Les marchés mondiaux de la mandarine et de la clémentine évoluent cette saison dans un contexte contrasté, marqué selon les pays par des difficultés liées aux conditions météorologiques, aux fluctuations de la demande, à une concurrence accrue et à une dynamique commerciale en mutation.
En Italie, la production de clémentines reste globalement stable, mais les aléas climatiques ont entraîné une baisse des rendements dans certaines zones. En Espagne, la maturation plus tardive des fruits et le chevauchement avec les volumes en provenance de l'hémisphère Sud exercent une pression sur les variétés précoces. Aux Pays-Bas, la demande montre des signes de reprise après une période plus calme. La Grèce, quant à elle, enregistre des volumes réguliers et une excellente qualité, malgré les régions affectées par la sécheresse.
© Viola van den Hoven-Katsman | FreshPlaza.fr
En Amérique du Nord, la récolte californienne accuse de légers retards en raison des épisodes pluvieux, mais la demande demeure stable et les calibres satisfaisants. En Afrique du Sud, la campagne d'exportation de mandarines, plus volumineuse cette année, s'est achevée dans un contexte d'adaptation aux évolutions du marché et à une offre abondante. En Inde, les premiers arrivages de mandarines chinoises créent une concurrence directe avec les fruits sud-africains, les prix dépendant fortement de la qualité et des coûts à l'importation.
Italie : demande soutenue pour les clémentines malgré les défis climatiques
Selon les données de l'ISMEA, la surface totale dédiée aux petits agrumes en Italie atteindra 36 100 hectares en 2025, dont 26 968 hectares spécifiquement consacrés aux clémentines. Celles-ci représenteront environ 81 % de la récolte totale. La Calabre assure à elle seule les deux tiers de la production nationale. Malgré les variations annuelles liées aux conditions météorologiques, la production calabraise s'est stabilisée autour de 450 000 tonnes au cours des cinq dernières années.
« Cette année, la récolte de clémentines dans la plaine de Sibari a chuté de 15 à 20 % par rapport à l'an dernier, en raison des conditions printanières anormales qui ont perturbé la nouaison. Malgré cette baisse de l'offre, les prix sont restés similaires à ceux de l'année précédente », explique le président d'une importante OP calabraise. L'organisation se trouve actuellement à mi-parcours de la campagne, entre les variétés précoces et la clémentine Comune, cette dernière étant la plus appréciée des consommateurs. La campagne devrait se prolonger jusqu'à la fin décembre ou au début janvier, puis se poursuivre avec les variétés tardives jusqu'en février.
« Deux enjeux majeurs se dessinent pour le secteur : la nécessité stratégique d'investir dans les variétés tardives afin de rester compétitifs face à l'Espagne, et l'urgence d'éduquer les consommateurs à reconnaître la qualité intrinsèque du fruit au-delà de son apparence extérieure ; notamment la coloration de la peau, de plus en plus influencée par des températures anormalement élevées. » Deux autres producteurs calabrais rapportent que la filière fait face à d'extrêmes difficultés dues à la très petite taille des fruits et à leur coloration tardive, toutes deux liées aux épisodes de chaleur extrême en juin, juillet et novembre. « Si ces problèmes de production sont le résultat d'un climat de plus en plus instable, le défi structurel de la filière reste sa capacité à travailler ensemble, à s'unir et à se présenter de manière coordonnée sur le marché. »
Un négociant des Pouilles ajoute : « La demande des consommateurs a profondément évolué dans des pays comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Lettonie ou l'Ukraine. La Pologne, par exemple, est devenue extrêmement exigeante et privilégie désormais les produits de haute qualité. Alors qu'autrefois les petits calibres et les produits de second choix trouvaient preneurs, la demande se concentre aujourd'hui sur les tailles 1 à 3. Ces exigences accrues reflètent le développement économique et l'amélioration du niveau de vie dans ces pays. »
D'après YouGov, le marché italien des mandarines et clémentines est resté stable au cours des deux dernières années. Les stratégies d'économie déployées par les consommateurs n'ont pas modifié de manière significative les habitudes d'achat : cette catégorie demeure un incontournable des foyers, notamment en hiver. Les mandarines et clémentines sont achetées par 66 % des ménages italiens. La consommation atteint un pic entre novembre et janvier et reste élevée jusqu'en mars. Concernant les produits biologiques, la catégorie ne montre pas de tendance haussière notable.
Espagne : maturation tardive et concurrence de l'hémisphère Sud — les variétés précoces en difficulté
La saison des clémentines et mandarines a démarré lentement en Espagne, principalement en raison d'une maturation retardée du fruit et d'un chevauchement prolongé avec la fin de la saison des mandarines importées de l'hémisphère Sud. Les volumes croissants de mandarines faciles à éplucher provenant du Sud entraînent une pression directe sur les variétés espagnoles précoces.
La production de clémentines est plus marginale cette saison, particulièrement pour les variétés de mi-saison comme Clemenules et Clemenvilla. En revanche, une récolte plus importante et de meilleure qualité est attendue pour la deuxième partie de la campagne. Le secteur n'anticipe pas de pénurie, car les variétés de seconde saison arrivent plus tôt sur le marché, garantissant un approvisionnement stable pour l'export.
Les prix d'achat au champ pendant l'été étaient élevés, notamment pour les variétés Oronules, Clemenules et autres types précoces. Cependant, la réaction du marché a été défavorable : la maturation ayant pris 10 à 15 jours de retard, une accumulation de l'offre s'est produite, et dans de nombreux cas, les prix de vente ne couvrent pas les engagements pris auprès des producteurs. Une part substantielle des clémentines Oronules est ainsi restée non récoltée, tandis que Clemenules, variété suivante dans le calendrier, était déjà commercialisée. Pour atteindre les rendements négociés cet été, une hausse des prix sera nécessaire. Avec la diminution progressive de l'excédent, les opérateurs s'attendent à une amélioration de la demande et une stabilisation du marché.
Dans plusieurs pays méditerranéens producteurs, les volumes pourraient temporairement baisser cette année, mais la tendance structurelle du marché demeure à la croissance, portée par l'entrée en production de nouvelles plantations. Si des opportunités ponctuelles de hausse des prix existent, la pression concurrentielle internationale reste forte.
Selon un producteur-négociant : « Dans les conditions actuelles, il paraît peu probable que cette saison profite pleinement à tous les acteurs de la filière. Ce n'est pas irréalisable, mais la pression sur les prix, la concurrence mondiale, la gestion des volumes et les exigences de qualité compliqueront la performance de l'ensemble de la filière. »
Pays-Bas : reprise progressive de la demande après une période difficile
« La demande d'agrumes a été très faible ces dernières semaines, ce qui reflète la situation du marché en général. Heureusement, l'intérêt commence à reprendre. Nous avions ralenti nos ventes en raison de la conjoncture, mais nous recommençons à introduire davantage de volumes », indique un importateur néerlandais.
« Nous commercialisons actuellement des mandarines Lorentina Leaf à 12-13 euros. Cette semaine marque également l'arrivée des premières clémentines marocaines, et nous recevrons bientôt des Pitufo », précise-t-il. Il demeure optimiste quant à un rebond du marché : « Le temps a été extrêmement doux récemment, avec des températures élevées. Dès que le froid s'installe, les consommateurs reviennent vers les agrumes. »
Belgique : après des variétés espagnoles de qualité médiocre en début de saison, de bons volumes sont désormais disponibles
« La saison des clémentines espagnoles bat son plein, mais nous continuons généralement à commercialiser les fruits sud-africains avant que les variétés espagnoles ne prennent le relais. Le goût peut varier considérablement selon la variété et l'année, il est donc important de vendre des fruits qui ont bon goût et qui ne sont pas seulement attrayants. Passer trop rapidement aux clémentines espagnoles peut entraîner une qualité sous-optimale, alors que les variétés sud-africaines sont souvent encore à leur meilleur. Et le premier achat d'un consommateur détermine souvent s'il continuera à acheter », explique un négociant belge.« À l'heure actuelle, cependant, nous sommes en pleine saison espagnole. La qualité et le goût sont essentiels sur le marché, et l'offre de fruits de bonne taille est suffisante, de sorte que les vendeurs n'ont pas à se contenter de fruits plus petits ou de moindre qualité. Les volumes sont désormais facilement disponibles et, en sélectionnant soigneusement les produits, le marché peut proposer en permanence un assortiment attrayant et savoureux, garantissant ainsi la satisfaction des clients et leur fidélité. »
Grèce : début de saison stable, bonne qualité et volumes constants
La récolte des mandarines grecques bat son plein. Les conditions météorologiques ont été favorables, avec un été plus doux qu'au cours des années précédentes et un automne dans la norme. Les fruits affichent une bonne qualité et un bon calibre, et la demande devrait rester soutenue. Les volumes sont comparables à ceux de l'année dernière, bien que certains exportateurs évoquent une baisse d'environ 15 % liée à la surabondance de l'an passé, une situation qui demeure cependant alignée sur une saison ordinaire.
Certaines zones ont souffert de la sécheresse et d'une baisse du niveau des nappes phréatiques, entraînant une eau plus saline (EC élevée). Il reste difficile de prévoir la seconde moitié de la campagne, période durant laquelle les pays hors UE commenceront à entrer sur le marché. Les mandarines grecques affrontent surtout la concurrence de pays extra-européens.
Allemagne : les clémentines espagnoles dominent l'offre du marché
Les livraisons espagnoles ont dominé le marché des clémentines, avec principalement les variétés Oronules, Clemenules et Loretina. L'offre italienne a complété l'assortiment et s'est vendue à Francfort entre 2 et 2,70 € le kilo, tandis que les lots grecs ont complété la gamme. Les expéditions espagnoles ont également dominé le marché des satsumas, suivies par l'offre turque.
Les importations sud-africaines ont continué à dominer le segment des mandarines, avec des volumes supplémentaires provenant du Pérou, du Chili et d'Espagne. La demande a légèrement augmenté avec l'arrivée de l'automne, et l'offre disponible a été suffisante pour répondre à cette hausse. Les ventes se sont déroulées sans perturbation. Les prix ont connu des fluctuations normales d'une semaine à l'autre, sans écarts majeurs.
France : des clémentines de grande qualité soutiennent un marché stable
La saison des clémentines bat son plein. L'offre actuelle provient d'Espagne, qui fournit cette année des fruits de très grande qualité, ainsi que d'Italie et de Corse, qui ont commencé leur saison il y a un mois avec la variété précoce Caffin. La grande qualité de la Caffin cette année a soutenu les ventes, renforcées par l'attrait bien établi des fruits corses sur le marché français.
Cette semaine marque également le début de la variété Fine de Corse, qui arrive sur le marché avec une très bonne qualité. Les volumes légèrement inférieurs cette année signifient que les distributeurs sont moins sous pression, ce qui permet aux prix de rester élevés tout en restant raisonnables. La demande est présente et, avec les températures froides et les conditions météorologiques favorables, la consommation devrait encore augmenter.
Amérique du Nord : la pluie retarde temporairement la récolte de clémentines en Californie
La récolte de clémentines californiennes est légèrement inférieure à celle de l'an passé. « Nous avons commencé à cueillir il y a deux semaines et la qualité gustative est probablement la meilleure que j'aie observée en 21 ans ici », explique Al Bates, président de Sun Pacific Shippers. « C'est un excellent début de saison. »
Les fruits ont été récoltés avant les pluies de cette semaine afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement. « On ne peut pas cueillir les clémentines lorsqu'elles sont mouillées, sous peine d'augmenter considérablement les risques de pourriture. Nous avons donc anticipé. Aujourd'hui, nous avons probablement un peu plus de stock que d'habitude à cette période, mais je préfère cela plutôt que de cueillir juste après la pluie », précise M. Bates.
Globalement, la transition entre les mandarines importées – principalement du Chili – et l'offre californienne s'est effectuée sans heurts. Certaines importations devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois. « Nous avons débuté un peu plus tôt, ce qui a créé environ deux semaines de chevauchement avec les importations concurrentes », ajoute-t-il.
La semaine précédant Thanksgiving (action de grâce) est traditionnellement favorable aux ventes de fruits et légumes, clémentines comprises. « Cela signifie que nous quittons enfin les importations pour entrer pleinement dans la saison californienne », observe M. Bates, en notant que les fruits importés sont actuellement de plus petit calibre.
Les clémentines californiennes présentent de bonnes tailles, principalement entre 24 et 28, et la demande reste soutenue. « L'année dernière, il y avait probablement davantage d'importations disponibles plus longtemps. Cette semaine, nous prévoyons de très bonnes ventes et espérons avoir suffisamment de volume pour satisfaire la demande la semaine prochaine », indique-t-il.
Les prix se situent légèrement en dessous de ceux de l'année dernière, notamment en raison d'une concurrence accrue entre producteurs californiens.
Sun Pacific Shippers prévoit de commercialiser des clémentines jusqu'à la mi-janvier, avant de passer aux Tangos, puis aux Murcotts. « Cette récolte semble également présenter un véritable potentiel commercial et nous anticipons une qualité régulière pour toute la campagne », souligne M. Bates, en évoquant la possibilité d'un démarrage un peu plus précoce pour les Tangos en raison de la précocité des clémentines. « Nous pourrions débuter en janvier, voire légèrement avant, mais la coloration des fruits sera déterminante. »
Afrique du Sud : les volumes d'exportation de mandarines augmentent malgré un marché en mutation
Les exportations de mandarines sont passées de 40 millions de cartons de 15 kg en 2023 à environ 53,5 millions cette saison. Les expéditions sont désormais terminées.
Un excédent d'offre s'est formé sur les marchés du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient, tandis que le commerce des oranges s'est révélé plus attractif, notamment en début de campagne. La récolte d'agrumes sud-africaine était suffisamment abondante pour que le ministre de l'Agriculture salue publiquement la filière, mais l'offre est restée excédentaire, tant pour les mandarines que pour les oranges.
La suppression récente des droits de douane de 30 % sur les oranges annoncée par l'administration Trump n'a apporté aucun soulagement pour les mandarines, notamment celles du Cap occidental destinées aux grands programmes de distribution aux États-Unis. La filière sud-africaine peine encore à comprendre les raisons de cette distinction. Plusieurs lots de mandarines ont dû trouver en urgence de nouveaux débouchés. Au final, ces droits de douane n'ont réduit la part de marché sud-africaine aux États-Unis que de 1 point, passant de 6 % en 2024 (dernière année de l'accord préférentiel AGOA) à 5 %.
Les exportations vers la Russie ont légèrement progressé, le pays absorbant désormais 11 % des mandarines sud-africaines. L'Europe, de son côté, a accueilli près d'un tiers de la récolte.
Quelques exportateurs affirment avoir volontairement réduit leur exposition aux marchés d'Extrême-Orient, qui avaient reçu des volumes considérables ces dernières années. Malgré cela, la part des agrumes faciles à éplucher expédiés vers l'Asie est passée de 6 % l'an dernier à 9 % cette année.
Égypte : une récolte plus importante répond à une demande prudente de la Russie
La campagne mandarine égyptienne a débuté en octobre avec des volumes supérieurs à ceux de l'année dernière. La production en Égypte suit un cycle d'années faibles et d'années fortes, et les volumes attendus pour cette saison sont considérablement plus élevés, avec une tendance vers des calibres plus importants. L'augmentation de l'offre a entraîné une baisse des prix par rapport à la saison dernière. Cependant, le début de la campagne est lent. Un exportateur note : « Nous craignons que le ralentissement du marché russe ne se répète cette saison, car il s'agit de notre principal marché pour les mandarines. La saison dernière, les prix étaient élevés, ce qui a considérablement ralenti les exportations vers la Russie, et nous constatons que ce ralentissement du marché se poursuit au début de la saison actuelle. »
Au cours de la saison 2024/2025, les exportations égyptiennes de mandarines ont totalisé 245 764 tonnes, contre 307 946 tonnes lors de la saison précédente. La Russie a importé 114 700 tonnes de ce volume en 2024/2025, contre 136 023 tonnes en 2023/2024.
Maroc : l'expansion de la variété Nadorcott stimule les exportations de mandarines
La production et les volumes d'exportation de mandarines au Maroc ont augmenté la saison dernière après l'octroi de licences pour la variété Nadorcott à un plus grand nombre de producteurs. Selon l'association marocaine des producteurs de Nadorcott, 325 000 tonnes de Nadorcott ont été exportées au cours de la saison 2024/2025, soit une augmentation de 43,81 % par rapport à la saison précédente. L'association indique qu'environ 3 000 producteurs cultivent désormais cette variété dans quatre régions principales. L'amélioration des précipitations a favorisé cette expansion, et la croissance des exportations devrait se poursuivre au cours de la prochaine saison, de janvier à mai.
Inde : les premières arrivées chinoises influencent le marché local
L'Inde importe régulièrement des mandarines de Chine et d'Afrique du Sud. Cette année, les fruits chinois (issus principalement du Guangxi, du Fujian, du Jiangxi et du Sichuan) arrivent plus tôt que d'habitude. Ils gagnent en popularité grâce à leur forte teneur en sucre et à leur bel aspect en rayon, bien que leur peau fine exige une manipulation rigoureuse et une chaîne du froid irréprochable. Les mandarines sud-africaines conservent toutefois un ancrage solide, appréciées pour leur qualité constante, notamment dans les circuits de détail haut de gamme.
Les prix de gros des mandarines sud-africaines oscillent entre 18 et 20 USD par carton de 10 kg, soit environ 16,74 à 18,60 EUR. Les fruits chinois se vendent à des niveaux plus compétitifs, offrant une alternative intéressante aux acheteurs grâce à des volumes réguliers. Le passage progressif des consommateurs des oranges vers les mandarines influe également sur les choix d'approvisionnement et les stratégies commerciales. Pour les importateurs, la priorité reste les coûts au débarquement, la constance de la qualité et la durée de conservation.
La demande en mandarines premium devrait rester stable, voire progresser légèrement. Les prix resteront influencés par les conditions météorologiques et les contraintes logistiques. La Chine, l'Afrique du Sud et l'Australie demeurent les principales sources d'approvisionnement d'un marché indien en pleine évolution.
Semaine prochaine : l'ail
