La Campbell Soup Company a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive pour la vente de Bolthouse Farms à une filiale de Butterfly Equity, une société d'investissement privée de Los Angeles spécialisée dans le secteur alimentaire, pour 510 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat.
Lorsque la vente de Bolthouse Farms sera conclue, ce qui est prévu d'ici la fin 2019, Campbell se sera départie de toute sa division Campbell Fresh. Campbell a récemment annoncé la vente de Garden Fresh Gourmet et de l'usine de soupe réfrigérée d'Everett, Washington. Au cours de l'exercice 2018, Campbell Fresh a enregistré des ventes nettes de 970 millions de dollars. Le produit du désinvestissement des activités de Campbell Fresh permettra à la société de réduire sa dette d'environ 570 millions de dollars. Ces opérations ne devraient pas avoir d'incidence sur les prévisions de la société pour l'année 2019.
Mark Clouse, président et chef de la direction de Campbell, a déclaré : « La vente de Bolthouse Farms appuie notre stratégie visant à nous concentrer sur nos deux activités principales en Amérique du Nord, soit, les collations Campbell ainsi que les repas et boissons Campbell, où nous avons des marques iconiques et des positions solides sur le marché. »
Acquise par Campbell en août 2012, Bolthouse Farms est un important producteur de boissons, vinaigrettes et carottes biologiques. Bolthouse Farms a son siège social à Bakersfield et à Santa Monica, en Californie, et exploite des installations à Hodgkins (Illinois), Wheatley (Ontario) et Prosser (Washington). L'entreprise compte environ 2 200 employés.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Campbell a été conseillé par Centerview Partners, Goldman Sachs and Weil, Gotshal & Manges LLP.
Tel qu'indiqué en août 2018 dans le cadre de son examen de la stratégie dirigé par le conseil d'administration, Campbell a lancé un processus de désinvestissement complet pour ses activités Campbell Fresh et Campbell International. Le processus de cession de Campbell International est en cours.
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