Les prix mondiaux des oignons atteignent des niveaux record en raison d'une pénurie mondiale de ces produits. Aux Pays-Bas, le marché de l'oignon s'est stabilisé autour de 90 cents pour le calibre 60/80, tandis qu'en Allemagne, les prix des oignons espagnols et néerlandais dépassent largement ceux des années précédentes, avec une demande relativement élevée d'oignons d'importation. Parallèlement, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont également confrontés à une réduction de la production due à la sécheresse et à la diminution des surfaces plantées. En Italie, la demande d'oignons est élevée et les prix se sont arrêtés après une hausse considérable, tandis qu'en Espagne, les prix des oignons ont atteint des niveaux sans précédent en raison de la pénurie mondiale. En Égypte, le prix de la ciboule a augmenté de 80 % en raison de la pénurie et de l'augmentation des coûts. L'Afrique du Sud voit le prix des oignons augmenter en raison de la baisse des rendements, de la diminution des hectares plantés et des coupures d'électricité chroniques, alors qu'elle exporte plus d'oignons que d'habitude. En Amérique du Nord, l'offre d'oignons est abondante, mais la faiblesse de la demande maintient les prix à un faible niveau. Les oignons de Tasmanie sont très demandés en Europe en raison des pénuries causées par la canicule et la sécheresse de l'été dernier. Enfin, la récolte d'oignons de Nouvelle-Zélande a été affectée par des cyclones, causant d'importants dégâts et une baisse de rendement. Globalement, le marché mondial de l'oignon est caractérisé par des prix élevés et une production réduite.
Pays-Bas : le marché de l'oignon se stabilise à un haut niveau
« Le marché de l'oignon semble se stabiliser quelque peu. On a cru un moment qu'il pouvait monter jusqu'au ciel, mais il s'avère que ce n'est finalement pas le cas. Le prix des oignons jaunes en botte se stabilise maintenant quelque peu autour de 90 cents pour la catégorie 60/80 », déclare un exportateur néerlandais. « Les spéculateurs doivent parfois se débarrasser de leurs oignons et il semble qu'il y ait un peu plus de produits disponibles qu'il y a une semaine ou deux. Par ailleurs, la demande est assez importante. Tant vers l'est, avec des pays comme la Pologne et la Serbie, que vers le sud, avec des pays comme l'Espagne et l'Italie, les oignons font l'objet d'une bonne demande. L'optimisme règne également en ce qui concerne la saison de plantation des oignons. Les premiers oignons seront de retour sur le marché à la mi-juin, ce qui a été un grand défi cette année. Cela pourrait donc être un nouveau marché intéressant, mais ceux qui veulent encore y participer arrivent trop tard, car les stocks sont tous épuisés. »
Allemagne : prix record pour les oignons
Comme de nombreux autres segments, le marché de l'oignon est actuellement caractérisé par des prix record. Les oignons espagnols et néerlandais, entre autres, dépassent largement les prix des années précédentes, rapporte un grossiste. « Les premiers oignons en provenance de Nouvelle-Zélande sont en cours d'acheminement et la question est bien sûr de savoir dans quelle mesure les récentes inondations sur l'île du Nord affecteront les volumes d'exportation cette année. Pour l'instant, il est difficile de l'estimer. » Parallèlement, la demande d'oignons d'importation reste relativement élevée, car le rendement de l'année dernière en Allemagne a été assez faible. La saison ne sera certainement pas prolongée jusqu'en juillet, comme ce fut le cas l'année dernière. Les oignons rouges, en revanche, sont disponibles en abondance, grâce notamment à l'augmentation des surfaces cultivées l'année dernière.
Dans le long terme, les oignons biologiques, en particulier, gagnent du terrain en Allemagne. La superficie a presque doublé depuis 2018, rapportent les organisations de marché bio Naturland et Bioland. « Malgré les coûts de culture élevés, de nombreux producteurs montrent de l'intérêt pour la production d'oignons biologiques. Les conversations avec les détaillants nationaux confirment cette tendance persistante. » Toutefois, compte tenu de la situation actuelle du marché dans le segment biologique, les organisations professionnelles du secteur biologique sont prudentes. À long terme, elles envisagent néanmoins d'améliorer les structures de culture et de commercialisation des oignons biologiques en coopération avec Bio Kartoffel Erzeuger e.V.
France : la pénurie de gros calibres fait grimper la demande d'oignons français
Les oignons se vendent deux fois plus cher que l'année dernière à la même époque. Avec les fortes chaleurs du début de campagne, les températures élevées et le manque de précipitations, la rareté des gros calibres était prévisible pour cette saison. Et en effet, en France, les petits calibres sont majoritaires et la pénurie de gros oignons se fait également sentir en Europe de l'Ouest. Par conséquent, les oignons se vendent actuellement à des prix très élevés.
Le marché de l'oignon est tellement tendu que les petits calibres, habituellement déclassés, se vendent au même prix que les gros. Ce manque de produits pourrait conduire à une fin prématurée de la campagne à la fin du printemps. Cette situation est préoccupante quand on sait que les cébettes arriveront sur le marché à la fin du printemps. Les vendeurs utilisent déjà des oignons importés, contribuant ainsi à l'augmentation des prix.
Malgré cette hausse drastique des prix, la consommation reste fluide. On aurait pu penser que les achats seraient réduits compte tenu des prix pratiqués, mais ce n'est pas le cas.
Royaume-Uni : la production d'oignons a diminué de près d'un quart cette année
La production britannique d'oignons est en baisse de 100 000 tonnes. Habituellement, le pays cultive environ 450 000 tonnes et en consomme environ 800 000 tonnes. Les oignons importés proviennent du monde entier, mais surtout des Pays-Bas et de l'Espagne. Le déficit n'est pas seulement dû à la sécheresse, mais aussi à une réduction de 8,5 % des plantations. Presque tous les principaux pays producteurs d'oignons en Europe ont réduit leurs surfaces plantées. L'Espagne devrait passer de 1,567 million de tonnes à 1,198 million de tonnes. Les Pays-Bas baisseraient de 1,768 millions de tonnes à 1,494 millions de tonnes. Dans l'ensemble, la récolte européenne de cette saison est évaluée en baisse de 13,4 %, passant de 7,293 millions de tonnes à 6,314 millions de tonnes.
Italie : forte demande et prix élevés pour les oignons
Le marché de l'oignon est dans une période stable. Un négociant du nord de l'Italie indique que les produits sont peu nombreux, mais que les ventes sont assez régulières avec des prix qui se sont arrêtés après une course à la hausse considérable. Cependant, ils restent bien supérieurs à ceux de l'année dernière. La demande est particulièrement forte pour les oignons jaunes. Les importations en Italie ont été stoppées. L'Allemagne et l'Autriche n'exportent plus et les Pays-Bas ne le font qu'à des prix élevés : 0,90 € hors transport. Les oignons commencent à arriver d'Egypte à 0,90-0,97 € transport compris. Les oignons blancs et rouges sont moins demandés mais les prix restent élevés. Dans les prochaines semaines, des oignons blancs en provenance d'Inde devraient arriver en Italie.
Un grossiste du sud de l'Italie a déclaré : « Cette année, nous observons une tendance anormale pour les oignons. L'oignon jaune, qui a toujours été moins cher que les oignons rouges et blancs d'au moins 0,10-0,15 €/kg, atteint cette année des prix d'environ 1,00 €/kg. La demande est là, car il s'agit d'un produit de grande consommation, mais l'offre est limitée. Pour l'instant, nous travaillons avec des produits allemands et autrichiens, mais d'ici peu, les marchandises égyptiennes arriveront également sur le marché. Là aussi, on s'attend à des prix d'achat de 0,85-0,90 €/kg, ce qui n'a jamais été observé auparavant. Les prix des oignons blancs et rouges sont également en hausse cette année, avec une moyenne de 0,70-0,80 €/kg. À présent que le produit italien touche à sa fin, nous allons commencer à transformer des oignons en provenance de l'Inde. Bien que les prix d'achat ne soient pas encore connus, nous supposons qu'ils seront élevés. »
Selon les données du panel de consommateurs GfK, les oignons sont achetés par 75,9 % des ménages italiens. Au cours des douze derniers mois se terminant en janvier 2023, le nombre de transactions et le montant payé sont restés stables. En revanche, la quantité a diminué. Un peu plus de 2,2 millions de ménages italiens ont acheté des oignons biologiques. Les oignons surgelés ont connu une forte tendance à la hausse, passant de près de 1,4 million à plus de 1,7 million de ménages acheteurs au cours de l'année écoulée.
Espagne : les prix des oignons espagnols atteignent des niveaux jamais vus en raison de la pénurie mondiale
Les oignons espagnols atteignent des prix très élevés suite à la baisse de l'offre disponible sur les marchés nationaux et mondiaux. La production espagnole d'oignons tardifs a chuté de 45 à 50 % cette saison par rapport aux années précédentes. La superficie consacrée à cette culture a diminué de près de 30 % en raison des mauvais résultats obtenus lors des campagnes précédentes. Si la demande d'oignons est forte depuis le début de la campagne, les prix ont atteint des niveaux jamais vus auparavant. De nombreux importateurs recherchent des oignons, mais la quasi-totalité des stocks ont déjà été vendus.
La pénurie mondiale est importante. De nombreux pays ont imposé des restrictions à l'exportation pour protéger leurs marchés locaux, ce qui est assez inhabituel. Des restrictions ont été imposées en Amérique du Sud et en Amérique centrale, au Pakistan et maintenant au Maroc. Les exportateurs espagnols s'attendaient à combler nos déficits d'approvisionnement avec des oignons de Nouvelle-Zélande, mais le typhon qui a frappé la principale zone de production du pays a entraîné d'importants retards. Les importateurs espagnols reçoivent également moins de volumes en provenance du Pérou, en raison des problèmes socio-politiques auxquels ce pays a été confronté il y a quelques semaines. La Chine exporte beaucoup après avoir assuré la couverture de son marché intérieur, mais son offre reste faible sur les marchés. On pourrait croire qu'il s'agit d'une bonne année pour les oignons espagnols en raison des prix élevés, mais la réalité est que les marges bénéficiaires sont très faibles si l'on tient compte de l'offre disponible et de l'augmentation significative des coûts de production au cours de l'année écoulée.
Le marché de l'exportation des oignons est également très intéressant. Les statistiques mondiales et le classement des plus grands exportateurs révèlent l'importance (peut-être surprenante) des pays d'Asie centrale dans le commerce mondial des oignons et des échalotes, et pas seulement pour les produits secs (en 2021, le Tadjikistan était le deuxième exportateur d'oignons verts et d'échalotes de la planète). Cela montre quels sont les acteurs qui pourraient encore détenir une plus grande part du marché. Et l'un d'entre eux pourrait être l'Égypte, qui ne figure pas dans le top 10 des exportateurs établi par la FAO pour 2021, mais qui est le troisième acteur des exportations d'oignons de l'arc méditerranéen.
Comme l'explique un importateur espagnol, « en ce moment, nous avons une pénurie d'oignons sur le marché et nous étudions la possibilité d'en importer en Espagne depuis l'Égypte. Cependant, plusieurs problèmes doivent être surmontés », précise-t-il. « L'un d'eux est que l'oignon jaune cultivé en Égypte est une variété légèrement plus plate que celle cultivée en Europe. De nombreux clients n'en veulent pas pour cette raison. »
« D'autre part, certains importateurs hésitent à travailler avec l'Égypte parce qu'il y a quelque temps, les contrôles nécessaires n'étaient pas effectués à l’origine. Les entreprises se basent sur la confiance pour éviter les problèmes ; c'est la raison pour laquelle nous contrôlons la culture sur le terrain et le produit que nous importons, en mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur le volume. En fin de compte, ce qui gagne la confiance du client, c'est le produit lui-même. »
« À tout cela s'ajoutent les problèmes d'entrée que nous constatons dans les ports espagnols au sens large, mais surtout à Algeciras. Personne ne semble prêter beaucoup d'attention à ces questions lorsqu'il s'agit d'importer. Je me demande comment il est possible qu'un conteneur en provenance d'Égypte qui arrive à Rotterdam reparte le lendemain, alors qu'à Algésiras, cela peut prendre jusqu'à 7 ou 8 jours, soit plus longtemps que le transport lui-même. »
Il convient de noter que l'Égypte joue déjà un rôle important sur le marché mondial pour d'autres produits de base, tels que les pommes de terre. Les données les plus récentes placent le pays au sixième rang mondial des exportateurs de pommes de terre, juste derrière les 4 puissances européennes regroupées dans le NEPG et les Etats-Unis. Or, ces derniers ont une superficie 9 fois supérieure à celle de l'Egypte et, rappelons-le, un désert occupe les deux tiers du territoire : ça ne les a pas empêchés de devenir des puissances agricoles.
Égypte : augmentation de 80 % du prix des ciboules égyptiennes
Les prix des ciboules égyptiennes ont augmenté de manière significative. La demande d'oignons verts est très élevée ces jours-ci, notamment en raison de la pénurie actuelle dans ce secteur. Cette pénurie a entraîné une augmentation de 80 % du prix, bien qu'il ne s'agisse pas là de profits supplémentaires. Les coûts en Égypte ont également augmenté. Cette hausse du prix a entraîné une diminution des ventes sur le marché britannique durant la saison, le niveau de prix étant trop élevé à leur goût. À ce stade de la saison, les conditions météorologiques sont le principal sujet de discussion en Égypte. De nombreuses terres ont été endommagées par les intempéries. Les producteurs devront faire preuve de prudence dans le choix des terres à utiliser.
Afrique du Sud : les prix des oignons vont continuer à augmenter
Les provinces du Northern Cape et du Western Cape (Koue Bokkeveld) sont en train de récolter les oignons. Compte tenu des prix élevés actuels, les producteurs commercialisent plus rapidement que d'habitude, indique un analyste du commerce des légumes.
La demande est très bonne, affirme un négociant en oignons, alors que les rendements ont baissé en Afrique du Sud, suite aux coupures d'électricité chroniques qui entravent l'irrigation lors des fortes chaleurs.
Le nombre d'hectares plantés a également diminué, d'environ 20 %, toujours en raison des vagues de chaleur, des pluies excessives et du coût des intrants. Paradoxalement, le coût des intrants par hectare est aujourd'hui plus élevé du fait de la diminution du nombre d'hectares plantés.
Les prix continuent de grimper, note-t-il, avec une moyenne de 9,50 R (0,48 €) par kilo pour les oignons du Cap-Occidental, soit environ 95 R (4,8 €) pour un sac. Un sac moyen de qualité supérieure se vend actuellement jusqu'à 120 rands (6,16 €).
Les prix des oignons ont augmenté de 89 % par rapport à l'année dernière. Les prix élevés ont commencé avec les petites récoltes du Limpopo l'année dernière.
« Nous nous attendons à ce que les prix augmentent encore. Nous ne savons pas où cela va se terminer, mais ce sera une bonne année pour les oignons. »
L'année dernière, le nombre d'oignons rouges a été élevé par rapport aux oignons blancs, dans la mesure où de nombreux oignons rouges ont été plantés dans le Limpopo et sont arrivés en masse sur le marché, sans majoration de prix. À partir de décembre, les volumes d'oignons rouges ont commencé à diminuer et une majoration de prix est réapparue.
La saison précoce des oignons du Limpopo va maintenant commencer, alors que l'Afrique du Sud se rapproche de l'hiver. Les faibles volumes de cette campagne pourraient maintenir les prix de l'oignon à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année.
L'Afrique du Sud exporte plus d'oignons que d'habitude. Les demandes ont été beaucoup plus nombreuses et ont suscité l'intérêt de pays comme l'Arabie Saoudite, le Portugal et la Croatie, ainsi que les échanges habituels avec l'Afrique.
Chine : l'augmentation progressive de l'offre rend les prix des oignons plus stables qu'auparavant
« Au cours des deux derniers mois, suite à la grave pénurie de l'offre, le prix du marché international de l'oignon a continué à monter en flèche et à se maintenir à un niveau élevé. Depuis le début du mois de janvier de cette année, le prix des oignons a été assez élevé, tandis que la demande reste forte. Le marché des oignons chinois est en pleine expansion, notamment en raison de l'augmentation des commandes du marché japonais, qui accepte des prix plus élevés. Récemment, avec un assouplissement de la politique de lutte contre l'épidémie en Chine, la capacité de production nationale et l'offre d'oignons se sont progressivement rétablies. L'offre d'oignons sera donc plus abondante. Nous nous attendons à ce que cela fasse baisser les prix du marché », a déclaré un producteur et négociant d'oignons de la province de Shandong. Sur le marché intérieur chinois, les prix des oignons de la province de Gansu sont, depuis le mois d'août de l'année dernière, de 20 à 30 % supérieurs à ceux de l'année précédente. La saison de production de la province de Gansu se terminera à la mi-mars, lorsque les oignons du Yunnan arriveront sur le marché. Jusqu'à présent, les perspectives de la production d'oignons du Yunnan semblent bonnes.
Amérique du Nord : demande d'oignons faible, disponibilités abondantes
L'offre d'oignons reste abondante, avec un important volume de récoltes de stockage disponible, tandis que de nouvelles régions de culture se développent également.
Pour les oignons issus du stockage, le marché se maintient, mais il est inférieur aux prévisions de l'automne 2022. Un expéditeur indique qu'à la fin du mois, certains espéraient que le marché se redresserait. Toutefois, compte tenu de ce qui est encore disponible sur des marchés tels que le Canada, qui expédiera probablement des oignons jusqu'en juin, il se peut que cela ne se produise pas.
En ce qui concerne les autres régions productrices, si le Texas sera en pleine production dans deux ou trois semaines, la Géorgie est en avance et devrait commencer vers le 1er avril. La Californie est en retard et commencera probablement la première semaine de mai.
Parallèlement, les volumes en provenance du Mexique ont commencé à arriver vers la fin du mois de janvier et ne cessent d'augmenter depuis lors. Au cours des deux prochaines semaines, la saison mexicaine atteindra son apogée.
À cela s'ajoute une demande d'oignons en berne par rapport à l'abondance de l'offre. « Le mois de février est généralement calme pour le secteur des fruits et légumes », déclare l'expéditeur.
Il souligne que si les États-Unis sont un important producteur d'oignons, ils sont également un importateur de produits en provenance du Canada, du Mexique, de l'Égypte (via le Canada), du Pérou et autres. « Notre production nationale a fortement diminué cette année, mais d'autres régions du monde n'ont pas connu la même baisse », explique-t-il.
Cela signifie que même si les prix sont actuellement un peu bas, le marché devrait se redresser. « Nous aurons un regain de mouvement au début du mois d'avril en raison de Pâques. La situation s'améliorera lorsque la Californie entrera en scène. »
Australie : les oignons de Tasmanie bénéficient de la forte demande européenne
Les oignons de Tasmanie ont commencé à être expédiés en Europe pour répondre à l'énorme demande créée par la canicule et la sécheresse de l'été dernier. Les prix en Europe sont très élevés en ce moment.
La Tasmanie a bénéficié d'un très bon climat au cours des deux derniers mois, ce qui a été bénéfique pour la récolte d'oignons. Un exportateur a déclaré : « Nous avons plus de demandes d'oignons que nous ne pouvons en traiter, en raison de la pénurie en Europe. Cette année a été très particulière : nous nous attendions à beaucoup de pluie et à des problèmes de qualité, mais au final, celle-ci s'est avérée très bonne et les volumes excédentaires seront écoulés sur le marché européen. Nous pensons que les oignons que nous exportons pourront être stockés pendant un an sans aucun problème de qualité. »
Nouvelle-Zélande : le cyclone Gabrielle perturbe les récoltes d'oignons en Nouvelle-Zélande
Après une saison de croissance difficile pour les oignons, les producteurs néo-zélandais sont maintenant confrontés à une récolte encore plus difficile.
L'été a été extrêmement difficile pour les producteurs d'oignons néo-zélandais, avec le cyclone Gabrielle de février, qui a succédé aux inondations de janvier. De nombreuses cultures horticoles dans les régions de l'île du Nord ont été complètement anéanties, tandis que d'autres ont subi des dommages importants sur des centaines d'hectares. Cette situation entraînera des coûts considérables pour les producteurs et le secteur. Elle provoque déjà des pénuries et des hausses de prix sur les marchés intérieurs et à l'exportation, alors que les agriculteurs nettoient et reconstruisent après les ravages. Certains s'attendent à ce que cette tâche prenne plusieurs années, tandis que d'autres risquent de ne même pas pouvoir reprendre leurs cultures.
Le calibrage devrait être inférieur à la normale, et le rendement final commercialisable plus faible. Les autres marchés de l'hémisphère nord manquent d'oignons, la demande est donc bonne en Europe, en Asie et dans le Pacifique. Les exportateurs néo-zélandais sont impatients de commencer leurs exportations vers la Thaïlande, où les droits d'importation ont été réduits à 0 % après la signature d'un accord de libre-échange.
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