombelles (les Valencias n'ont pas commencé).

Dans chaque région de production, une augmentation des exportations de navels et de Valencias est attendue, allant d'une légère augmentation des navels de l'Eastern Cape à un bond de près de 1,8 millions de cartons de Valencias et d'un million de cartons de navels dans les régions du nord.

La récolte des navels est en bonne voie dans toute l'Afrique du Sud. On s'attend à ce qu'une récolte totale de 28,7 millions de cartons de 15 kg soit exportée au total. Dans la province de Western Cape, un producteur note que le rendement est bon, mais que les tailles sont petites. La plus grande partie de la récolte de navels précoces a jusqu'à présent été exportée cette année vers l'Amérique du Nord (USA/Canada), suivie de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Les nombres de navels sont anormalement petits dans la province du Cap-Occidental, avec un pic à 88. Les comptes de navels de Eastern Cape semblent meilleurs (comptes 64/72).

Une récolte d'exportation de 58,2 millions de cartons (15kg) est estimée pour Valencia. La récolte des premières Turkey et Delta Valencias commence dans la province de Limpopo à partir de la semaine 23 environ, avec un pic entre la semaine 30 et la semaine 35. Les régions du nord de l'Afrique du Sud contribuent le plus à la récolte de Valencia (d'où 42,58 millions de cartons sont attendus, contre 40,856 millions en 2021).

Dans la région de Hoedspruit, certains s'inquiètent (pas universellement) de la nouaison inégale des Valencias de mi-saison sans pépins comme les Midknights et les Gusocora, qui est attribuée aux fluctuations de température pendant la floraison et la nouaison. Les Valencias de mi-saison sont principalement cultivées pour la Chine, l'Extrême-Orient et le Moyen-Orient. Le marché de l'orange semble relativement fort en Extrême-Orient avec l'Égypte et les États-Unis qui devraient être retirés d'ici la fin juin, ce qui offrira de meilleures opportunités pour les oranges sud-africaines, affirme un négociant spécialisé dans l'Est.

Sur le marché européen, un nouveau protocole de refroidissement pour les oranges sud-africaines et zimbabwéennes pourrait inhiber le commerce des oranges.

Le Western Cape se concentre désormais sur les États-Unis et le Canada en espérant que la Californie finisse plus tôt. Les saisons d'oranges de plus en plus longues du Maroc et de l'Égypte réduisent les options de l'Afrique du Sud. De plus, la logistique de la Russie a un impact certain sur la capacité de l'Afrique du Sud à y expédier des navels précoces.

De manière générale, les prix des fruits sur le marché sont déjà sous pression. Selon un exportateur, ils ne compensent certainement pas l'augmentation massive des coûts de transport.

Chine : baisse spectaculaire des importations d'oranges égyptiennes
Cette année, le volume des importations d'oranges égyptiennes est inférieur de 70 à 80 % à celui de l'année dernière, les prix étant poussés à la hausse sur le marché chinois en raison de ce volume d'approvisionnement réduit. La circulation générale des oranges égyptiennes est plutôt lente.

Les principaux acheteurs d'oranges égyptiennes en Chine sont les restaurants et les magasins de boissons. Premièrement, ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'acheter des fruits importés, car les procédures et les formalités administratives sont plutôt lourdes. Deuxièmement, les magasins de boissons achètent des oranges pour les presser afin d'obtenir du jus d'orange frais, mais la tendance actuelle est aux boissons à base de citron, si bien que la demande d'oranges est limitée. Troisièmement, les supermarchés ne sont pas très enthousiastes à l'idée de remplir leurs rayons d'oranges égyptiennes. C'est pourquoi la circulation des produits est lente. On s'attend à ce que le volume des importations d'oranges égyptiennes continue de diminuer dans les années à venir. Les exportateurs du pays sont actuellement à la recherche de marchés alternatifs, et les importateurs chinois sont prudents quant aux volumes qu'ils achètent.

C'est la saison de récolte de l'orange Navel d'Afrique du Sud. La qualité du produit et le volume de production sont tous deux assez bons. L'Afrique du Sud exporte environ 3 000 conteneurs d'oranges vers la Russie chaque année, mais les exportations vers ce pays sont actuellement interrompues. La Chine ne serait en mesure d'absorber qu'un quart ou un cinquième de ce volume au maximum, si bien que l'impact de ce conflit sur les exportations vers la Chine reste limité.

Sur le plan intérieur, le marché de l'orange navel se trouve actuellement dans une période d'alternance de variétés. L'offre d'oranges navel à Lunwan, Zigui est réduite. À la fin de la saison de vente, l'orange d'été de Zigui entre progressivement sur le marché. En raison de la réduction globale de l'offre nationale d'oranges navel et du rebond de la pandémie dans de nombreux endroits, la demande du marché pour les oranges navel à Lunwan, la Zigui reste forte.

Amérique du Nord : l'augmentation du coût de la vie affecte les ventes d'oranges
Les approvisionnements en oranges semblent stables pour le moment. Un expéditeur du New Jersey a déclaré que la Californie était en train de terminer sa production d'oranges Navel pour la fin juin.

Pendant ce temps, les importations d'oranges sont également en bonne voie. « Nous avons vu arriver un grand volume de Navels marocaines. Le dernier navire de Navels marocaines sera déchargé cette semaine », dit-il, ajoutant toutefois qu'un autre navire arrivera début juin avec des oranges Maroc Late, une orange de type Valencia. L'Uruguay commencera également à expédier des oranges le mois prochain et sera approvisionné jusqu'en septembre.

Si les Navels sont actuellement en production, les variétés d'oranges Valencia suivront, avec notamment les oranges Cara Cara, un type d'orange dont la demande est en hausse chez les consommateurs.

Quant à la qualité des fruits ? « La qualité globale des fruits, la coloration et le brix semblent bons avec des fruits précoces atteignant leur apogée sur les tailles moyennes. Les fruits plus gros sont actuellement rares. Cette situation devrait se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet », indique l'expéditeur.

En ce qui concerne la demande, bien qu'elle soit stable pour les oranges, l'expéditeur commence à voir certains changements dans la consommation de ce fruit. « Les changements se développent alors que les consommateurs essaient de trouver comment étirer les dollars en raison des coûts inflationnistes et de l'augmentation des coûts dans tous les domaines de consommation », dit-il. « L'augmentation des coûts et la menace d'une baisse de la consommation de fruits et légumes frais par les consommateurs est l'un des plus grands défis. »

En ce qui concerne la fixation des prix, aucun prix de marché clair n'a été établi pour les fruits de l'hémisphère sud. « Il y a beaucoup de pression pour augmenter les prix en raison de la hausse des coûts. Le succès de ces efforts reste à déterminer. Avec la Californie qui termine fin juin, nous devrions avoir une bonne ouverture pour le marché de l'orange », dit-il.

Pour l'avenir, les premiers Navels en provenance d'Afrique du Sud sont attendus à la mi-juin et se poursuivront jusqu'en octobre. « L'Afrique du Sud démarre plus lentement, mais le volume global de Navels devrait être similaire à celui de l'année dernière », indique l'expéditeur. Puis, en juillet, le Chili commencera ses approvisionnements qui se poursuivront également jusqu'en octobre.

Chili : la campagne d'exportation est sur la ligne de départ
En seulement 6 ans, entre 2015 et 2021, les exportations d'oranges chiliennes sont passées de 66 611 tonnes à 103 161 tonnes, soit une augmentation de 54,9 %, selon les statistiques. À l'heure actuelle, il ne reste que quelques jours avant que la saison d'exportation des oranges chiliennes ne commence avec les premières expéditions, après un léger retard d'une semaine par rapport à l'année dernière.

« Dans l'ensemble, cette année sera une saison compliquée pour tous les agrumes », déclare un représentant du secteur. « Il y a la question du fret, qui est beaucoup plus cher, et tous les problèmes qui vont avec la logistique. De plus, le monde ne s'est pas encore remis de la COVID et de ses conséquences. Cependant, cette saison, la disponibilité de la main-d'œuvre est plus grande, ce qui facilitera les récoltes ainsi que le conditionnement. »

« Concrètement pour les oranges, cette année nous allons avoir moins de fruits que la saison dernière, environ 13 % de moins, et nous espérons atteindre 90 000 tonnes d'exportations. Les fruits se présentent très bien, avec de bons calibres et des degrés brix conformes à la période. »

Le principal marché de destination des oranges chiliennes est les États-Unis. L'Europe a des fenêtres très spécifiques pour le Chili tandis que l'Asie n'est pas encore un marché aussi important pour les oranges. Pour le Chili, la Chine est un marché très récent qui ne s'est ouvert qu'il y a quelques saisons. Cette année, nous avons concentré nos efforts de promotion dans le pays sur les citrons. Toutefois, le Chili n'exclut pas la possibilité d'inclure les oranges dans les promotions ultérieurement, lorsque le problème logistique sera résolu.

« Le marché nord-américain est aussi traditionnellement approvisionné par l'hémisphère sud avec des oranges provenant d'Afrique du Sud et d'Australie, bien que cette origine soit beaucoup plus forte en Asie du Sud-Est et en Chine, en raison de leur proximité. Il est encore trop tôt pour faire des prévisions sur le déroulement de la saison et le niveau de la demande des consommateurs. Ces dernières années, le Covid-19 a considérablement augmenté la demande d'agrumes en raison de leur teneur en vitamine C au cours de la pandémie, mais nous ne savons pas comment la demande va réagir cette année. »

Actuellement au Chili, il y a environ 6 300 hectares d'orangers plantés entre les régions IV et VI. « Nos variétés d'exportation sont de type Navel, bien que nous cultivions également la Cara Cara, une variété très réussie à pulpe rose, à laquelle environ 500 hectares sont consacrés dans le pays », ont-ils indiqué.

Australie : nouveaux marchés possibles pour les oranges australiennes
La saison hivernale des agrumes en Australie est en cours, avec une augmentation de l'offre d'oranges Navel. Les principaux détaillants vendent cette variété entre 3,50 et 5 dollars dans les grands supermarchés, ce qui est évidemment inférieur aux mois précédents pour correspondre à l'augmentation des volumes avec le fruit en saison. Plus tôt cette année, un organisme industriel a déclaré qu'il s'attendait à une « récolte raisonnablement importante » en 2022, même s'il est possible que les fruits soient légèrement marqués en raison d'événements météorologiques défavorables pendant la saison de croissance du printemps.

Mais il y a aussi de très bonnes opportunités, pour les producteurs et les exportateurs australiens. Le financement par le gouvernement fédéral d'un grand projet visant à exploiter le marché indien avec des exportations d'oranges (et de mandarines) de haute qualité devrait commencer dans les prochains mois. L'organisme de pointe en matière d'agrumes affirme qu'en raison de la croissance positive de l'industrie au cours des dernières années, un certain nombre de plantations ont été effectuées et que des volumes importants sont attendus dans les années à venir. L'organisation a cherché de nouveaux marchés haut de gamme pour les agrumes australiens et affirme que le sous-continent présente une grande opportunité.

Il existe également des possibilités découlant du fait que la production d'agrumes aux États-Unis pourrait être un peu plus courte que la normale cette année. Cela pourrait ouvrir des marchés en Asie et dans d'autres régions pour les producteurs australiens s'ils peuvent y acheminer les fruits compte tenu des difficultés actuelles en matière de fret maritime. L'industrie australienne exporte actuellement pour 540 millions de dollars d'agrumes dans le monde entier, et selon les statistiques, pour l'année se terminant en juin 2021, 285,1 millions de dollars (172 416 tonnes) de ce total d'exportations provenaient d'oranges.

La semaine prochaine : Aperçu mondial de la patate douce !


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