Marché mondial : la tomate

Le marché mondial de la tomate a connu des hauts et des bas extrêmes cette saison. Dans de nombreux pays, les prix sont en hausse en raison de la faiblesse de l'offre, de la pression exercée par le ToBRFV et de l'augmentation constante des coûts de production, y compris de l'énergie pour les serres chauffées et éclairées. En Italie, les coûts de production auraient augmenté de 55 % par rapport à l'année dernière, tandis que les producteurs néerlandais et belges envisagent les (dés)avantages de ne tout simplement pas allumer les lumières cette année si les prix de l'énergie continuent à augmenter. En Espagne, la production a diminué d'un quart par rapport à son niveau habituel en raison du mauvais temps qui a sévi pendant la saison de croissance. L'Afrique du Sud a connu des conditions similaires, mais avec moins de pertes. Parallèlement, en Amérique du Nord, les prix sont sous pression en raison d'une offre excédentaire due à une augmentation de la zone de production d'année en année. En somme, il s'agit d'une saison difficile pour les tomates dans le monde entier.

Pays-Bas et Belgique : les deux pays connaissent une saison intéressante en termes de prix et de ToBRFV 
Le jour le plus long est derrière nous. Juin a été un mois chaud et ensoleillé supérieur à la moyenne, avec une moyenne de 60 heures d'ensoleillement de plus que la normale. Les producteurs de tomates des Pays-Bas et de Belgique sont en pleine production. Même ceux qui ont commencé la saison plus tard en raison de contraintes énergétiques.

Entre-temps, les producteurs réfléchissent déjà à la prochaine culture sous éclairage. Cela vaut-il la peine de continuer à cultiver cet hiver en utilisant le chauffage et l'éclairage ? Cette question plane toujours sur le marché. Pour le moment, les décisions sont prises dans le cadre de négociations entre les producteurs, les coopératives et les supermarchés. Des voix différentes se font entendre. On ne sait pas encore quelle sera la superficie éclairée l'hiver prochain. Ce qui semble certain, c'est que les superficies seront à nouveau inférieures à celles d'avant la crise énergétique.

L'hiver dernier, les volumes étaient inférieurs de plusieurs dizaines de pour cent à la normale et cela a été le cas jusqu'au printemps. Ce n'est qu'au cours des dernières semaines que les volumes ont atteint des niveaux comparables à ceux des années précédentes. En fait, depuis l'été dernier, les prix sont supérieurs à la moyenne par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Cela n'est pas négligeable, car les producteurs doivent faire face à une augmentation considérable des coûts, notamment de l'énergie et des engrais.

Depuis février, le prix du kilo de tomates est en baisse. Rien d'anormal. Mais les prix partent de niveaux beaucoup plus élevés que la normale. En mai, les prix ont baissé aux Pays-Bas plus que dans le reste de l'Europe et plus que ces dernières années, mais ils étaient encore supérieurs à la moyenne des cinq dernières années.

Au cours de la dernière semaine complète de juin, le prix du kilo de tomates aux enchères en Belgique était proche de la moyenne quinquennale. La baisse des prix pendant l'été n'est pas inhabituelle. Dès lors que les cultures sont effectuées dans toute l'Europe, y compris dans des serres moins sophistiquées, l'offre de tomates devient abondante. Cependant, l'année dernière a été différente, car en raison du Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) et de conditions météorologiques estivales décevantes, les volumes ont été considérablement réduits, entraînant parfois même des « prix d'hiver ».

Le ToBRFV est toujours présent sur le marché. Les producteurs infectés continuent de se manifester. Il semblerait que les producteurs puissent parfois être infectés à nouveau. Entre-temps, les premières variétés résistantes sont testées dans des serres par des producteurs expérimentés. On sait que les symptômes du virus se manifestent plus rapidement lorsque la culture est soumise à un stress. C'est souvent le cas lorsqu'il y a beaucoup de rayonnement et que la culture est en pleine maturité. Outre l'évolution des prix et de l'énergie, l'été à venir est donc également passionnant du point de vue des virus.

Allemagne : la culture nationale augmente, mais les tomates néerlandaises et belges dominent toujours
L'offre néerlandaise et belge domine actuellement le marché allemand. Dans l'ensemble, l'offre reste limitée. Les offres domestiques et italiennes diminuent aussi un peu, tandis que les approvisionnements de la Pologne, de l'Espagne et de la France sont tout au plus de nature complémentaire.

Globalement, la demande peut être satisfaite sans grands efforts. Sur plusieurs marchés de gros, les prix augmentent légèrement.

Le volume des tomates domestiques semble avoir augmenté ces dernières années. En particulier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Bavière et en Allemagne de l'Est, plusieurs serres ont été construites ou agrandies. Cependant, les prix élevés du gaz et d'autres augmentations de coûts dues à la guerre en Ukraine inquiètent également les producteurs allemands. En ce qui concerne les tomates d'importation, les Pays-Bas restent le principal fournisseur avec un volume total compris entre 380 000 et 400 000 tonnes par an. L'Espagne (160-190 000 tonnes), la Belgique (55-70 000 tonnes) et le Maroc (40-55 000 tonnes) suivent à une distance considérable.

France : prix des tomates les plus bas enregistrés jusqu'à présent en 2022
La semaine dernière en France, des promotions sur les tomates grappes ont eu lieu dans certains supermarchés, ce qui a rendu les prix plutôt bons (élevés) sur le marché libre. La demande était bonne, le marché a donc été équilibré. Cette semaine, en revanche, aucune promotion n'est en place, et le temps du week-end ayant été plutôt incertain partout en France, la demande n'a pas pu absorber la production, ce qui fait que les prix ont baissé. Les prix les plus bas de l'année 2022 ont été observés cette semaine.

Royaume-Uni : les producteurs britanniques persévèrent malgré une année difficile
Contre toute attente, les producteurs britanniques sont en passe de produire les 100 000 tonnes habituelles de tomates cette année, indique un organisme du secteur.

La combinaison de l'augmentation du coût du gaz, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la pénurie de main-d'œuvre et des faibles niveaux de lumière dans certaines parties du pays a rendu l'année difficile pour les producteurs.

Les données d'un spécialiste montrent que les ventes de tomates sont en hausse de 2,7 % par rapport à l'année dernière, et que la demande de produits haut de gamme explose ( +32 % par rapport à 2020). Les variétés les plus prisées sont la Piccolo, en hausse de +28,6 % depuis l'année dernière, la tomate à grappe, en hausse de +19 %, et la tomate cerise en grappe, +16,9 %.

« Les producteurs de tomates britanniques n'ont jamais été confrontés à quelque chose de semblable auparavant », a déclaré un producteur du Worcestershire. « Je suis dans le secteur depuis deux décennies, et c'est l'année la plus difficile que nous ayons connue. C'était une situation exceptionnelle et, par conséquent, cela a été un travail très difficile pour tout le monde dans le secteur. Le Covid était difficile, mais cette année va bien au-delà. Heureusement, en tant que producteurs de tomates, nous sommes très résistants. »

Les producteurs de tomates britanniques ont dû agir rapidement pour travailler avec leurs partenaires détaillants et leurs fournisseurs au niveau des calendriers et de la logistique. Certains ont retardé la plantation, puis ont accéléré la production pour tirer le meilleur parti des conditions de luminosité au fur et à mesure que le printemps se transforme en été. D'autres ont jonglé avec les équipes de travail pour s'assurer que les fruits arrivent dans les magasins au bon moment.

« En tant qu'industrie, nous avons une longueur d'avance pour ce qui est de faire plus avec moins - au fil des ans, nous avons assisté à une incroyable innovation en matière de réduction de l'énergie nécessaire à la culture des tomates et d'exploitation des sources d'énergie renouvelables. Des investissements considérables ont également été réalisés dans les aspects techniques de la culture - en affinant les techniques, afin que nous sachions exactement comment obtenir le meilleur d'un plant de tomate », a déclaré un spécialiste du secteur.

« Contre toute attente, nous sommes prêts pour une récolte d'excellente qualité avec de bons niveaux d'approvisionnement au cours des prochains mois. »

Italie : les coûts de production des tomates en hausse de plus de 55 % par rapport à l'année dernière
Globalement, l'offre de production présente sur les marchés italiens a diminué par rapport aux années précédentes.

Un producteur du nord de l'Italie, qui possède de nombreux hectares de serres, affirme que les tomates cœur de bœuf sont payées environ 0,60-0,70 EUR/kg, soit bien en dessous des coûts de production. Pour avoir un revenu satisfaisant, elle devrait être payée plus de 1 EUR/kg. En 2021, il fallait 45 000 € pour cultiver un hectare de tomates de serre ; cette année, ce montant est passé à 70 000 €. Le producteur déclare : « Cela fait plus d'un mois que nous constatons ces prix bas. La situation est légèrement meilleure si vous vendez directement aux détaillants, alors que si vous livrez aux marchés de gros, la demande est pratiquement nulle. »

En Campanie et dans le Latium, les zones de production de tomates de table ont été réduites cette année en raison de l'augmentation de 35 % des coûts de production. Sur le plan commercial, on observe deux scénarios différents : en Campanie, ceux qui ont le produit, notamment les variétés oblongues et allongées, sont bien rémunérés ; dans le Latium, les ventes se déroulent lentement et la consommation n'est pas excitante.

En Sicile, après une saison assez satisfaisante, avec des prix élevés dus plus à un manque de produit causé par le ToBRFV qu'à autre chose, les prix des tomates de table sont en baisse depuis début juin. La baisse de la disponibilité des tomates sur les marchés européens est sans aucun doute due à la diminution de la production sous serre chauffée suite à la hausse des prix de l'énergie, qui a obligé les entreprises à interrompre leur production. La Pologne principalement, mais aussi les pays d'Europe centrale et du Nord, qui produisaient depuis un certain temps déjà des tomates sous serres de haute technologie même en hiver, ont dû céder et perdre des parts de marché au profit de leurs concurrents.

Espagne : le volume de la production de tomates chute de 25 %
La production à Almería et à Grenade a été très limitée en juin. La plupart des plantations de tomates ont été arrachées et les opérations de préparation des exploitations horticoles pour la prochaine campagne ont commencé. Les plantations en plein air situées dans le nord des provinces d'Almería et de Grenade prennent le relais de la production en serre. Cette production sera commercialisée avant tout sur le marché national. Dans le même temps, l'Espagne importe actuellement des tomates en provenance principalement des Pays-Bas.

La superficie plantée en tomates de serre en Espagne a été réduite de 4 % cette année par rapport à la campagne précédente, au profit de cultures telles que la courgette, le poivron et l'aubergine. Ainsi, la tendance à la baisse de la superficie de tomates s'est maintenue au cours des 5 dernières campagnes. Les volumes de production de tomates ont également été réduits d'environ 25 % en raison de l'influence des intempéries et du brouillard. Les volumes d'exportation ont diminué de près de 10 % et, bien que les prix aient été sensiblement plus élevés par rapport à la campagne précédente, la diminution du nombre de kilos par hectare ainsi que l'augmentation des coûts de production ne laissent pas présager une campagne très réussie, sans pour autant être mauvaise. Au mois d'août, les transplantations de tomates commenceront à Almería, principale zone de production en Espagne, pour la campagne 2022/2023.

Afrique du Sud : les prix inhabituellement élevés de la tomate chutent drastiquement
Les conditions météorologiques ont joué un rôle anormalement important dans la production de tomates d'hiver, avec des pluies hors saison dans certaines parties du nord-est du Limpopo et des gelées ailleurs, qui, associées à des conditions froides et couvertes, ont retenu les volumes sur le marché.

En conséquence, les prix des tomates étaient exceptionnellement élevés au début du mois de juin. Ils ont récemment chuté de façon spectaculaire, à mesure que les volumes commençaient à se rattraper. Les négociants en tomates s'attendent à ce que les prix continuent à baisser au cours des deux prochains mois.

La semaine dernière, un kilo de tomates de classe 1 se vendait entre R15 (0,89 euro) et R16 (0,94 euro), mais il se situe désormais entre R10 et R12 le kg. Le prix moyen des tomates sur le marché municipal est de R12,14 (0,72 euro) par kg.

Chine : le marché ne peut digérer de grandes quantités de légumes d'été
Depuis le mois de juin, les mesures de lutte contre la pandémie ont pris fin dans de nombreux endroits. Le fonctionnement normal du marché a été rétabli. Les prix des légumes sont toutefois restés bas.

Les prix des tomates ont chuté par rapport à leurs niveaux antérieurs plus élevés, et dans certaines régions. Les prix sont inférieurs à ceux de l'année dernière. Dans le Yunnan, les prix actuels des tomates tournent autour de 0,7 à 1 yuan par kg (0,15 USD). Les volumes sont importants et les prix généraux sont bas.

À Pékin et dans le Hebei voisin, les prix sur les marchés de gros tournent autour de 1,5 yuan par boîte. Maintenant que de nombreuses zones de culture sont entrées en production, les prix ont baissé ici aussi. Les tomates en provenance de Mongolie intérieure sont également entrées récemment sur le marché. Il n'y a donc aucune raison de penser que les prix vont augmenter dans un avenir proche.

De manière générale, le marché ne peut pas consommer la quantité actuelle de légumes d'été, y compris les tomates. Pourtant, certaines variétés parviennent à obtenir des prix plus élevés sur le marché, notamment les tomates ShouGuang Pink de Shandong.

Amérique du Nord : l'offre de tomates continue de croître, faisant pression sur les prix
L'offre de tomates en Amérique du Nord évolue en ce moment même pour inclure un grand nombre de transactions locales observées à cette période de l'année dans tout le pays.

Un producteur-expéditeur basé en Floride indique que maintenant que la saison en Floride est terminée, des États comme l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Sud ont commencé la production locale tandis que l'Alabama est à environ une semaine. Après le week-end du 4 juillet, ce sera le tour du New Jersey et du Michigan. Il s'agit dans tous les cas d'une production locale en plein air.

« La production californienne arrive aussi au compte-gouttes de la Basse-Californie à San Diego. En remontant la côte, la production californienne coïncide également avec celle du centre des États-Unis, où la récolte et le conditionnement ont déjà commencé », explique-t-il.

Dans le même temps, le Mexique est toujours en train de produire des tomates Roma, rondes, en grappe et cerises, sans compter que sa production de tomates de serre dure pratiquement toute l'année. « Il y a plus de serres aux États-Unis - même dans le Midwest, au Tennessee et au Kentucky, mais aussi dans l'Ohio. Les États-Unis ont gagné beaucoup de terrain dans la production de tomates en serre », dit-il. Il y a aussi les tomates de serre canadiennes qui, selon lui, semblent durer chaque année de plus en plus longtemps dans la saison.

Dans l'ensemble... il y a beaucoup de tomates. « Je pense qu'il y a de plus en plus d'expansion des fermes. La superficie cultivée continue définitivement d'augmenter ».

Le développement des types de tomates est également très important. « Ils continuent à développer de nouvelles semences pour des tomates plus savoureuses ou qui durent plus longtemps en rayon, ou qui ont un meilleur indice Brix afin d'obtenir une tomate plus sucrée ou de couleur plus rouge. Ils innovent constamment pour mieux répondre aux goûts des consommateurs ».

Et tout cela se répercute sur l'espace alloué aux tomates, qui restent, selon lui, une catégorie de premier plan dans les épiceries. « Il y a toujours les tomates de base : cerise, grappe, Roma et rondes. Mais de temps en temps, de nouvelles variétés sont introduites pour voir comment les consommateurs les accueillent ». 

En attendant, la demande est plus étalée actuellement, compte tenu de toutes les transactions locales en cours. « Les détaillants ont tendance à vouloir des tomates américaines locales pour leurs étagères à cette période de l'année. La demande va augmenter jusqu'au 4 juillet et après cela, la demande de tomates locales sera plus importante », dit-il. « Cependant, nous surveillons également à cette époque de l'année si ces tomates locales peuvent résister aux conditions météorologiques. Que ce soit la chaleur, la pluie, les tempêtes ou autre, peuvent-elles continuer à approvisionner les épiceries sans présenter de problèmes de qualité ? »

En plus de surveiller le volume de tomates supplémentaires disponibles à cette période de l'année, les producteurs et les expéditeurs continuent également à faire face à un problème qui n'a pas disparu : l'effet du COVID sur la main-d'œuvre. « Les entreprises de conditionnement continuent de faire face à ce défi avec le COVID et la main-d'œuvre disponible. Avec l'augmentation de certains cas, aurons-nous suffisamment de ramasseurs pour effectuer la cueillette ? Dans quelle mesure la main-d'œuvre sera-t-elle affectée par les vagues de maladie dans la région ? »

Ce qui continue également de poser problème aux producteurs, c'est l'augmentation des coûts agricoles liés aux intrants tels que les engrais, les emballages, le carburant, etc. « Tout cela continue d'augmenter, ce qui rend difficile la fixation des prix. Nous aimerions que les prix soient meilleurs compte tenu de ces coûts. Mais vu la quantité de tomates dans tant de régions différentes, la situation est bien en deçà de ce que nous souhaitons. Les disponibilités sont tout simplement trop importantes par rapport à la demande à ce stade », dit-il.

Il ajoute que ce qui pourrait modifier les prix dans un avenir proche serait une récolte affectée par les conditions météorologiques locales, ce qui aurait un impact sur la disponibilité.

Mexique : de bonnes projections pour ce qui est déjà le plus grand exportateur de tomates au monde
Le Mexique est le principal exportateur de tomates sur le marché mondial, avec des expéditions qui, en 2020, s'élevaient à 1,826 million de tonnes selon les dernières données disponibles. Lors d'un récent événement consacré à ce légume dont la consommation par habitant dans le pays s'élève à 13,4 kg, un représentant du gouvernement a souligné qu'en 2020 : « le pays disposait de plus de 45 000 hectares, ce qui nous a permis d'atteindre une production de 3,371 millions de tonnes. Ce chiffre est supérieur de 9,5 % à la moyenne des 10 dernières années. »

Le Sinaloa se distingue par sa production, qui contribue à 20 % de la production nationale, suivi de San Luis de Potosí, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Puebla et Jalisco. Le représentant susmentionné a également souligné que la tomate est l'une des cultures les plus avancées technologiquement et l'une des plus rentables, car « on estime qu'environ un tiers de la superficie cultivée est en agriculture protégée, d'où provient 67 % du volume total de la production. En outre, il se distingue comme le légume le plus cultivé tant pour la consommation nationale que pour l'exportation, faisant du Mexique une référence sur le marché mondial. »

« Les États-Unis sont la principale destination de nos exportations, mais nous envoyons également cet important produit au Canada, au Japon, aux Émirats arabes unis ou à Singapour. Quant aux importations, elles sont minimes et proviennent entièrement des États-Unis. Cela nous a permis de maintenir une balance commerciale de la tomate avec un excédent de 2 306 millions de dollars en 2021. »

Et les projections sont encore très positives. Selon un rapport de l'USDA sur les prévisions de la campagne de tomates au Mexique publié en juin dernier, « en supposant des conditions normales pour la culture en plein air et une croissance continue de l'utilisation des technologies de serre et d'ombrage dans le secteur, il est prévu que la production de tomates fraîches au Mexique pour l'année commerciale 2022/23 ( d'octobre à septembre) égale la production officielle estimée pour cette campagne 2021/22 de 3,7 millions de tonnes", soulignant que "pour obtenir de meilleurs rendements, les producteurs mexicains continuent de passer des champs ouverts à une production plus contrôlée selon des méthodes agricoles protégées. »

« Les exportations vers les États-Unis resteront également fortes en raison de l'offre exportable disponible et de la stabilité de la consommation intérieure », ajoute le document, prévoyant qu'au cours de la saison 2022/23, elles s'élèveront à 1,9 million de tonnes. « Le Mexique reste le principal fournisseur de tomates fraîches aux États-Unis et, par conséquent, le premier exportateur mondial de tomates fraîches. Sur la base des données disponibles et du rythme des échanges, la publication estime que les exportations pour 2021/22 atteindront 1,7 million de tonnes, soit une baisse marginale par rapport à l'année précédente. »

« Bien que les exportations vers les États-Unis se fassent tout au long de l'année et qu'elles soient systématiquement supérieures à 100 000 tonnes par mois, le plus gros volume d'exportations a généralement lieu de janvier à mars. » En 2020/21, le Mexique a exporté plus de 1,76 million de tonnes de tomates vers les États-Unis, avec une part de marché estimée à 91 %. En fait, les États-Unis absorbent la quasi-totalité de l'offre de tomates fraîches exportables du Mexique, souligne l'USDA. Les importations mexicaines de tomates fraîches, quant à elles, n'étaient que de 640 tonnes en 2020/21 ; une quantité, comme le souligne l'organisme américain lui-même, « insignifiante ».

La semaine prochaine : aperçu mondial du raisin !


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