L'inflation, la baisse de la demande, l'instabilité sociale et la guerre en Ukraine se traduisent par une évolution tumultueuse des prix du fret routier, révèle le Benchmark des taux de fret routier Ti / Upply / IRU pour le T2 2022. Pour la première fois, cette édition propose une analyse séparée de l'évolution des taux spot et contractuels.
L'indice européen des taux de fret routier contractuels atteint un sommet historique de 121 points au T2 2022, en hausse de 6,1 points en glissement trimestriel et de 13,1 points en glissement annuel.
L'indice européen des taux de fret routier au comptant atteint également un record de 134 points, en hausse de 11,8 points par rapport au premier trimestre 2022 et de 20,1 points par rapport au deuxième trimestre 2021.
L'inflation est en hausse dans tous les pays européens pour atteindre un niveau record de 8,6 % dans la zone euro en juin, pesant sur les coûts et la demande.
Si les prix du diesel ont varié selon les pays, ils sont restés élevés en juillet et dépassent de 69 % leur niveau de janvier.
L'indice de référence des taux de fret routier européens (European Road Freight Rates Benchmark), produit par Transport Intelligence, Upply et l'IRU, analyse les taux de fret routier européens et les perspectives du marché sur une base trimestrielle, afin d'éclairer les décisions des expéditeurs, des prestataires de transport et des transporteurs.
Pour la première fois depuis le début du rapport, Ti, Upply et l'IRU sont en mesure de proposer une analyse différenciée des taux spot et contractuels dans cette édition couvrant le T2 2022.
- Guerre en Ukraine : suite à l'invasion de l'Ukraine, en mars, le prix du diesel hors taxe de l'UE-27 a bondi de 69 % par rapport à son niveau de janvier.
- Affaiblissement de la demande : de multiples indicateurs indiquent un affaiblissement de la demande en matière de fret routier européen, avec une baisse d'activité dans toutes les grandes économies et des taux d'inflation qui pèsent sur la confiance des consommateurs et des entreprises.
- Hausse de l'inflation : l'inflation augmente dans tous les pays européens. En juin, elle a atteint un niveau record de 8,6 % dans la zone euro. Selon les dernières données, l'Espagne connaît la plus forte augmentation avec une hausse des prix de +10,2 %, supérieure à celle des autres grandes économies européennes que sont l'Allemagne (7,9 %), la France (5,8 %), l'Italie (8 %) et le Royaume-Uni (9,1 %).
- Pénurie de conducteurs : la pénurie touche l'ensemble du continent européen. L'Allemagne se trouve dans une situation particulièrement critique avec une pénurie estimée entre 50 000 et 80 000 chauffeurs routiers. Les travailleurs migrants représentent 24 % de la main-d'œuvre allemande des conducteurs et la perte de citoyens ukrainiens retournant défendre leur pays a encore réduit l'offre de conducteurs en Allemagne.
- France/Espagne : ce corridor a connu des augmentations très importantes des taux spot. Plus particulièrement, la hausse a atteint 21,2 % en glissement trimestriel dans le sens Paris-Madrid. C'est presque le double de l'augmentation moyenne des taux spot européens. C'est aussi la deuxième plus forte augmentation de tous les taux spot européens.
- Allemagne/Pologne : tous les taux, à l'exception des taux spot de Duisbourg à Varsovie, ont atteint de nouveaux sommets historiques sur cette route après avoir suivi une tendance à la hausse depuis le début de la pandémie. Contrairement à la relation observée sur la plupart des routes européennes, les taux spot sur cette route ont augmenté plus lentement que les taux contractuels. La demande a été affectée particulièrement par l'affaiblissement de l'industrie en Allemagne et en Pologne. L'instabilité créée par le conflit en Ukraine est particulièrement sensible dans cette partie de l'Europe et affecte également le développement des perspectives industrielles.
- France/Grande-Bretagne : suite au Brexit, les opérations de transport entre la France et la Grande-Bretagne sont devenues plus coûteuses et plus longues. Des chercheurs de la London School of Economics (LSE) ont constaté que si les exportations se sont largement redressées, les importations britanniques en provenance de l'UE ont chuté de 25 % par rapport aux autres destinations. En outre, la variété des biens échangés a diminué de 30 %. Les biens de faible valeur ont été les plus touchés par l'augmentation des coûts administratifs.
Thomas Larrieu, directeur général d'Upply, commente : « L'accalmie de la demande européenne devrait ralentir la pression à la hausse sur les taux de fret routier. En revanche, les transporteurs doivent encore faire face à des hausses de coûts importantes (carburant, main d'œuvre, etc.), les taux devraient donc rester à des niveaux élevés dans les mois à venir. »
Nathaniel Donaldson, analyste économique chez Ti, a déclaré : « L'effet de la hausse des coûts en 2022 est maintenant très visible, les taux de fret routier à travers le continent européen atteignant de nouveaux sommets historiques. Les hausses initiales des prix du carburant suite à l'invasion de l'Ukraine se sont maintenues et ont produit un environnement beaucoup plus coûteux pour les transporteurs routiers européens, tandis que les actions industrielles et l'aggravation de la pénurie de conducteurs maintiennent la pression sur la capacité. Une série d'indicateurs laissent présager un ralentissement drastique de la consommation et de la production, ce qui atténuera les nouvelles hausses, tandis que les coûts élevés maintiennent les tarifs à un niveau élevé. »
Vincent Erard, Directeur des services généraux de l'IRU, ajoute : « La pénurie de conducteurs est l'un des plus grands défis du secteur du transport routier à l'heure actuelle. Ses effets risquent de s'accentuer dans un avenir proche et de continuer à peser sur les prix du fret. La répartition par âge des conducteurs donne déjà un avant-goût de ce qui nous attend, avec 34 % des conducteurs âgés de plus de 55 ans en Europe et 7 % seulement de jeunes conducteurs de moins de 25 ans. Cette tendance s'aggravera si les conducteurs âgés continuent de prendre leur retraite, parfois plus tôt que prévu, comme lors de la pandémie de COVID-19, réduisant encore le nombre de conducteurs disponibles. Toutes les actions et initiatives visant à améliorer le caractère attrayant du métier de conducteur et à lever les obstacles à l'entrée dans la profession (coût de la formation, âge minimum) seront déterminantes à long terme. »
Pour plus d'informations :
John Kidd
IRU
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