« Le marché du transport frigorifique risque d'être un peu ennuyeux », a déclaré Philip Gray, analyste du transport frigorifique chez Drewry Shipping Consultants, une société spécialisée dans l'analyse des transports maritimes. Par ennuyeux, il entend qu'il y aura probablement plus de stabilité et d'équilibre sur le marché du transport frigorifique, avec davantage d'équipements disponibles et un ajustement des tarifs. Lors de sa présentation au salon Fruit Logistica, il a ajouté qu'après quelques années logistiques mouvementées, le manque de rebondissements n'est pas une mauvaise chose. « Les expéditeurs ont besoin de stabilité, car la production de fruits et légumes coûte cher actuellement. » L'analyste des systèmes frigorifiques prévoit que la hausse des prix pourrait également entraîner des changements dans le commerce des produits frais. « À l'époque où les conteneurs étaient nombreux et les produits bon marché, une grande partie des produits étaient envoyés à l'étranger à des fins spéculatives, alors que le marché n'en avait pas besoin. Cela a également permis de maintenir les prix des produits à un niveau assez bas. Ces produits étaient vraiment trop bon marché. Peut-être qu'aujourd'hui, l'équilibre va se rétablir. »
Cette stabilité s'étend également aux perspectives de croissance du marché du transport frigorifique. « La croissance des volumes maritimes a été de 1 % par rapport à 2022. » Philip considère que la situation est calme et il ne s'attend pas à une grosse croissance en 2023. « Nous verrons une certaine croissance en 2023. À partir de 2024, la situation devrait s'améliorer. Le trafic de conteneurs frigorifiques devrait rester globalement stable en 2023, avant d'augmenter de 4,6 % en 2024. »
Philip Gray de Drewry a expliqué que les prix élevés des cargaisons sèches concurrencent l'AGF 2
Baisse des exportations de fruits
« Le marché des marchandises réfrigérées a fait preuve de résilience en 2022, avec un commerce maritime de marchandises réfrigérées périssables estimé à 138,6 millions de tonnes. La viande reste la principale marchandise transportée par mer, représentant 22 % du commerce, suivie par les bananes (15 %) et le poisson (14 %). » Ces chiffres ont amené Philip à mentionner que la première cargaison de produits réfrigérés, les protéines, est également le point de mire en termes de concurrence, en termes d'espace et de prix, où le caractère saisonnier joue également un rôle. Bien que restant le produit frais le plus échangé, le volume de bananes transporté en frigorifique a chuté en 2022 et Philip s'attend à ce que cette situation se poursuive. « Les coûts élevés des intrants et les faibles exportations de bananes équatoriennes ont eu un impact sur la demande maritime. »
Andrew Lorimer, PDG de Datamar, qui se concentre sur le transport maritime et les renseignements commerciaux, prévoit également une baisse des exportations de fruits. Dans sa présentation au salon Fruit Logistica, il s’est intéressé aux pays d'Amérique du Sud, en notant que le conflit en Ukraine a entraîné une inflation qui a affecté le revenu disponible des Européens. Cela a provoqué, provoquant ainsi une forte baisse de la demande de fruits. « Les fruits ne sont plus une priorité et sont vus un peu comme des produits de luxe. » Andrew a indiqué que le principal produit d'exportation sud-américain (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay) était la viande, dont le volume devrait atteindre 9,8 millions de tonnes en 2022. Ce produit était auparavant en concurrence avec les fruits, qui représentent un marché de près de 4 millions de tonnes, au niveau de l'espace et des tarifs des conteneurs, mais il semble que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Le directeur général a indiqué que la baisse de la demande, due à la chute des exportations de fruits, se conjugue à une plus grande disponibilité des conteneurs.
L'Asie : le moteur du commerce
Datamar indique que les exportations de fruits du Brésil, après des années de croissance, ont chuté de 24,4 % en 2022, par rapport à 2021. En 2022, les exportations de fruits brésiliens ont représenté 9,8 % de l'ensemble des transports frigorifiques. Le Chili présente un tableau similaire avec une diminution des exportations de fruits vers la plupart des destinations en 2022 (États-Unis - 8 %, Pays-Bas - 3 % et Royaume-Uni - 13 %). Il est intéressant de noter que les exportations de fruits vers la Chine ont augmenté de 20 %, tout comme celles vers la Colombie, qui ont progressé de 17 %. « Cela montre la différence entre un marché sous pression et un marché où il n'y a pas ce type de pression économique. » L'augmentation des exportations vers la Chine va de pair avec la remarque de Philip selon laquelle l'Asie est le moteur du commerce. « L'Asie est à l'origine d'une grande partie du commerce et devient la destination la plus importante pour le commerce mondial de produits réfrigérés. Les volumes maritimes mondiaux continuent d'évoluer en direction de l'Asie, avec 37 % de l'ensemble des échanges en 2022, pour des attentes de 39 % de l'ensemble des échanges d'ici 2026. »
Philip a fait remarquer que les tarifs des conteneurs frigorifiques ont dépassé leur maximum au troisième trimestre de 2022. Si les taux des conteneurs frigorifiques sont en baisse, ils n'ont pas augmenté autant que les taux des cargaisons sèches et ne devraient donc pas reculer davantage. Outre cette tendance à la baisse, l'analyste spécialisé dans le transport frigorifique s'attend à ce que la saisonnalité et les différentes voies commerciales jouent un rôle dans les fluctuations des taux. Il a par ailleurs observé que si, pendant la pandémie, les denrées périssables étaient en concurrence avec les marchandises sèches au niveau de l'espace des conteneurs, ce n'est désormais plus le cas. En effet, cette partie de l'offre s'est allégée. Cette évolution laisse également entrevoir la possibilité de déplacer à nouveau les conteneurs hors de Chine.
Andrew Lorimer de Datamar
Navires frigorifiques spécialisés
L'analyste de Drewry Reefer a constaté que, bien que les conteneurs se taillent la part du lion, les navires spécialisés dans le transport frigorifique se développent. « Ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, les navires frigorifiques traditionnels ont connu une période faste. Ils gagnent beaucoup d'argent. Beaucoup de chargeurs placent une partie de leur cargaison dans les deux camps. Il y a environ 490 navires et la demande mondiale est forte. Cela fait grimper les tarifs. Les navires frigorifiques spécialisés jouissent et continueront de jouir d'un très bon marché au cours des deux prochaines années. Le volume de conteneurs augmentera plus rapidement que le volume global, mais la demande de navires frigorifiques spécialisés continuera de susciter un certain intérêt sur le marché. »
Un constat partagé par Andrew Lorimer. Ce dernier a observé que l'année dernière, 5 % des marchandises ont été transportées par des navires frigorifiques au Brésil. Au Chili, environ 10 % des marchandises ont été transportées en vrac. « L'année dernière, un gros exportateur de melons est passé des conteneurs frigorifiques aux navires frigorifiques. Cela n'était pas arrivé au Brésil depuis très longtemps. » Le PDG de Datamar se demande si ces développements pourraient entraîner une croissance des navires frigorifiques spécialisés. Bien qu'il y ait quelques nouveaux bateaux en chantier, il a indiqué qu'étant donné la taille et l'âge de la flotte, il ne s'agit pas d'une solution à long terme pour l'instant. Il a observé que le changement intervenu l'année dernière au Brésil et au Chili était principalement dû aux mauvaises opérations entourant les transports conteneurisés. La situation devrait être beaucoup plus fluide à l'avenir. Andrew estime que le prix des conteneurs frigorifiques est également un élément stimulant la demande de conteneurs frigorifiques spécialisés et que ces derniers peuvent constituer une alternative pour les deux éléments. Cela l’a amené à conclure que si davantage de cargaisons sont transférées vers des navires frigorifiques, de nouveaux investissements pourraient se profiler à l'horizon.
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