Les chiffres officiels pour la campagne 2024/2025 des agrumes égyptiens reflètent une baisse des volumes exportés mais une augmentation de la valeur par tonne. La baisse des exportations est directement liée à l'augmentation de la demande de l'industrie locale de transformation des oranges. Eslam Gelila, exportateur égyptien, commente les chiffres de la dernière campagne.
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Les exportations d'oranges égyptiennes ont diminué de 12,08 % en 2024/25
Les volumes d'exportation d'agrumes égyptiens de septembre 2024 à fin juillet 2025 ont totalisé 2 102 316 tonnes, dont 1 661 211 tonnes d'oranges, contre 2 391 145 tonnes d'agrumes lors de la saison précédente (2023/2024), dont 1 908 212 tonnes d'oranges fraîches, soit une baisse de 12,08 % des exportations d'agrumes et une baisse de 12,94 % des exportations d'oranges.
Selon Eslam, "la baisse des volumes d'exportation d'oranges, de l'ordre de 240 000 tonnes, est directement liée à la consommation d'oranges fraîches par les usines de concentrés. Bien que cela ne soit pas clairement visible et reflété dans les chiffres d'exportation, la consommation par les usines a largement dépassé cet écart de 240 000 tonnes, et nous avons été en mesure de minimiser la baisse des exportations à l'échelle nationale grâce à une nette amélioration de la qualité des oranges et à une grande partie exportable du total des 6 millions de tonnes produites la saison dernière."
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Les oranges égyptiennes "plus chères que les espagnoles"
La baisse des exportations n'est pas seulement due à la pénurie d'oranges causée par l'apparition de nouvelles usines de transformation d'oranges en Égypte, mais aussi à la forte augmentation des prix à l'exportation, en particulier vers la fin de la saison. Eslam explique que "les prix des oranges ont atteint des niveaux que les clients et les consommateurs ne pouvaient plus supporter, ou le plafond des prix acceptables sur le marché". Selon les chiffres officiels de la campagne, la valeur moyenne par tonne d'oranges a baissé de 8,82% sur l'ensemble de la campagne, les recettes totales passant de 82 913 8713 $ en 2023/24 à 85 720 6337 $ en 2024/2025. Les recettes totales, toutes variétés d'agrumes confondues, sont passées de 1 086 291 251 $ à 1 133 656 932 $ au cours de la même période.
"Pendant la majeure partie de la saison, les prix à l'exportation ont augmenté de 60 à 70 % par rapport à la saison précédente, et ont même doublé en mars 2025. Cependant, les marges des exportateurs n'ont pas du tout augmenté. Au contraire, les exportateurs ont dû réduire leurs marges pour continuer à travailler. Dans le secteur des agrumes en Egypte, la rentabilité ne se calcule pas sur une seule campagne, mais sur cinq ans, et la saison dernière a été celle où nos marges ont été les plus faibles malgré le fait que les oranges égyptiennes étaient plus chères que les oranges espagnoles sur les étals européens, ce que je n'avais jamais vu auparavant".
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Pas de changement dans les quatre principales destinations des oranges égyptiennes
Les quatre principaux marchés pour les oranges égyptiennes en termes de volume sont restés inchangés par rapport à la saison précédente :
- La Russie, avec des volumes d'oranges égyptiennes exportées en 2024/25 s'élevant à 247 628 tonnes, contre 282 500 tonnes en 2023/2024, soit une baisse de 14,08%
- L'Arabie Saoudite, avec 246 421 tonnes exportées en 2024/25 contre 227 702 tonnes la saison précédente, soit une baisse de 8,22%.
- Les Pays-Bas, avec 201 426 tonnes d'oranges exportées en 2024/25, contre 230 404 tonnes en 2023/24, soit une baisse de 14,38%.
- Les Émirats arabes unis, avec 114 448 tonnes en 2024/25, contre 126 255 tonnes la saison précédente, soit une baisse de 10,31%.
Selon Eslam, ces quatre marchés se sont structurellement imposés comme les principales destinations des oranges égyptiennes, et les exportateurs ont réussi à maintenir de bons résultats malgré la hausse des prix. Il ajoute : "Différents facteurs expliquent l'importance de ces marchés : "Différents facteurs expliquent l'importance de ces marchés, tels que la proximité géographique, la taille du marché en termes de population, les habitudes de consommation, ou leur statut de plaque tournante pour la réexportation. Quant aux facteurs qui ont conduit à la baisse des exportations, il est difficile de les distinguer en termes quantitatifs. Le facteur le plus évident est bien sûr le prix, qui est directement lié à la demande des usines de transformation".
Selon des sources industrielles, un autre facteur contribuant à la baisse de la demande est le calibrage. L'abondance de petites oranges la saison dernière peut expliquer en partie la baisse de la demande en Russie, par exemple, où les importateurs ont une nette préférence pour les grosses oranges. Il minimise toutefois cet effet : "Si les usines de transformation ont eu un impact positif sur le secteur des exportations d'oranges fraîches, c'est parce qu'elles ont absorbé une énorme quantité de petites oranges. À mon avis, c'est le facteur prix qui est le principal responsable de la baisse des volumes d'exportation."
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Eslam Gelila, PDG de Gelila
La désescalade en mer Rouge stimule les exportations vers le Bangladesh
En Asie, l'apaisement de la crise en mer Rouge s'est reflété sur certains marchés, bien que le thème de la baisse des exportations soit prédominant :
- Au Bangladesh, les exportations d'oranges égyptiennes ont atteint 70 002 tonnes en 2024/2025, contre 62 011 tonnes lors de la saison précédente, soit une augmentation de 11,41 %.
Au Japon, 2 786 tonnes ont été exportées en 2024/25, contre 277 tonnes la saison précédente, soit une augmentation de 90,05%. - En Inde, 92 529 tonnes d'oranges égyptiennes ont été exportées en 2024/25 contre 108 444 en 2023/24, soit une baisse de 17,20 %.
- En Chine, les exportations ont chuté de 44,89%, passant de 41 738 à 28 805 tonnes.
- À Hong Kong, 3 356 tonnes ont été exportées la saison dernière, contre 6 535 tonnes la saison précédente, soit une baisse de 94,72 %.
- En Malaisie, 30 554 tonnes ont été exportées en 2024/25 contre 36 462 tonnes la saison précédente, soit une baisse de 19,33 %
- En Indonésie, 3 767 tonnes d'oranges ont été exportées en 2024/25 contre 4 522 en 2023/24, soit une baisse de 20,04%.
"La crise en mer Rouge, si elle est définie par le nombre de compagnies maritimes opérant des liaisons directes, s'est considérablement atténuée. Certains marchés ont connu une reprise remarquable, comme le Bangladesh, qui a connu une longue pénurie d'oranges en raison de la crise et a importé de grandes quantités d'oranges égyptiennes la saison dernière, malgré la tendance inverse dans le reste de l'Asie du Sud et de l'Est. Par ailleurs, chaque marché a ses propres spécificités. En Chine, il y a eu une importante production locale d'oranges, accompagnée de gros volumes sur le marché chinois en provenance d'Afrique du Sud, en plus des exportations égyptiennes en même temps, ce qui est extrêmement rare. Cela a également eu un impact sur les pays approvisionnés par la route depuis la Chine ainsi que Hong Kong. En Inde, les prix des oranges égyptiennes ont dépassé la fourchette acceptable et nous avons fortement ressenti l'impact. Un de mes clients indiens qui avait acheté 500 conteneurs la saison précédente n'en a pris que 100 cette année et a dû prendre une perte sur sa marge pour les commercialiser".
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Forte baisse des exportations vers l'Europe
Les marchés où la baisse relative des exportations a été la plus prononcée restent ceux de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Les exportations vers l'Espagne sont passées de 104 692 tonnes en 2023/23 à 25 447 tonnes en 2024/25 (-311,41%). En Italie, les volumes d'exportation sont passés de 30 514 tonnes en 2023/24 à 25 769 tonnes la saison dernière (-18,41 %), et en France, de 36 061 tonnes à 11 977 tonnes (-201,08 %). Au Royaume-Uni, les exportations sont passées de 96 192 tonnes à 72 510 tonnes, soit une baisse de 32,66 %. Curieusement, les volumes d'exportation vers la Belgique sont passés de 4.187 tonnes en 2023/24 à 5.674 tonnes la saison dernière (+26,20%), et sont restés stables en Allemagne (1.558 tonnes la saison dernière contre 1.542 la saison précédente, soit +1,02%).
"En plus de dix ans de travail dans ce secteur, je n'ai jamais vu les oranges égyptiennes être plus chères que les oranges espagnoles en Europe. C'est probablement une première dans l'histoire. Il est donc parfaitement compréhensible que les expéditions soient en baisse. Quant au marché belge, je n'ai pas d'explication claire à cette augmentation. Il faut dire que la saison dernière a été particulière sur plusieurs marchés. De plus, à chaque crise, les exportateurs redoublent d'efforts et d'innovation et frappent à toutes les portes pour vendre leurs produits, ce qui a peut-être bien fonctionné en Belgique. Un autre facteur qui pourrait expliquer l'étrangeté observée sur les marchés belge et allemand est l'augmentation des prix des oranges réexportées via les Pays-Bas, ce qui favorise les exportations directes.
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Les marchés du Canada, du Brésil et de l'Argentine poursuivent leur trajectoire de croissance
La situation est tout à fait différente sur les autres marchés émergents d'Amérique du Nord et du Sud. Pour rappel, lors de la campagne 2023/24, alors que la crise de la Mer Rouge coupait les exportateurs égyptiens de leurs marchés en Asie, le marché européen était inondé d'oranges, poussant les exportateurs à développer de nouveaux marchés tels que le Brésil, l'Argentine et le Canada. Ces nouvelles destinations ont bien résisté la saison dernière :
- Le Canada a importé 38 948 tonnes d'oranges égyptiennes en 2024/25, contre 21 116 tonnes en 2023/24, soit une augmentation de 45,78%.
- Le Brésil a importé 38 262 tonnes en 2024/25, contre 28 604 tonnes la saison précédente, soit une augmentation de 25,24%.
- L'Argentine a importé 8 223 tonnes la saison dernière, contre 1 442 en 2023/2024, soit une augmentation de 82,46 %.
Le Canada, le Brésil et l'Argentine sont des marchés qui ont récemment émergé dans le contexte de la crise de la mer Rouge et qui ont montré des signes de croissance au cours de l'avant-dernière saison. La croissance des exportations est restée linéaire, car ces marchés ne sont pas très sensibles aux prix et les consommateurs y sont habitués aux oranges espagnoles, qui sont historiquement plus chères que les oranges égyptiennes. Dans des conditions d'approvisionnement normales, je pense que ces trois pays deviendront des destinations majeures pour les agrumes égyptiens.
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Les États-Unis et le Mexique apparaissent sur la carte
La saison dernière a été marquée par l'exportation de 25 tonnes d'oranges égyptiennes vers les États-Unis et de 25 tonnes vers le Mexique, une bonne nouvelle pour Eslam. "Il n'y a pas de protocole d'exportation d'agrumes entre l'Égypte et les États-Unis ou le Mexique, et il n'y a eu aucune exportation à ce jour. Je n'ai pas d'informations à ce sujet, mais je peux supposer qu'il s'agit probablement d'essais ou de permis exceptionnels, et si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle que ces marchés soient enfin ouverts à l'origine égyptienne."
De meilleures perspectives pour la prochaine saison
La prochaine saison des oranges commence début décembre et s'annonce plus facile, selon Eslam qui conclut : "N'oublions pas que la saison dernière a été exceptionnelle. Les prix des concentrés d'orange ont considérablement baissé, passant d'un pic de 9 000 dollars par tonne la saison dernière à environ 2 400 dollars par tonne actuellement. Si les prix restent inférieurs à 3 000 dollars la tonne, je peux affirmer que la prochaine saison sera sans aucun doute meilleure pour tous les acteurs de l'industrie, des exportateurs aux importateurs en passant par les consommateurs. Nous constatons également une meilleure répartition des tailles par rapport à la saison dernière et une plus grande présence des grandes tailles. Mais après tout, nous avons appris à rester prudents, car chaque saison apporte un ensemble unique de défis pour l'industrie égyptienne des agrumes.
Pour plus d'informations :
Eslam Gelila
Gelila
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