Le marché mondial de la pomme de terre est en pleine mutation, notamment en ce qui concerne les produits surgelés. Le commerce international des frites et autres produits transformés à base de pommes de terre a augmenté de façon spectaculaire entre 2019 et 2024. Les marchés à croissance rapide tels que la Chine et l'Inde sont passés du statut d'importateurs à celui d'exportateurs au cours de cette période. Il s'agit d'une des principales évolutions mise en avant dans le World Potato Map récemment publié par les analystes de RaboResearch.
Augmentation des exportations mondiales de produits de pommes de terre surgelés
Les frites surgelées ne sont plus uniquement destinées aux régions traditionnellement consommatrices de pommes de terre, telles que l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord-Ouest. Elles sont également devenues populaires dans d'autres régions, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Cette évolution a considérablement modifié le marché mondial de la pomme de terre, en particulier dans le segment des produits transformés.
Principaux pays importateurs de produits de pomme de terre surgelés, 2019 et 2024
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Un marché en croissance et des prix plus élevés
Entre 2019 et 2024, la valeur des exportations de produits de pomme de terre surgelés est passée de 7,7 à 13,2 milliards de US$. « C'est à la fois un marché en croissance et des prix plus élevés qui ont entraîné l'augmentation de la valeur des exportations, car le coût de la culture et de la transformation des pommes de terre dans le monde entier a considérablement augmenté », explique Cindy van Rijswick, stratégiste pour les fruits et légumes chez RaboResearch. « Cette croissance est également due à l'augmentation des importations dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et l'Espagne. »
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Prix moyen mensuel à l'exportation des produits de pommes de terre surgelés entre 2019 et 2025
Importante récolte en Europe
Alors que le paysage de la transformation de la pomme de terre évolue en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et que les règles du jeu géopolitiques ont considérablement changé, l'industrie européenne est confrontée au défi majeur de continuer à trouver des débouchés suffisants pour l'offre en forte croissance de produits transformés congelés. « Cette saison en particulier, la situation est très différente. La récolte européenne est importante, ce qui signifie que des prix bas se profilent à l'horizon. En outre, les droits d'importation et les taux de change défavorables ont rendu très difficile l'exportation de produits de pomme de terre vers le marché américain, alors que ce marché est normalement un gros acheteur. »
Croissance des marchés émergents
La Chine et l'Inde sont passées du statut d'importateurs à celui d'exportateurs de produits transformés congelés à base de pommes de terre, renforçant ainsi leur compétitivité. Avec des taux de croissance impressionnants, les deux pays ont développé leur capacité de transformation nationale, desservant à la fois les marchés locaux et régionaux.
La Chine poursuit sa croissance
L'industrie chinoise de la transformation de la pomme de terre a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 79 % entre 2019 et 2024, et l'Inde et l'Égypte affichent des TCAC de 45 % et 16 %, respectivement. RaboResearch s'attend à ce que ces acteurs émergents continuent d'accroître leur capacité de transformation et leurs volumes d'exportation, bénéficiant de la hausse de la demande au Moyen-Orient et en Asie.
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Consommation de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre en 2024
Tendances mondiales de la production de pommes de terre : un tableau contrasté
En 2024, la production mondiale de pommes de terre est estimée à 372 millions de tonnes, avec la Chine et l'Inde en tête. « Alors que ces pays continuent d'accroître leur part, la production dans l'Union européenne et aux États-Unis n'augmente guère à long terme. Ce sont surtout les rendements moyens à l'hectare, relativement élevés, qui sont mis sous pression. »
Impact de l'inflation
« La hausse des coûts a affecté tous les acteurs de la chaîne mondiale de la pomme de terre, des producteurs aux consommateurs en passant par les transformateurs. Les prix des plants de pommes de terre, du produit brut, de l'énergie et d'autres intrants ont fait grimper les coûts de production, de transformation, de stockage et de distribution. Le marché de la pomme de terre navigue en eaux troubles, mais la demande de produits transformés reste forte. »
La position des Pays-Bas sous pression
Les Pays-Bas représentent environ la moitié des exportations mondiales de plants de pommes de terre, ce qui en fait le leader mondial. Toutefois, il sera de plus en plus difficile de maintenir cette position en raison du changement climatique et des réglementations, notamment en matière de protection des cultures et de qualité de l'eau.
Source : Rabobank
