Marché mondial : le concombre

Alors qu'une vague de chaleur balaie l'Europe, entraînant des températures caniculaires dans de nombreux endroits, le concombre, légume d'été très apprécié, a atteint des prix élevés, presque le double de ceux enregistrés l'année dernière dans plusieurs pays. La forte demande et la baisse de l'offre dans de nombreuses zones de production en raison de la chaleur ont été les deux principaux facteurs de cette augmentation significative des prix. Mais les producteurs ne devraient pas en profiter, car la hausse des coûts de production, qui ne montre aucun signe de ralentissement, a exercé une forte pression sur les marges dans tous les secteurs. Aux Pays-Bas, cette situation a remis en question la rentabilité de l'éclairage pour la culture d’hiver. Aux États-Unis, les détaillants cherchent à lutter contre le coût élevé du carburant en se concentrant sur la production la plus locale possible.

Pays-Bas : des prix fixes pendant les premières semaines de juillet
Les températures ont été très élevées aux Pays-Bas cette semaine, le mercure frôlant les 40 °C. Les prix des concombres, habituellement un légume de serre populaire en été, sont tout aussi élevés, au-dessus de la moyenne pour cette période de l'année. Depuis la fin du mois de juin, le prix du concombre est en hausse. Au cours des semaines 27 et 28, le prix moyen aux enchères flamandes était légèrement inférieur à 0,50 € l'unité. Cette semaine encore, les prix restent élevés. Le marché attribue cette situation à la bonne demande du Royaume-Uni et à la baisse de la production nationale. Plusieurs producteurs néerlandais et belges changent également de culture en ce moment.

Au milieu de l'été, les discussions sur la culture des concombres en hiver sont toujours en cours. Ces dernières années, la croissance de la culture d'hiver exposée dans des serres n'a cessé de croître, sous l'impulsion de la demande du secteur de la distribution. Avec les prix élevés actuels de l'énergie et la pression de la société et des politiciens, au point qu'un parti d'opposition a même demandé l'arrêt de la culture des concombres en hiver, le secteur du commerce de détail semble réticent à s'engager fermement dans la culture des cultures d'hiver éclairées. D'un autre côté, les producteurs observent les prix élevés actuels de l'énergie et déclarent qu'une culture d'hiver éclairée ne peut se justifier que si le prix d'un concombre augmente également de façon spectaculaire.

Une autre préoccupation des producteurs est le retour du virus CABYV (Cucurbit Aphid-Borne Yellow virus), découvert pour la première fois l'année dernière et qui s'est répandu massivement aux Pays-Bas. Le mois dernier, il est réapparu. La production des plantes infectées est en forte baisse. La pression du virus est également élevée dans la culture de la tomate. Plusieurs producteurs sont passés récemment de cette culture à celle du concombre. Il s'agit dans ces cas d'une culture de concombre à haut risque.

Allemagne : une disponibilité suffisante pour couvrir la demande
L'assortiment était composé d'offres néerlandaises, nationales et belges. La disponibilité était suffisante pour couvrir la demande. Les cotations n'ont pas montré une ligne claire : dans l'ensemble, elles ont eu tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer. Mais les changements ont tous été limités. Dans le sud de l'Allemagne, les demandes de prix plus élevées ont été répercutées sur les clients. Dans le nord, les commerçants ont baissé leurs volumes pour accélérer quelque peu les ventes. Les mini-concombres en provenance du marché intérieur, de Turquie et des Pays-Bas ont été tranquillement traités. Là aussi, des prix divergents ont été enregistrés : les concombres allemands sont devenus globalement moins chers, ceux des pays étrangers un peu plus chers.

Italie : la demande reste supérieure à l'offre
Dans le nord de l'Italie, le concombre bénéficie d'un marché très favorable. La tendance météorologique a affecté les rendements, les faisant baisser, mais les prix sont très élevés. C'est ce que confirme un grand producteur d'Émilie-Romagne qui vend sur le marché de gros. En juin et juillet, les prix étaient proches de 2 EUR/kg, en partie à cause d'une pénurie de produit. Les températures élevées ont entraîné une pénurie de rendements, si bien que la demande reste supérieure à l'offre. Dans le nord de l'Italie, deux variétés sont produites, le concombre long et le concombre court. Le concombre court est très demandé dans le secteur de la restauration, tandis que le concombre long est surtout vendu par les détaillants. Le légume est produit dans des tunnels, prolongeant la récolte jusqu'en novembre.

En Campanie, la saison du concombre de serre a commencé en mars et se terminera à la fin du mois d'août. Dans la zone appelée Agro Nocerino Sarnese, la production de concombres est constante, mais globalement l'offre n'est pas abondante. Un producteur indique que « la campagne de concombres de cette année est plutôt positive et les prix se maintiennent, avec des cotations de 0,70-0,80 EUR/kg. Alors que l'année dernière, à la même période, les prix étaient de 0,40 EUR/kg. Bien que les prix soient plus élevés cette année, les coûts de production ont augmenté d'au moins 50 %. Nous arrivons tout juste à couvrir nos dépenses. »

Espagne : les prix des concombres sont presque deux fois plus élevés qu'à la même période l'an dernier
Bien que la majeure partie de la production de concombres en Espagne soit concentrée dans les zones productrices d'Almería et de Grenade pendant les mois d'automne et d'hiver, durant les mois d'été, certaines plantations situées à des niveaux plus élevés sont préservées. Les concombres conventionnels sont destinés au marché local et les concombres biologiques sont surtout destinés aux marchés d'exportation.

La saison estivale actuelle de concombres biologiques se poursuit avec des volumes bien inférieurs à la normale en raison des vagues de chaleur de juin et juillet, qui ont entraîné une diminution du nombre de fruits par plante, ainsi que de nombreux problèmes de qualité. La diminution des volumes de concombres biologiques en Espagne coïncide également avec une baisse notable de la production dans le reste de l'Europe, en raison de l'augmentation des coûts du carburant et de l'énergie, ainsi que d'autres intrants de production. Les Pays-Bas, la Lituanie, l'Italie, la Bulgarie... tous ces pays proposent moins de concombres biologiques. Bien que la demande ait légèrement baissé par rapport à l'année dernière, en raison de consommateurs peut-être plus prudents dans un contexte d'inflation mondiale, elle est bien supérieure à l'offre disponible. Cela fait grimper les prix à près du double de ceux de l'année dernière aux mêmes dates. En effet, l'offre disponible de concombre biologique ne couvre pas la demande, qui provient principalement d'Allemagne, des pays nordiques, du Royaume-Uni ou de la Belgique, entre autres. Malgré des prix globalement plus élevés, les marges bénéficiaires sont similaires à celles de l'année dernière, compte tenu du fait que les coûts de production ont augmenté d'environ 30 % et que les volumes sont plus faibles. Dans les semaines à venir, la disponibilité de concombres biologiques pourrait toutefois augmenter. Mais même dans ce cas, les volumes seront inférieurs à ceux de la saison dernière.

En ce moment, les producteurs de concombres biologiques et conventionnels plantent pour la campagne d'automne et d'hiver à Almeria, où l'on pense que la superficie plantée en concombres pourrait être similaire à celle de l'année dernière. Les prix ont été exceptionnellement élevés dans la campagne 2021-2022 en raison de la réduction de l'offre jusqu'à 20 % à certains endroits de la campagne en raison des effets de la brume et du mauvais temps. Cela incitera une fois de plus les agriculteurs à investir dans ce légume.

Afrique du Sud : une saison meilleure que prévu
Selon un acheteur au détail, la saison du concombre anglais se déroule mieux que prévu. « Nous avons eu une petite croissance positive en hiver, ce qui est inhabituel. Le froid a entravé et entrave encore la production. Cela rend les choses difficiles, mais les clients continuent d'acheter ce légume populaire. »

Les concombres méditerranéens se portent également très bien, même après avoir été retirés des promotions, ce que les détaillants devront garder à l'esprit pour l'été.

Le calibrage et la qualité ont également été bons jusqu'à présent cette saison. Le prix moyen des concombres anglais sur le marché municipal de Johannesburg se situe actuellement entre R16 et R23 par kilogramme.

Amérique du Nord : les coûts élevés mettent la pression sur le marché du concombre
« Globalement, les gens ont planté un peu moins de concombres partout. Cela est principalement dû à la hausse des coûts », selon un producteur-expéditeur de concombres en Amérique du Nord.

À l'heure actuelle, la production a fait la transition depuis la Géorgie, à l'exception de deux producteurs à récolte tardive qui ont presque terminé. « La production est maintenant répandue dans les zones de culture de Caroline du Sud, Caroline du Nord, New Jersey, Ohio, New York, Michigan et Baja Mexico. On observe de petites transactions locales dans d'autres régions, mais la production n'est toujours pas abondante dans aucune d'entre elles ». 

La production en serre de concombres en provenance du Mexique, du Canada et des États-Unis se poursuit également, même s'il note qu'il y a eu un afflux de concombres de serre sur le marché. « Le marché était très morose. Les gens mettaient en consignation les concombres de serre », dit-il, notant que les détaillants ne faisaient toutefois pas la promotion des concombres de serre et se fiaient plutôt aux annonces planifiées deux semaines à l'avance. La période de forte activité est maintenant terminée et les prix des concombres de style européen sont désormais plus hauts.

Toutefois, la diminution de la superficie plantée n'est pas surprenante compte tenu du nombre de coûts accrus auxquels les producteurs doivent faire face - carburant, engrais, manque de main-d'œuvre, etc. Les prix élevés du carburant sont particulièrement importants, car ils exercent une pression sur les approvisionnements qui sont disponibles plus près de chez eux, puisque le coût de l'approvisionnement à partir de la côte ouest, par exemple, est plus dispendieux.

Pendant ce temps, la demande est bonne pour les concombres, mais les affaires locales font leur apparition dans la demande générale. « Il y a partout de petites poches de personnes qui ont des concombres. Et ces petites affaires essaient d'obtenir plus d'argent pour leur produit parce qu'elles n'ont pas le volume pour les aider à surmonter les coûts supplémentaires auxquels nous sommes tous confrontés. »

Il ajoute que cette année, ces offres locales ont un avantage particulier sur le marché de détail. « Les détaillants chercheront à acheter cette production locale parce qu'ils économiseront sur le transport et qu'ils pourront acheter des produits en flux tendu et promouvoir l'achat local ». 

Quant aux prix, ils s'échelonnent entre 8,35 $ F.O.B. et 10,35 $. Les sélections et les super-sélections ont des prix plus élevés, allant de 16,35 à 18,35 $. « Avec l'augmentation de la production dans la plupart des nouvelles régions, nous pouvons nous attendre à ce que les prix se relâchent. Ils pourraient même chuter rapidement ». 

Cette fourchette est également due en partie aux frais de transport. « Avec le poids des concombres, le coût du transport est un facteur déterminant dans la décision d'achat. Le coût F.O.B. peut être inférieur dans une région, mais le coût du transport pour l'utilisateur final peut être prohibitif », explique-t-il.

Pour ce qui est de l'avenir, il note que, bien entendu, les conditions de croissance jouent également un rôle dans le choix du lieu d'achat des concombres. « Une région peut avoir trop de pluie alors qu'une autre peut être trop chaude et sèche, ce qui a un impact sur la qualité. L'essentiel est que la période de transition est le moment de faire des recherches un peu plus poussées que d'habitude pour trouver la meilleure « affaire ».Assurez-vous que les stocks restent bas pendant que vous suivez le marché à la baisse. »

Mexique : premier exportateur mondial de concombres
Le Mexique est le premier exportateur mondial de concombres, selon les chiffres les plus récents disponibles au niveau mondial et partagés par la FAO correspondent à 2020, année où le record historique de la production mondiale de ce légume a été battu, avec un total de 91 258,27 millions de kilos. Le Mexique a produit 1 159 933,69 tonnes, se classant au cinquième rang des producteurs en volume, et a expédié 809 814 tonnes hors de ses frontières. Un chiffre qui, bien qu'il ne représente que 0,9 % de la production mondiale, le place comme principal acteur du marché mondial.

L'examen des chiffres permet d'observer le fort caractère exportateur du concombre mexicain, puisque 70 % de la production a été vendue sur le marché international où la grande majorité - un écrasant 98,9 % - était destinée aux Etats-Unis, qui, par ailleurs, sont le plus grand importateur mondial de ce légume, avec des achats pour 960 millions de dollars en 2020. Seulement 1,1 % des concombres mexicains exportés sont allés dans un pays autre que les États-Unis, plus précisément au Canada.

Comme le détaille un rapport préparé par la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) sur les effets des importations de concombres dans le pays, avec un accent particulier sur la production et la compétitivité dans les États du sud-est, publié en décembre 2021 - dans lequel il a été déterminé qu'elles contribuent à satisfaire la demande intérieure de ce produit -, « l'industrie mexicaine du concombre destiné au marché frais est une petite partie du secteur agricole du pays, mais fortement orientée vers l'exportation. Les concombres destinés au marché du frais représentaient moins de 1/10 de 1 % de la superficie totale récoltée au Mexique, toutes cultures confondues, en 2020. Dans le cadre de la production végétale mexicaine, les concombres (y compris les concombres à mariner) ont contribué à hauteur de 5,3 % du total et figuraient parmi les 20 premières exportations d'aliments et de boissons en 2019 », indique le rapport. En moyenne, au cours de la période 2015-2020, environ 70 % de tous les concombres et environ 91 % des concombres frais destinés au marché ont été exportés, en grande partie vers les États-Unis.

« La production au Mexique a augmenté de 25,2 % entre 2015 et 2020, grâce à l'augmentation de la production dans les zones protégées, notamment les serres et les ombrières. » En fait, la hausse de 55,6 % de la production de concombres en agriculture protégée a plus que compensé la baisse de 4,0 % de la production en plein champ au cours de cette période.

« Habituellement, les concombres de marché frais de plus grande valeur sont cultivés dans des zones protégées, plutôt que les concombres à cornichons. Au cours de la période 2015-20, la part de la production de concombres cultivés dans des zones protégées (en tonnes) a augmenté de 55,6 %, bien que la superficie récoltée n'ait augmenté que de 10,7 %. Après avoir progressé pendant trois ans, la production de concombres de plein champ a globalement baissé, de 17,1 % entre 2017 et 2020, bien que la superficie récoltée ait diminué de 26,5 %. »

Les exportations mexicaines ont augmenté de 23,6 % entre 2015 et 2020, passant de 655 191 tonnes à 809 814, tandis que dans la même période, les importations américaines de concombres ont augmenté de 156 %, passant de 87 millions de livres à 223 millions de livres, dans un pays qui, ces dernières années, maintient une consommation annuelle d'environ 5 kg par habitant.

En tant que grand producteur et exportateur, les importations de concombres en provenance du Mexique au cours de cette période ont été insignifiantes, souligne le document.

Chine : légère augmentation des prix
Les prix des melons et des légumes ont été très variés en Chine cette saison. Parmi eux, les prix des concombres, des courgettes et des courges ont augmenté dans des fourchettes différentes, tandis que les prix des autres catégories de légumes sont restés stables. La production chinoise de concombres est principalement située dans les régions du nord-ouest du pays et se fait essentiellement en pleine terre.

La semaine prochaine : vacances ! Retrouvez-nous le vendredi 12 août pour un aperçu du marché mondial des melons et des pastèques. 


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