Le marché mondial du gingembre se divise en deux catégories : le gingembre chinois et le gingembre non-chinois. Le Pérou est le premier producteur de gingembre biologique et certifié, ce qui lui permet d'obtenir des prix plus élevés sur la plupart des marchés. Toutefois, ce pays termine sa saison de récolte environ deux mois plus tôt que les précédentes. La Chine, quant à elle, continue de cultiver et d'exporter le gingembre le moins cher, avec de nombreuses variantes en termes de qualité, dans le but de s'approprier des parts de marché. Un producteur et exportateur péruvien note que le prix FOB pratiqué par la Chine est de 22 dollars par boîte de 10 kg, alors que le prix pratiqué par le Pérou est de 50 dollars par boîte de 13,6 kg nets pour son produit biologique/écologique, certifié par des sceaux de responsabilité socio-environnementale. Les autres pays producteurs sont le Brésil, le Costa Rica et le Honduras. Les attaques en mer Rouge ont provoqué des détours et des retards allant jusqu'à 10 jours (voire plus d'un mois selon des négociants allemands et italiens) dans les expéditions en provenance de Chine. Les coûts d'expédition ont augmenté considérablement à cause de cela, bien qu'ils aient commencé à diminuer. De nombreuses usines chinoises ont subi des pertes à cause des coûts d'expédition particulièrement élevés. En Italie, le gingembre biologique gagne en popularité à mesure que les prix se stabilisent. Un grossiste du nord de l'Italie évoque « des problèmes de chargement du produit et d'acheminement vers sa destination, ainsi qu'une qualité médiocre et une baisse de la consommation. En février, au début de la saison du gingembre chinois, le produit était encore humide. Les 20-25 jours de transport supplémentaires ont affecté ses caractéristiques organoleptiques. Un mois plus tard que prévu, les prix se sont effondrés. » En Allemagne, la récolte nationale a commencé avec du retard. La hausse des frais d'expédition et les retards de 50 à 60 jours se font sentir dans les arrivages en provenance de Chine, constatent les importateurs allemands. La demande a été relativement élevée en janvier et en février, pendant les mois d'hiver les plus froids, mais elle commence, à présent, à diminuer.
En Amérique du Nord, la demande de gingembre a été forte en 2023. L'offre provenait principalement de la Chine, le Pérou arrivant à la fin de sa saison. Les pays d'Amérique centrale ainsi que le Brésil ont également fourni du gingembre jeune, à la durée de conservation plus courte, expédié par avion. Malgré ces expéditions par voie aérienne, le gingembre brésilien conserve sa compétitivité par rapport au gingembre péruvien, tandis que le gingembre chinois demeure le moins cher. Le temps froid qui sévit en Amérique du Nord commençant à se dissiper, la demande s'est affaiblie. En Afrique du Sud, les prix du gingembre restent élevés. Cela a conduit « tout le monde et n'importe qui à importer du gingembre de Chine », remarque un négociant du marché. La chaîne d'approvisionnement en gingembre frais de l'Australie a toujours été assurée par les producteurs de gingembre du pays, bien que ce dernier soit un importateur de gingembre frais. Les modifications apportées à la réglementation des importations de gingembre frais ont permis la fourniture et la vente en Australie de produits à moindre coût en provenance des îles Fidji. Le gingembre australien n'a que quelques marchés d'exportation clés, la Nouvelle-Zélande représentant 90 % des exportations du produit au cours de l'année se terminant en juin 2021. Viennent ensuite Singapour (7 %), Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Hong Kong (1 % chacun).
Pérou : fin de la saison avec deux mois d'avance
L'offre de gingembre péruvien reste limitée malgré une bonne demande sur les marchés clés que sont l'Europe, les États-Unis et le Canada. Un producteur et exportateur fait remarquer : « L'offre au Pérou est limitée en ce moment du fait que les semis de 2022 ont été inférieurs de 60 % à ceux de 2021. En effet, les agriculteurs ont perdu leur fonds de roulement en raison des prix dérisoires enregistrés en 2020 et 2021. »
Selon lui, malgré la bonne demande, les prix de vente du gingembre pèsent dans la balance, car la Chine propose du gingembre moins cher, mais les Péruviens se concentrent sur la culture et l'exportation de produits biologiques et certifiés. « La demande actuelle en Europe, aux États-Unis et au Canada est bonne, mais le prix est un facteur déterminant pour le marché, puisque la Chine a un prix FOB de 22 dollars par boîte de 10 kg et le Pérou de 50 dollars par boîte de 13,6 kg nets, pour autant qu'il s'agisse d'un produit biologique/écologique, certifié par des sceaux de responsabilité socio-environnementale. »
Un autre grand producteur de gingembre a déclaré que la saison prenant fin actuellement, deux mois plus tôt que d'habitude, s'achèvera avec l'exportation de quelque 2 450 conteneurs. « Mais il faut savoir qu'environ 67 % du gingembre planté en 2022, et 33 % du gingembre planté en 2021, 2020, et même avant, sont restés en terre sans être récoltés à la fin de ces campagnes précédentes. Cela a créé une distorsion et une variabilité importante de la qualité ainsi que des prix. La plupart des produits exportés au cours des deux ou de trois derniers mois étaient presque des déchets. »
Ce qui a été planté en 2023 et qui sera exporté au cours de la saison à venir est suffisant pour environ 2 500 conteneurs. En termes de volume, il s'agira donc d'une saison comparable. Mais cette année, il n'y aura plus de gingembre issu des années précédentes. La pression qui s'exercera sur ces 2 500 conteneurs dépendra de l'offre des autres pays d'origine, comme la Chine et le Brésil. Il convient de noter que le gingembre planté en 2023 est déjà récolté très tôt, deux mois plus tôt que la normale.
Chine : les prix bas permettent de gagner des parts de marché dans le monde entier
Le gingembre exporté de Chine actuellement est celui de la saison 2023 ; il est séché à l'air depuis la fin du mois de décembre de l'année dernière. La qualité générale reste bonne, car les conditions météorologiques de la saison 2023 ont été favorables et les gingembres n'ont pas été affectés par la sécheresse ou les inondations, si bien que le rendement a également augmenté de manière significative par rapport à la saison précédente.
Le prix à l'exportation est moins élevé que l'année dernière. Lorsque le nouveau gingembre a commencé à être expédié, les navires ont dû faire un détour en raison du conflit en mer Rouge. Les frais d'expédition vers le Royaume-Uni s'élevaient à environ 1 300 dollars par conteneur (40 pieds) avant le conflit. À la fin du mois de janvier, ils étaient passés à plus de 7 000 dollars, ce qui a entraîné des pertes considérables pour de nombreuses usines.
Par ailleurs, en raison du détour, le calendrier d'expédition a été retardé de plus de 10 jours, ce qui a également eu des répercussions sur la qualité des gingembres. Après le Nouvel An chinois, les frais d'expédition ont diminué progressivement, mais ils restent particulièrement élevés, de l'ordre de 4 500 à 5 000 dollars par conteneur.
Cette année, le gingembre péruvien affecte peu le gingembre chinois. Selon les exportateurs, les consommateurs continuent de préférer le second. De plus, son prix, cette année, est également bon marché. Cela permet aux gingembres chinois de profiter d'un avantage sur le marché international.
Italie : deux facettes d'un même problème
Selon le directeur d'une entreprise commercialisant du gingembre biologique auprès des détaillants italiens, les ventes de gingembre en Italie, après avoir connu une croissance exponentielle il y a quelques années, se sont aujourd'hui stabilisées, même si la demande augmente chaque année, de façon légère mais constante. « C'est un produit considéré comme sain. Ainsi, la version biologique rencontre un grand succès, dans des barquettes de 150 grammes. Les prix du gingembre biologique se situent autour de 10 €/kg. Généralement, les fluctuations sont relativement limitées, sauf en cas d'événements indésirables dans les zones de production. » Selon la saison, l'entreprise achète son gingembre en Chine ou en Amérique du Sud.
Un grossiste du nord de l'Italie parle quant à lui de « problèmes de chargement et d'acheminement du produit, d'une qualité médiocre et d'une baisse de la consommation ». En février, au début de la saison du gingembre chinois, le produit était encore humide, mais les 20-25 jours de transport supplémentaires ont affecté ses caractéristiques organoleptiques. Les prix se sont effondrés, un mois plus tard que prévu. « Actuellement, le prix d'achat du gingembre chinois se situe entre 1,80 et 2,20 € par kg. La campagne pour le produit thaïlandais a également commencé, avec des prix de vente autour de 3 €/kg. Le gingembre brésilien expédié par avion est quant à lui difficilement visible sur le marché. Je m'attends à ce que les prix du gingembre se stabilisent dans les semaines à venir. »
Allemagne : début retardé de la récolte nationale
En Allemagne, le marché du gingembre se caractérise par une disponibilité limitée. Environ 90 % des producteurs péruviens ont terminé leurs exportations, ce qui s'explique non seulement par la faiblesse des volumes récoltés, mais aussi par les prix attractifs pratiqués sur le marché d'exportation américain. La nouvelle récolte péruvienne arrivera progressivement sur le marché à partir de juillet/août. Par ailleurs, la qualité du gingembre chinois est satisfaisante. Néanmoins, les temps de transit plus longs (50 à 60 jours au lieu d'environ 35 jours) ont eu un impact relatif sur la qualité de la marchandise.
Selon un importateur, les prix des deux origines ont augmenté progressivement au cours des derniers mois. Dans le cas du gingembre chinois, cela est clairement dû à l'augmentation continue des coûts du fret maritime, qui ont parfois triplé. Cela entraîne éventuellement un surcoût de 0,20 €/kg, qui n'est que très partiellement calculé.
En comparaison pluriannuelle, la demande a été relativement élevée, surtout en janvier et en février. « Cela est dû à l'épidémie de grippe, qui a été plus prononcée que les années précédentes. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus au gingembre. Actuellement, la demande est toutefois de nouveau orientée à la baisse. » La tendance est également à l'abandon de l'emballage au profit d'une commercialisation en vrac. Aldi Süd, par exemple, a récemment abandonné les filets de 300 g pour revenir aux produits en vrac. En ce qui concerne les sources d'approvisionnement, la Chine et le Pérou continuent de dominer le marché. Il existe également quelques produits en provenance d'Afrique (Ghana ou Nigeria) qui présentent peu d'intérêt pour le marché de l'Europe occidentale en raison de la taille réduite de leurs tubercules.
Pays-Bas : panique inutile sur le marché du gingembre
Le prix du gingembre est passé d'environ 43 € à une fourchette de 28-30 € en quelques semaines. « Le marché est en proie à la panique, mais à mon avis, celle-ci n'a pas de raison d'être », constate un importateur néerlandais. Il s'attend toutefois à une légère reprise du marché à l'approche des vacances de Pâques. « L'offre n'est pas particulièrement abondante. Le Pérou n'a pas beaucoup de gingembre disponible, et le Brésil encore moins, si bien que la Chine domine actuellement le marché. Toutefois, les longs délais de transit dus aux problèmes persistants en mer Rouge rendent le commerce plus risqué. »
Un autre importateur confirme la baisse des prix. « Toutefois, en Chine, les prix sont relativement stables. Aux Pays-Bas, les prix ont été extrêmement élevés pendant une longue période l'année dernière, affichant des marges sans précédent. Ils sont maintenant redescendus à un niveau plus raisonnable, même si la baisse a été un peu plus rapide que ce à quoi je m'attendais personnellement. On verra dans les semaines à venir comment le marché se stabilisera. »
Amérique du Nord : une forte demande de gingembre en 2023
À l'heure actuelle, l'offre de gingembre en Amérique du Nord provient en grande partie de Chine. Le gingembre péruvien arrive à la fin de la saison et les pays d'Amérique centrale, ainsi que le Brésil, ont fourni une certaine quantité de produits. Le Brésil expédie du gingembre jeune, dont la durée de conservation est plus courte, par voie aérienne. Vers la fin de la saison péruvienne, on a assisté à une augmentation des prix, ce qui a permis de faire de la place pour le gingembre brésilien expédié par avion en petites quantités.
Cela dit, la demande de gingembre est actuellement plus faible. Généralement, l'arrivée du gingembre chinois sur le marché suffit à répondre à la demande. Par conséquent, à l'heure actuelle, le marché se divise en deux segments : le gingembre chinois et le gingembre non-chinois pour les clients qui sont plus sensibles au prix.
Si la demande de gingembre est plus forte pendant les mois les plus froids, qui sont en train de s'achever en Amérique du Nord, l'année 2023 a été marquée par une demande massive pour ce produit. En ce qui concerne les prix, ceux du gingembre péruvien sont élevés, tandis que ceux du gingembre brésilien sont abordables sur le marché, même si le produit est transporté par avion. Les prix du gingembre chinois ne sont pas aussi élevés que ceux du Pérou ou du Brésil.
Afrique du Sud : prix élevés, produits rares
Les prix du gingembre sont toujours élevés : un négociant local indique entre 100 rands (4,9 €) et 130 rands le kilogramme ; entre 400 rands ou 19,6 € (pour le gingembre importé) et 600 rands (pour le gingembre sud-africain) dans des boîtes de 5 kg sur le marché local de Johannesburg.
« Le gingembre a été rare, ce n'est que maintenant que les gars font venir du gingembre chinois. Tout le monde et n'importe qui s'est mis à importer du gingembre de Chine », remarque-t-il. « Certains font venir du gingembre chinois douze mois par an, mais les connaisseurs et les gourmets préfèrent le gingembre sud-africain, qui a un goût plus prononcé et une teneur en eau plus faible que le gingembre chinois. La production locale ne fait que commencer. D'ici la fin du mois, elle devrait battre son plein. »
Il indique que certains producteurs de gingembre anticipent de fortes récoltes, tandis que d'autres se remettent encore des conséquences des maladies des cultures et du manque de matériaux de plantation propres au cours de la dernière saison. Il s'attend donc à ce que les prix du gingembre se maintiennent dans les prochains temps.
Australie : la production nationale en concurrence avec l'offre moins coûteuse des Fidji
L'industrie australienne du gingembre est centrée sur le sud du Queensland, avec une quantité négligeable produite dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Au cours de l'année qui s'est achevée en juin 2021, l'Australie a produit 5 184 tonnes de gingembre. Le volume de l'approvisionnement frais était de 2 745 tonnes (53,0 %) avec une valeur de gros de 61,6 millions de dollars. Globalement, la valeur brute de la production (VBP) de l'industrie du gingembre a régulièrement augmenté au cours des sept derniers exercices. Après un pic enregistré lors de la pandémie de COVID-19, la VBP de l'exercice 2020-21 s'élève à 54,7 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 3 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.
Le gingembre australien ne représente qu'une modeste partie de la production mondiale de gingembre (~1 %), qui est par ailleurs dominée par la Chine et l'Inde. L'Australie est un grand importateur de gingembre, avec des importations provenant principalement de pays où les coûts d'intrants sont moins élevés, notamment la Chine, le Vietnam, l'Inde, la Thaïlande et les îles Fidji. La chaîne d'approvisionnement en gingembre frais de l'Australie a toujours été assurée par les producteurs de gingembre australiens, bien que le pays soit un important importateur net de gingembre frais. Les importations sont généralement utilisées pour la transformation et n'entrent nullement dans la chaîne d'approvisionnement en gingembre frais. Au cours de la dernière décennie, des modifications réglementaires ont été apportées aux importations dans le secteur du gingembre frais, ce qui a permis l'approvisionnement et la vente de ce produit en provenance des îles Fidji en Australie. Cela signifie que l'offre de gingembre australien est désormais en concurrence avec le gingembre à coût modéré de production des Fidji, ce qui a amené l'industrie à se concentrer sur l'augmentation du rendement et la différenciation du produit australien sur le marché tant national qu'international. Le gingembre australien n'a que quelques marchés d'exportation clés, la Nouvelle-Zélande représentant 90 % des exportations de gingembre frais au cours de l'année se terminant en juin 2021. Viennent ensuite Singapour (7 %), Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Hong Kong (1 % chacun).
Thème de la semaine prochaine : les poivrons