Marché mondial : le kiwi

La saison européenne fait place à la saison néo-zélandaise, avec Zespri en tête. La demande de kiwis sur de nombreux marchés continue de croître, y compris en France, où une nouvelle organisation de producteurs de kiwis français a été mise en place pour profiter de cette augmentation de la consommation. L'Afrique du Sud vise également à augmenter de manière significative sa production nationale. Bien que la situation se soit quelque peu améliorée, les problèmes logistiques restent importants pour ce fruit, qui dépend de l'importation sur de nombreux marchés, entraînant un retard de la production européenne sur les marchés nord et sud-américains.

Pays-Bas : début de la saison du kiwi chez Zespri
Cette période garantit toujours le début de la saison des kiwis. Fin avril, le premier bateau charter transportant des kiwis Zespri SunGold est arrivé à Zeebrugge. « La demande de kiwis Zespri sur notre marché européen ne faiblit pas », annonce Zespri. Le géant du kiwi prévoit une offre de plus de 64 millions de coques pour kiwis Zespri (SunGold et Green) sur le marché européen cette année.

France : la nouvelle organisation française des producteurs de kiwis entend augmenter la production
La campagne française de kiwis touche à sa fin. Les derniers volumes devraient être vendus d'ici la fin du mois de mai, tandis que l'origine néo-zélandaise prend progressivement place dans les rayons des supermarchés et des grossistes. La fin de la campagne arrive plus tard que l'année dernière malgré une production légèrement inférieure due au vieillissement des vergers, plus de 15 000 tonnes sur les 5 dernières années. Cette situation est problématique, car la consommation de kiwis en France est en hausse, et la réduction de la production nationale fait que ce sont les importateurs qui en profitent, plutôt que les producteurs locaux. Les Français sont de plus en plus sensibles à une offre segmentée de kiwis (bio, Label Rouge etc.), garantissant la qualité, une production qui a été bien valorisée cette année.

La création récente de l'AOPn Kiwi de France, organisation des producteurs de kiwis français, a pour objectifs de soutenir la production française de kiwis et d'aider au renouvellement des vergers afin de répondre à une demande française actuellement supérieure à l'offre.

Afrique du Sud : la production sud-africaine de kiwis en hausse
L'Afrique du Sud n'est pas autosuffisante en kiwis et pourtant, le kiwi (à chair verte, jaune et rouge) suscite un grand intérêt et connaît une expansion considérable, afin d'approvisionner non seulement le marché intérieur, mais aussi les exportations, car les producteurs sud-africains disposent d'une excellente fenêtre d'exportation vers l'hémisphère nord avant le début de la saison néo-zélandaise.

Dans trois ou quatre ans, on s'attend à ce que les volumes de kiwi locaux soient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui.

La saison nationale du kiwi Hayward (vert) a commencé en février mais les volumes sur la commune ont été très faibles, indique un négociant. Le prix d'un carton de 10 kg de kiwis Hayward est d'environ 500 R (30 euros) sur le marché municipal de Johannesburg. Les kiwis préemballés se vendent plus rapidement que les kiwis en vrac.

Mais à l'heure actuelle, les kiwis sont importés à longueur d'année de Nouvelle-Zélande (à partir d'à peu près maintenant) pour 6 mois, puis d'Italie et de Grèce pour les six autres mois. Les kiwis importés pour d'autres destinations en Afrique, comme le Kenya, sont acheminés par avion depuis l'Afrique du Sud. La demande de kiwis verts et jaunes importés par le secteur de la vente au détail est bonne. De plus, le secteur de l'hôtellerie rebondit lentement après le Covid.

Les consommateurs nationaux ne connaissent pas encore très bien les kiwis jaunes (ils sont vendus en très petites quantités sur les marchés municipaux), mais les ventes au détail de kiwis jaunes connaissent une forte croissance chaque année.

Chine : les mesures de blocage affectent les importations, mais les espoirs sont grands pour la saison 
Pour l'instant, il n'y a pas de kiwi domestique sur le marché chinois. La saison du kiwi commencera en octobre, les baies de kiwi seront sur le marché à partir de juillet. Le Sichuan, le Shaanxi et le Yunnan sont des régions clés pour la production de ce fruit. Cette saison, peu de plants ont été coupés car les producteurs espèrent un marché rentable pour la saison 2022-2023. Jusqu'à présent, la qualité des kiwis semble être bonne. Les kiwaïs sont une catégorie de produits en forte croissance en Chine. Les prix du marché sont élevés, mais l'offre étant limitée, les disponibilités du marché sont réduites.

La Chine est le premier partenaire commercial des exportations agricoles de la Nouvelle-Zélande et un marché important pour ses kiwis Zespri. La marque Zespri est la plus importante en Chine, avec 80 % de part de marché. Elle est très appréciée des consommateurs chinois. La première cargaison de kiwis de Nouvelle-Zélande est arrivée à Zheijiang le 10 avril.

Les kiwis chiliens sont également de saison. Cependant, en ce moment, Shanghai est en quarantaine et ses marchés d'importation de fruits sont fermés ou temporairement fermés. Par conséquent, les fruits chiliens ont des difficultés à être écoulés à Shanghai et dans ses environs.

Amérique du Nord : des problèmes logistiques provoquent le retour des fruits européens sur le marché
L'approvisionnement en kiwis pour l'Amérique du Nord est toujours en transition, les fruits étant majoritairement européens.

« On trouve encore essentiellement des fruits italiens en raison de nombreux problèmes logistiques liés à l'acheminement du produit vers les États-Unis.

En même temps, le volume de kiwis californiens est assez important. Les kiwis néo-zélandais commenceront également à être commercialisés ce mois-ci.

Le fait qu'il y ait encore des fruits européens sur le marché a à son tour ralenti le démarrage du kiwi chilien, bien que le pays expédie des fruits depuis environ un mois. Mais les volumes de départ ont été plus limités. Ceci s'explique en grande partie par le fait que les importateurs ne veulent pas envoyer de kiwi tout de suite sous prétexte que le marché de l'hémisphère nord est en train de se vider », explique l'expéditeur.

Dans l'ensemble, il note que la taille de la récolte chilienne est similaire ou légèrement supérieure à celle de l'année dernière. « Il semble que la taille soit un peu plus petite par rapport aux autres années. Lorsqu'on a des tailles plus petites, on a généralement moins de tonnage, mais cela reste à déterminer ». 

La demande et les prix sont restés stables. « Ce n'est pas un énorme élément de promotion. Et pour les fruits européens et chiliens, les coûts sont plus élevés en raison de nombreux facteurs inflationnistes. Mais si le marché commence à reculer et à prendre du retard, les coûts n'auront plus d'importance à partir d'un certain point », explique l'importateur, ajoutant que les prix sont légèrement supérieurs à ceux de l'année dernière. « Les prix sont similaires ou légèrement supérieurs, mais dans des circonstances différentes de celles de l'année dernière à cette même époque. Nous n'avions pas autant de restes de fruits de l'hémisphère nord lorsque les fruits de l'hémisphère sud ont démarré. »

Cela dit, il note que si la logistique est meilleure qu'il y a trois ou quatre mois, elle reste plus difficile par rapport aux autres saisons. « Cela contribue à l'accumulation de fruits européens sur les marchés du monde entier. Cela a entraîné un démarrage plus lent des exportations chiliennes. La demande est en effet réduite à cause de cela », ajoute-t-il.

La transition vers l'abandon des fruits européens va se poursuivre. La demande aux États-Unis devrait diminuer quelque peu. « Les kiwis se déplacent un peu mieux pendant la période scolaire et les vacances d'été approchent à grands pas », dit-il. « La demande ralentit de la mi-mai à la fin mai et pendant la majeure partie de l'été. Nous constatons donc que l'activité régulière se maintient, mais nous ne voyons pas de hausse de la demande. »

Amérique du Sud : le stock élevé européen retarde le début de la campagne du kiwi de l'hémisphère sud en Europe
Le Chili prévoit de commercialiser entre 150 000 et 155 000 tonnes de kiwis lors de cette nouvelle campagne. Mais le début de la saison a été plus lent que prévu, car il a coïncidé avec des stocks importants de fruits sur les marchés de l'hémisphère nord.

En effet, jusqu'à la semaine 16, les volumes expédiés par le Chili vers les différents marchés internationaux ne représentaient que 62 % de ceux expédiés jusqu'à la même semaine de 2021.

« Zespri a exercé de plus en plus de pression sur les marchés pour placer et commercialiser son offre de kiwis jaunes, retardant la vente de ses kiwis verts. Cela a obligé l'Europe à retarder le début de sa campagne jusqu'à la mi-décembre, alors que normalement ils devraient commencer en novembre », explique un représentant du secteur. « Commencer plus tard implique d'avoir moins de temps pour la commercialisation pendant la campagne. Voilà pourquoi l'Europe essaie d'augmenter les expéditions outre-mer pour tenter d'équilibrer l'offre en vue d'obtenir un meilleur rendement pour ses producteurs. »

La contraction des expéditions s'explique précisément par le retard des expéditions vers l'Europe et la présence de fruits européens sur les marchés de destination des kiwis chiliens. Selon les données jusqu'à la semaine 16, l'Amérique du Nord a été la principale destination des fruits chiliens, recevant 35,2 % des volumes exportés et enregistrant la plus faible baisse des expéditions, à savoir seulement -6 %. L'Amérique latine est la deuxième destination la plus importante, recevant 25,3 % des kiwis chiliens exportés (-26 %), suivie par l'Europe avec 19,3 % (et une baisse notable de 64 %), l'Extrême-Orient avec une part de 14 % (-43 %), le Moyen-Orient avec 5,2 % (et menant la seule variation positive d'une année sur l'autre, avec +12 %) et la Russie, où les expéditions ont chuté de 93 % pour représenter un pourcentage symbolique de 0,6 % du total.

« Cependant, ce début de récolte plus lent a permis à l'industrie chilienne d'avoir des fruits avec de meilleurs paramètres physiologiques, bien qu'avec des tailles plus petites que nous le souhaiterions en raison des facteurs climatiques. »

Océanie : des perspectives positives pour la saison des kiwis, malgré un début difficile
Dans son rapport sectoriel de cette semaine, Zespri admet que le début de la saison a été difficile, mais que des progrès réels ont été réalisés. En ce qui concerne les expéditions, plus de 45 millions de plateaux sont actuellement transportés sur l'eau ou vendus sur le marché. Tous les principaux marchés d'affrètement reçoivent désormais des livraisons régulières et les fruits arrivent pour répondre à la forte demande. Zespri prévoit d'entreprendre quatre voyages charter vers l'Europe du Nord, 12 vers la Méditerranée, six vers la côte ouest des États-Unis et 50 vers les marchés asiatiques de Zespri, ce qui représente environ 20 000 conteneurs de kiwis cette saison.

Le premier SunGold de la saison a quitté Tauranga à destination de Zeebrugge, en Belgique, où il est arrivé à la fin du mois d'avril. Deux autres arrivées ont eu lieu dans les 10 jours suivants, ce qui a permis de constituer un bon niveau de stock, la première variété verte étant attendue en mai. Les dernières estimations font état d'un approvisionnement de plus de 63 millions de plateaux de kiwis Zespri (SunGold et Vert) en 2022 sur les marchés européens.

Le Japon, la Corée et Taïwan ont tous connu des débuts très prometteurs et reçoivent des expéditions régulières ainsi que le premier navire européen. Le 10 avril, le cargo STAR SPIRIT chargé de la nouvelle saison de kiwis Zespri a quitté le port de Tauranga pour accoster au port de Damaiyu, Taizhou, Zhejiang.

Le premier navire affrété à destination des États-Unis depuis un certain nombre d'années doit également arriver à Los Angeles la semaine prochaine. Il sera suivi de cinq autres navires cette saison. La société continue également à suivre de près la situation en Chine, où les confinements Covid-19 se poursuivent. Le déchargement des fruits continue donc à se faire sans problème, bien qu'à un rythme plus lent. Du côté de la chaîne d'approvisionnement, Zespri s'est assuré une capacité d'expédition supplémentaire pour que les fruits continuent à circuler et ne soient pas engorgés dans les entrepôts frigorifiques. L'équipe chinoise a bon espoir de rattraper les retards pendant la saison pour atteindre les objectifs de vente.

Au total, Zespri dispose de 93 millions de plateaux, soit environ 48 % de la récolte estimée, ce qui représente 10 millions de plateaux de plus que l'année dernière à la même époque. Le conditionnement principal des kiwis SunGold est en bonne voie, avec 68 millions de plateaux de kiwis SunGold et 2,3 millions de plateaux de kiwis SunGold biologiques en stock.

Zespri prévoit d'exporter plus de 115 millions de plateaux de kiwi SunGold et environ 70 millions de plateaux de kiwi vert en 2022. Cette saison marque également les premiers volumes commerciaux de kiwi Zespri RubyRed, qui seront disponibles pour les consommateurs en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Japon et en Chine.

Les 4 100 premières tonnes (1,15 million de plateaux) de kiwis Zespri SunGold de cette saison ont quitté le port de Tauranga, à destination de Kobe et Tokyo au Japon.

La saison 2022 a le potentiel pour devenir une autre année record avec une production de kiwis plus importante que jamais. Une prévision d'au moins 190 millions de plateaux devra être récoltée, dépassant le record de l'année dernière de plus de 177 millions de plateaux.

La nouvelle variété RubyRed de Zespri est récoltée en premier, suivie des variétés Gold et Green. La récolte culmine traditionnellement à la mi-avril et se poursuit jusqu'en juin.

La semaine prochaine : aperçu mondial de la fraise !


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