Le commerce mondial des oranges est actuellement confronté à divers défis à travers les différents marchés. Aux Pays-Bas, les importateurs estiment que le temps froid en Europe du Nord peut favoriser les ventes d'agrumes. Cependant, l'absence de demande d'oranges en Belgique est également attribuée à ce même temps froid. Par ailleurs, la culture des oranges en Sicile a été gravement affectée par les mauvaises conditions météorologiques, alors que les exportations d'oranges espagnoles ont diminué pour la troisième saison consécutive.
Les négociants s'attendent à de meilleures perspectives pour les ventes d'oranges à partir de la mi-mai, lorsque l'Égypte se retirera du marché et que les oranges précoces d'Afrique du Sud y entreront. En Chine, la récolte de la variété d'orange tardive BinChuan WoGan a été retardée d'un mois, malgré un hiver doux ayant entraîné un bon volume et une bonne qualité des agrumes. Toutefois, le prix local des agrumes a été décevant, avec une baisse significative par rapport aux prix de l'année dernière.
Parallèlement, l'industrie nord-américaine de l'orange connaît des difficultés en raison de l'inflation et d'une baisse de la demande : la production de la Floride a été fortement touchée par le verdissement des agrumes et par l'ouragan Ian. En Australie, les volumes d'oranges ont augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente, atteignant 501 072 tonnes, mais la valeur a chuté de 4 % pour atteindre 420,7 millions de dollars. Néanmoins, certains exportateurs australiens d'agrumes sont en passe de profiter de nouvelles opportunités en Inde, après que les droits de douane aient été réduits de moitié à la fin de l'année 2022.
Pays-Bas : Le froid stimule les ventes d'oranges
« Étant donné que la saison des agrumes s'est terminée plus tôt en Espagne et au Maroc, la saison outre-mer devrait bien démarrer. Les chargements directs sont également plus nombreux de ce fait », rapporte un importateur néerlandais. Selon les dernières estimations de récolte, l'Afrique du Sud attend 50,7 millions de cartons de Valencia et 25,2 millions de cartons de Navels. « Globalement, le calibrage semble meilleur que l'année dernière, où nous avions surtout des petits formats. Le temps froid qui sévit dans le nord-ouest de l'Europe pourrait également être bénéfique pour les ventes d'agrumes. D'un autre côté, nous avons également besoin de beau temps pour que les gens se rendent aux terrasses des cafés afin de boire un verre de jus d'orange. »
Belgique : demande d'oranges quelque peu insuffisante en dépit d'une offre abondante
La saison des agrumes est en transition entre le sud de l'Europe et les approvisionnements outre-mer. « L'offre est quand même assez bonne en ce moment », déclare un négociant belge. « Les oranges espagnoles ont connu des difficultés à cause d'une météo capricieuse, mais l'Afrique du Sud semble offrir des perspectives prometteuses. Pour l'instant, les prix se situent à un excellent niveau pour cette période de l'année. Du côté de la demande, des efforts restent à faire, mais cela est principalement dû au temps froid. Au moment des vacances, la demande est toujours élevée. Aujourd'hui, la situation est un peu plus calme. Vers l'été, les gens se remettront à boire du jus d'orange. »
Allemagne : vers une fin de saison réussie pour le marché de l'orange
L'approvisionnement du marché allemand en oranges se porte bien. L'orange Navel espagnole domine dans le segment des oranges de table, complétée ici et là par de petits volumes d'oranges Navel turques et égyptiennes. Dans le segment du pressage, la Salustiana espagnole et la Valencia Late égyptienne dominent tout particulièrement ; le prix de la première étant nettement supérieur à celui de l'année dernière. Dans le segment des oranges sanguines, on trouve encore les Moro et Tarocco italiennes. Les prix de la Tarocco sont en légère hausse, tandis que ceux de la Moro sont en légère baisse. On trouve également des Sanguinelli espagnoles qui sont moins chères que les variétés italiennes, en termes de prix.
Selon les prévisions, les produits d'importation égyptiens devraient être disponibles jusqu'à la fin du mois de mai. À ce jour, les importateurs estiment que la saison, qui a débuté à la mi-février, a été couronnée de succès. « Même si nous approchons de la fin, la qualité est toujours très satisfaisante », affirment-ils. « Seuls les prix sont très volatils, quoique supérieurs à ceux de l'année dernière. On voit que la Valencia égyptienne continue de gagner du terrain dans le commerce allemand. En revanche, les oranges de table égyptiennes sont des produits de niche », a déclaré un importateur.
Italie : le mauvais temps affecte gravement la culture des oranges siciliennes
La Sicile, acteur important de la production d'oranges en Italie, a connu de nombreuses difficultés : un printemps très chaud l'an dernier, un été long et caniculaire, un automne et un début d'hiver particulièrement doux, puis l'ouragan qui a frappé le pays au début de l'année, en février 2023. Paradoxalement, les fêtes de Pâques qui viennent de s'achever ont été beaucoup plus froides que les fêtes de Noël.
La saison des oranges siciliennes devrait s'achever dans les prochains jours, bien qu'il y ait encore d'importants lots d'oranges blondes de la variété tardive dont la production s'achèvera dans le courant du mois prochain. Les productions sont toutefois fragmentées dans les différentes zones de l'île.
En ce qui concerne les oranges sanguines, la campagne de cette année n'est pas du tout satisfaisante. En effet, le début de la récolte a été fortement retardé, de plus d'un mois, en raison de l'absence des heures de froid nécessaires à la pigmentation des fruits. La fin a été encore pire, avec une fermeture anticipée coïncidant avec les intempéries du début du mois de février. Les orangers, qui n'avaient pas été complètement ravagés par l'ouragan enregistré entre le 8 et le 9 février, ont souffert de chutes importantes. La production, déjà faible et aux calibres insuffisants en raison de la chaleur intense des mois d'été et d'automne, a ainsi reçu un coup de grâce. Les prix à la production ont été si élevés que certains acheteurs à l'étranger ont supprimé ce segment de leurs listes de prix.
Espagne : les exportations d'oranges espagnoles en baisse pour la troisième saison consécutive
La campagne espagnole des agrumes entre déjà dans sa dernière ligne droite. La production a été réduite de 32 % (-608 000 t) par rapport à la saison 2021/22. Les prix payés aux producteurs sont dans la majorité des cas plus élevés que ceux des dix dernières années. Le prix à l'origine pour les oranges Navel est actuellement proche de 0,40 €/kg, il a donc doublé depuis le début de la saison, et est supérieur de 164 % à celui d'il y a un an et de 47 % à la moyenne. Au centre de conditionnement, le prix avoisine les 1,00 €/kg (certaines variétés, comme la Navel Late, le dépassent même), ce qui est 94 % plus élevé que celui enregistré à la même époque en 2022 et 54 % plus élevé que la moyenne.
Avec des prix aussi hauts sur le terrain, il est difficile pour les négociants de défendre des prix de vente intéressants et de réaliser des bénéfices, surtout lorsqu'ils doivent rivaliser avec les oranges égyptiennes, grecques ou marocaines, parmi d'autres origines tierces. En Andalousie, la récolte d'oranges est si faible cette année, en raison de la sécheresse, que Séville et Cordoue sont déjà en train de terminer leur récolte, alors que l'année dernière, les stocks étaient disponibles jusqu'à la fin du mois de juillet. Les premières Valencias sont récoltées dans la région de Valence et en Murcie. Les négociants s'attendent à ce que les perspectives pour les ventes d'oranges s'améliorent à partir de la mi-mai, à mesure que l'Égypte se retirera du marché. Les premiers conteneurs d'oranges précoces d'Afrique du Sud devraient commencer à arriver au début du mois de juin, mais il n'y aura pas d'approvisionnement régulier de cette origine avant la fin de ce même mois.
Si l'on considère les chiffres totaux entre septembre 2022 et le 31 janvier 2023, les exportations espagnoles d'oranges ont été réduites pour la troisième saison consécutive en termes de volume, mais pas en termes de valeur, où elles restent supérieures à la moyenne (+2 %). Les volumes sont tombés en dessous des valeurs moyennes mensuelles chaque mois jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, à l'exception du mois de septembre. Cependant, la valeur d'exportation par unité a augmenté de 12 % par rapport à la saison dernière et de 16,5 % par rapport à la moyenne des cinq dernières saisons. Il s'agit de la valeur unitaire la plus élevée de ces dernières années. La réduction des exportations a été répartie entre les différentes destinations, bien qu'elle soit légèrement plus élevée dans le cas des pays de l'UE (-12 %) que dans celui des pays tiers (-10 %), par rapport aux valeurs moyennes. D'autre part, les importations espagnoles d'oranges ont diminué de 5,6 % par rapport à la saison dernière et de 10,5 % par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.
Égypte : les exportations d'oranges égyptiennes en hausse
La saison des agrumes se termine en Egypte avec les oranges Valencia tardives, disponibles jusqu'à la fin du mois d'août. Les volumes sont abondants, 30-40 % de plus que l'année dernière. Les prix sont inférieurs à ceux de la saison dernière, car les Égyptiens profitent des bons taux de change suite à la dévaluation de la monnaie locale.
Les oranges ont largement contribué au succès de la saison des agrumes égyptienne. Le pays a exporté 1,5 million de tonnes de diverses variétés d'agrumes, y compris des oranges Navel, soit 10 à 15 % de plus que l'année dernière à la même période. Avec les oranges Valencia tardives, le pays devrait dépasser les 2 millions de tonnes d'exportations cette année, selon des sources professionnelles.
La demande d'oranges Valencia égyptiennes est élevée en Europe de l'Est, principalement en Russie, ainsi qu'en Europe de l'Ouest et du Sud, notamment en Suède, en Espagne, en Italie et en Grèce. Au début de la saison, la demande d'oranges Navel provenait principalement du Bangladesh, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Uruguay, ainsi que des pays musulmans juste avant la période du Ramadan. Elle a été suivie d'une forte demande du Brésil et des pays européens, notamment à cause de la faible production espagnole.
Afrique du Sud : la menace de coûts élevés pourrait entraîner une baisse des exportations
Les estimations de Navel se situent juste en dessous de 25 millions de cartons de 15 kg pour 2023, les estimations d'exportation de Valencia se situent un peu en dessous de 54 millions de cartons de 15 kg.
Les exportations d'oranges d'Afrique du Sud ont commencé, essentiellement vers la Fédération de Russie, très peu vers le Moyen-Orient et pas encore vers les États-Unis (l'année dernière, à la même époque, les exportations d'oranges vers les États-Unis avaient commencé).
Ces chiffres incluent les oranges du Zimbabwe, de l'Eswatini, du Mozambique et, de surcroît, du Botswana. Les exportations de Valencia commenceront vers la semaine 18. Ensuite, à partir de la semaine 22, elles atteindront un pic. Les dernières Valencia partiront probablement vers les semaines 42/43. Certains producteurs du Cap-Occidental parviennent à récolter des Valencias tout au long de l'année pour le marché local ainsi que de petites quantités destinées à l'exportation vers les îles de l'océan Indien et vers l'Afrique.
Le président sud-africain a évoqué très souvent le nouveau traitement frigorifique de l'UE sur les oranges. Cette semaine, il en a discuté avec le président finlandais qui se trouvait en Afrique du Sud, comme il l'avait fait lors de la visite du roi de Belgique quelques semaines plus tôt. Il a même tweeté : « Nous sommes déçus par les actes de protectionnisme de l'UE à l'encontre des produits agricoles sud-africains, notamment, plus récemment, à l'encontre de nos agrumes. Nous sommes désormais le deuxième exportateur mondial d'agrumes et nous pensons que les récentes décisions prises par l'UE sont injustes. »
Sur les marchés locaux, les volumes de Navel ont été légèrement inférieurs, ce qui a entraîné une légère hausse des prix des oranges, qui sont passés à 4,51 €/kg. Les opérateurs du marché ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que les volumes d'oranges dépassent les niveaux des marchés locaux, si les producteurs exportent moins en raison des coûts élevés.
Chine : les agrumes tardifs retardés
Cette année, la récolte de la variété d'orange tardive BinChuan WoGan accuse un retard d'un mois. L'hiver ayant été relativement doux, le volume et la quantité d'agrumes sont bons. Cependant, le prix local des agrumes est assez décevant, bien inférieur à celui de l'année dernière. Avant le festival chinois QingMing en avril, les prix du marché étaient relativement élevés. Depuis, ils ont commencé à baisser.
Au début de l'année, en mars, le premier arrivage d'agrumes iraniens est arrivé à Shanghai par avion. Parallèlement, un scandale concernant les agrumes a éclaté au Vietnam. Des agrumes chinois de Wenzhou, connus pour leur bonne qualité et leur prix abordable, ont été vendus comme des agrumes australiens, à des prix nettement plus élevés. Les consommateurs vietnamiens ignoraient cette substitution d'origine, appréciant la qualité des fruits. Les exportations d'agrumes de la Chine vers le Vietnam progressent d'année en année.
Les exportations d'agrumes de l'Afrique du Sud vers la Chine connaissent une saison difficile. Les volumes d'exportation globaux devraient chuter de manière significative. Parmi les difficultés figurent les prix élevés des intrants, les coûts de transport et les grèves dans les ports de sortie. L'Afrique du Sud est un grand exportateur d'oranges vers la Chine. Sa saison d'exportation commence en avril. Enfin, en ce qui concerne les exportations d'oranges égyptiennes, ce pays a connu une saison d'exportation vers la Chine globalement positive, avec de fortes améliorations par rapport aux deux dernières saisons. Les oranges égyptiennes sont généralement utilisées pour les jus de fruits. Et maintenant que l'industrie chinoise de la restauration a entièrement repris ses activités depuis la fin de l'année dernière, la demande est stable et forte.
Amérique du Nord : l'inflation ralentit la demande d'oranges
En Amérique du Nord, les principaux États producteurs d'oranges sont la Californie et la Floride. Cette dernière continue de subir des pertes importantes dues au verdissement des agrumes (HLB). En outre, les orangeraies ont été fortement touchées par l'ouragan Ian à l'automne dernier. Selon les derniers chiffres de l'USDA, la production d'oranges de cet État devrait s'élever à 16,1 millions de boîtes pour la saison 2022-2023, contre 41,2 millions de boîtes la saison dernière.
La production californienne d'oranges devrait atteindre 46,1 millions de boîtes, contre 40,4 millions l'année dernière. Cette augmentation est toutefois éclipsée par une baisse de la demande. L'inflation pèse lourdement sur la demande d'oranges, ce qui se traduit par une offre supérieure à la demande. Les consommateurs sont plus attentifs aux prix. Ils sont devenus plus sélectifs quant aux articles qu'ils mettent dans leur panier d'achat.
La saison des oranges domestiques durera encore quelques mois. En raison du ralentissement de la demande, les stocks américains seront disponibles plus longtemps que d'habitude, alors que les importations commenceront à la fin du mois de mai. Les États-Unis importent principalement des agrumes d'Afrique du Sud, du Chili, du Pérou, d'Uruguay et d'Argentine. La saison dans l'hémisphère sud s'étend habituellement de mai à la mi-novembre environ.
Australie : les volumes d'oranges australiennes se redressent de 6 % malgré une baisse de la valeur
Selon les derniers chiffres, les volumes d'oranges se sont redressés de 6 % par rapport au niveau le plus bas de l'année précédente pour atteindre 501 072 tonnes pour l'année se terminant en juin 2022. Malgré la hausse des volumes, ils ont baissé de 4 % en valeur pour atteindre 420,7 millions de dollars (mais les oranges sont devenues la quatrième catégorie de fruits la plus importante). Au cours des cinq dernières années, la valeur de la production d'oranges a augmenté de 87 millions de dollars. En ce qui concerne les exportations, elles ont baissé de 9 % en valeur pour atteindre 260,2 millions de dollars et de 7 % en volume pour atteindre 161 052 tonnes.
Le plus grand marché pour les oranges australiennes est le Japon, qui a légèrement augmenté ses importations par rapport à l'année 2021, alors que la plupart des autres marchés ont baissé. En termes de variétés, les Navel ont représenté 85 % de la production, les Valencia 12 % et les autres 3 %. Au cours de cet exercice, 11 394 tonnes d'oranges ont été importées, la majorité provenant des États-Unis. Du point de vue de la consommation, 62 % des ménages australiens ont acheté des oranges, à raison de 1,40 kg en moyenne par passage en magasin. L'Australie a également importé 643 litres de jus d'orange frais tout en exportant 5 101 litres de jus d'orange frais.
Par ailleurs, certains exportateurs australiens d'agrumes intéressés par l'Inde devraient pouvoir profiter d'une nouvelle opportunité pour la saison 2023, suite à la réduction de moitié des droits de douane vers ce pays à la fin de l'année 2022. L'accord permettra aux exportateurs australiens d'agrumes d'exporter des oranges (et des mandarines) vers l'Inde dans le cadre d'un système de contingent tarifaire réduit. Les droits de douane actuels de 30 % seront ramenés à 15 %. Le tarif réduit sera appliqué à la première tranche de 13 700 tonnes par an.
La semaine prochaine : aperçu du marché mondial mangues !