Casino a finalisé l'opération pour renforcer sa liquidité et sa structure financière dans le cadre de son plan de refinancement

Annoncé le 22 octobre, le groupe Casino a désormais finalisé son plan de refinancement, ce qui va lui permettre désormais de se concentrer sur l’atteinte de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques.

Ce plan s’est fait en deux parties : d'abord la levée de financement pour 1,8Md€ via un prêt à terme (« Term Loan B ») pour 1000M€1 et une dette obligataire high yield sécurisée de 800M€, à échéance janvier 2024. Ensuite l’extension de 2Md€ des lignes de crédit confirmées en France en une nouvelle ligne de crédit confirmée (« RCF »), à échéance octobre 2023.

La première partie a permis au groupe de financer l’offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022 pour un montant décaissé de 806M€, rembourser les lignes de crédit tirées à date pour 630M€, et payer les honoraires et commissions liés à la transaction.

Cette opération a permis de porter la maturité de la dette du groupe à 3,8 ans, contre 3,3 ans avant l’opération.

 


Source : zonebourse.com


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