Le marché mondial du kiwi présente des dynamiques et des défis variés selon les régions. Aux Pays-Bas, les importateurs sont confrontés à une offre limitée de kiwis, en particulier en provenance du Chili, faisant craindre des pénuries permanentes et un impact sur la qualité. En Belgique, la demande de kiwis est revenue à des niveaux normaux après le pic de consommation atteint pendant la pandémie de Covid-19. Mais on craint des pénuries potentielles en raison des volumes plus faibles prévus pour la saison en cours. En Allemagne, malgré les prix élevés, la demande de kiwis reste soutenue, les variétés italiennes et néo-zélandaises étant de plus en plus populaires. La France, en revanche, est confrontée à une pénurie de kiwis en raison de conditions météorologiques défavorables ayant affecté la production dans plusieurs régions importantes. L'Italie connaît également des volumes faibles et des prix élevés sur son marché du kiwi, avec des inquiétudes quant à la saison à venir en raison de catastrophes naturelles affectant la floraison et la pollinisation. En Espagne, la région des Asturies investit dans la culture du kiwi, tandis que les prix se maintiennent ou augmentent par rapport à la campagne précédente. Enfin, en Inde, les kiwis grecs ont connu la saison la plus fructueuse de leur histoire, dépassant en popularité les variétés italiennes pour devenir ainsi le marché à la croissance la plus rapide pour les exportateurs grecs. L'offre mondiale de kiwis en Amérique du Nord reste stable, malgré les difficultés rencontrées pendant la saison de croissance en Nouvelle-Zélande. Quant à la demande de kiwis, elle reste forte, ce qui en fait le segment du marché des fruits qui connaît la croissance la plus rapide.
Pays-Bas : offre limitée de kiwis
En dehors de la récolte de Zespri, peu d'importateurs néerlandais sont actifs en matière de kiwi. Les importateurs indiquent que le marché connaît actuellement une pénurie de kiwis chiliens. L'offre devrait également rester limitée au cours des prochaines semaines. Par conséquent, les prix se situent à un bon niveau. Cependant, la qualité n'est pas toujours satisfaisante.
Belgique : la demande de kiwis revient à la normale après les records de la Covid
« La saison néo-zélandaise a redémarré depuis le début du mois de mai. Après une saison 2022 difficile, la nouvelle récolte affiche une bonne qualité », explique un négociant belge. « Cependant, des volumes plus faibles sont attendus, ce qui fait craindre des pénuries en cours de saison. » Zespri craint également que les estimations de récolte pour cette campagne soient encore plus basses en raison des problèmes climatiques survenus en avril en Nouvelle-Zélande. Cela pourrait avoir des répercussions importantes sur le kiwi vert en particulier.
« Du côté de la demande, les kiwis restent toujours un produit populaire. Ils sont très sains et les consommateurs continuent à les acheter tant que la qualité est bonne. Toutefois, la demande n'est plus au niveau de la période de la Covid. À l'époque, il y avait une véritable ruée sur les fruits, mais nous sommes revenus à une demande normale. Maintenant que le temps se réchauffe et que les consommateurs sont plus enclins à se tourner vers le kiwi, il reste à voir comment les prix évolueront au cours de l'été. »
Allemagne : la forte demande de kiwis n'est pas découragée par les prix élevés
Les kiwis tardifs en provenance d'Italie se sont bien vendus en mai, rapporte un grossiste. Les premiers kiwis Zespri de Nouvelle-Zélande ont également été proposés début mai. Malgré des prix de gros élevés et des calibres plus petits (37) au début de la saison, la demande a été relativement élevée. Fin mai, les premiers kiwis verts et les premiers kiwis de plus gros calibre sont arrivés de Nouvelle-Zélande.
Le tableau des prix actuels montre que les kiwis sont nettement plus chers que l'année dernière, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de l'inflation et des prix des autres fruits d'importation. Seuls les kiwis italiens de petit calibre (36/39) sont moins chers que l'année dernière. Outre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, la Grèce et la France sont toujours sur le marché. Les kiwis chiliens, en revanche, ont déjà disparu de l'offre, contrairement à l'année dernière.
France : manque de kiwis sur le marché
Cette année, les conditions météorologiques ont eu un impact considérable sur la production de kiwis, conduisant à une mauvaise saison. Les régions de production les plus importantes ont souffert de fortes précipitations. « L'Italie a perdu près de 40 % de sa production. Les dégâts sont si importants que de nombreux plants de kiwis sont morts », indique un opérateur sur le marché. Le Chili connaît également une pénurie de produits, toujours en raison du climat. L'Espagne a perdu 20 % de sa production. La plupart des vendeurs se rendent donc en Grèce pour s'approvisionner en kiwis. « La France n'a pas été touchée, mais avec cette conjoncture mondiale, nous ne pourrons pas fournir plus de clients. » Les prix risquent donc d'être très élevés.
Italie : faibles volumes et prix élevés pour le marché du kiwi
En Italie, le marché européen du kiwi est clôturé depuis la mi-mai. Un négociant du nord de l'Italie indique que les volumes disponibles ont été faibles, si bien que la demande a facilement absorbé toute la production avec des prix élevés. Outre les kiwis italiens, on trouvait également des kiwis grecs aux mêmes prix élevés. Actuellement, les kiwis chiliens sont commercialisés et les premiers lots de kiwis néo-zélandais sont en train d'arriver. L'offre est limitée et proportionnelle à la demande moyenne-faible, avec des prix soutenus. « À l'avenir, la prochaine campagne italienne 2023/24 risque d'avoir une quantité de produit inférieure à son potentiel, puisque dans plusieurs zones de production les catastrophes naturelles ont eu un impact néfaste sur la floraison et la pollinisation », souligne l'opérateur.
En ce qui concerne la consommation à ce stade de l'année, le détaillant déclare : « La manutention dans les supermarchés varie de moyenne à élevée, compte tenu du fait que nous sommes au mois de juin. Nous vendons actuellement des kiwis verts conventionnels du Chili, dont les prix sont moyennement élevés. Le produit italien est déjà terminé depuis quelques semaines. »
Selon les données du panel de consommateurs GfK, 48 % des ménages italiens ont acheté des kiwis au cours de l'année se terminant en avril 2023. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière (49 %).
Espagne : la région des Asturies investit dans la culture du kiwi
La campagne espagnole de kiwi a évolué de manière positive. La production a été légèrement inférieure à celle de l'année précédente, mais la récolte des quelque 1 800 hectares plantés sur le territoire national devrait avoisiner les 27 000 tonnes. Quant aux prix, ils se sont maintenus voire ont augmenté par rapport à la campagne précédente.
« Il est vrai que la commercialisation a démarré lentement en janvier et février, au début de la campagne, suite à la baisse de la consommation et de l’inflation. Mais ces 3 derniers mois, les ventes se sont très bien déroulées aussi bien pour les kiwis verts que pour les kiwis jaunes. »
« Cette saison, d'autres facteurs externes ont également favorisé cela. D'une part, le Chili a eu une production moindre avec des prix à l'origine très élevés : le marché a donc été quelque peu freiné par ces prix et s'est en général montré plus libéral. D'autre part, la Nouvelle-Zélande a eu une récolte moins importante. En effet, on estime que le kiwi vert devrait produire environ 50 000 tonnes de moins et que le kiwi jaune devrait lui aussi connaître une forte baisse de production. »
« En outre, le kiwi néo-zélandais est arrivé plus tard sur le marché, si bien que les volumes plus faibles et ce décalage ont évité un changement radical de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Les activités se sont poursuivies avec le kiwi espagnol alors que les kiwis chiliens et néo-zélandais entraient sur le marché. »
Les Asturies sont la deuxième région productrice de kiwis en Espagne, après la Galice. Les derniers développements dans l'industrie asturienne indiquent une direction claire. « Alors que la Galice fait preuve d'un grand engagement en faveur des kiwis verts, dans les Asturies, tous les nouveaux projets de plantation menés à bien concernent au contraire les kiwis jaunes. »
« De plus, sur les quelque 1 800 hectares de kiwis en Espagne, seuls 120 environ sont des kiwis jaunes. En Asturies, plus de 60 nouveaux hectares seront plantés cette année. »
Inde : saison la plus réussie pour les kiwis grecs en Inde
Selon un importateur indien de fruits, la saison a été excellente pour les kiwis grecs sur le marché indien. « Le kiwi grec s'est avéré être l'origine la plus populaire pour le consommateur indien », explique un importateur de fruits de ce pays. Selon les données d'avril 2023, le kiwi grec a pris la deuxième place en termes de volumes importés, juste après le kiwi Zespri de Nouvelle-Zélande, avec l'importation de 350 tonnes métriques de kiwis Hayward.
« Pour la Grèce, l'Inde semble être le marché à la croissance la plus rapide. Les kiwis grecs y sont plus appréciés que les kiwis italiens. La saison 2022/2023 est la plus fructueuse que la Grèce ait jamais connue sur ce marché. Je pense qu'au vu de ce succès, la Grèce continuera à se concentrer sur le marché indien pour la prochaine saison. Nous jouons un rôle très important dans la stratégie des exportateurs de kiwis grecs. »
Le kiwi grec s'est imposé dans les préférences des consommateurs indiens, devant les kiwis italiens. L'Inde est notamment devenue le marché à la croissance la plus rapide pour les kiwis grecs, pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, les autorités indiennes ont renforcé leur interception des kiwis en provenance d'Iran, qui sont interdits dans le pays. L'importateur estime que les kiwis iraniens ne répondaient pas aux exigences des tests phytosanitaires et de quarantaine. Toutefois, ce n'est pas la seule raison de la popularité croissante des kiwis grecs. Malgré l'interdiction des importations iraniennes depuis deux saisons, certains importateurs indiens ont eu recours à la contrebande en faisant de fausses déclarations à la douane, souvent via des destinations intermédiaires comme Dubaï. Toutefois, la saison dernière, la découverte de drogues dans une cargaison d'oranges sud-africaines a marqué un tournant, incitant les services de renseignement indiens à intensifier leurs efforts d'interception des cargaisons de kiwis iraniens. Ce revirement de situation a permis aux exportateurs grecs d'augmenter leurs exportations de kiwis vers l'Inde.
Le kiwi grec a dû faire face à la concurrence du kiwi italien, mais selon l'importateur, les volumes et la qualité étaient meilleurs en Grèce : « Après l'entrée en vigueur de l'interdiction des importations de kiwis iraniens, l'Inde n'avait d'autre choix que la Grèce et l'Italie. La Grèce a connu la saison la plus fructueuse en termes de qualité. De plus, elle disposait des volumes dont l'Inde a besoin. Par ailleurs, les prix étaient très raisonnables. Je pense que si la Grèce maintient sa qualité et ses prix stables pour exporter vers l'Inde, notre marché n'aura plus jamais besoin de kiwis iraniens à l'avenir. »
Maroc : importation record de kiwis au premier trimestre 2023
L'appétit du Maroc pour les kiwis monte en flèche, la saveur unique de ce fruit ayant captivé la nation. Selon EastFruit, les importations de kiwis du pays continuent de monter en flèche, consolidant leur position parmi les cinq premiers fruits importés au Maroc.
Les producteurs marocains cultivent une large gamme de fruits et de légumes, dont les kiwis. Ces fruits polyvalents s'adaptent bien au climat marocain ainsi qu'à l'exportation. Cependant, les volumes d'exportation restent relativement faibles, s'élevant à seulement 196 tonnes en 2022 et 43 tonnes au premier trimestre 2023. En revanche, les importations de kiwis ont connu une croissance constante année après année.
Il y a cinq ans, le Maroc n'importait que 4 500 tonnes de kiwis. Cependant, en 2022, ce chiffre avait plus que doublé, atteignant 10 400 tonnes. Les volumes d'importation ont été multipliés par 2,2, avec une valeur totale dépassant les 9 millions de dollars en 2022.
La croissance des importations de kiwis au Maroc s'est poursuivie en 2023. Au cours du seul premier trimestre, les importations ont atteint le chiffre impressionnant de 4 800 tonnes. Il faut prendre en compte la nature saisonnière de ces importations, qui culminent généralement entre février et avril. Néanmoins, les importations enregistrées entre janvier et mars 2023 ont atteint leur plus haut niveau depuis sept ans, démontrant l'appétit croissant du pays pour les kiwis.
Le Maroc importe des kiwis de différents pays, dont l'Italie, la Grèce, le Portugal, la France, l'Espagne, le Chili et même la Nouvelle-Zélande, premier exportateur mondial. En 2017, l'Italie et la Grèce étaient les plus grands fournisseurs de kiwis du Maroc. Cinq ans plus tard, l'Italie a été rejointe par l'Espagne. La part dominante de l'Italie de 57 % dans les importations totales de kiwis du Maroc de janvier à mars laisse penser qu'elle a de fortes chances de conserver sa position de leader tout au long de l'année 2023.
Amérique du Nord : l'offre de kiwis en Amérique du Nord reste stable malgré les événements climatiques en Nouvelle-Zélande
L'offre de kiwis en Amérique du Nord reste stable. « Cette année, la saison de croissance en Nouvelle-Zélande a été difficile en raison de divers événements météorologiques qui ont exercé une pression sur l'offre mondiale. Toutefois, les États-Unis ont été en mesure de maintenir une offre presque stable. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer la nouvelle saison », déclare un expéditeur, qui ajoute que la saison des kiwis en Amérique du Nord devrait s'étendre jusqu'en octobre.
Les kiwis chiliens sont également expédiés en Amérique du Nord, avec plus de 8 000 tonnes envoyées en Amérique du Nord jusqu'à la semaine 20. Des volumes similaires à ceux de 2022 sont attendus du Chili en Amérique du Nord cette saison.
Quant à la demande de ce fruit, elle reste forte. « Le kiwi est le segment qui connaît la plus forte croissance dans le panier d'achat de fruits, dépassant de 11 points le total des fruits », indique l'expéditeur.
La semaine prochaine : aperçu du marché des pêches, nectarines et paraguayos
